11月12日财经早餐:美元升上95关口,黄金连涨六日收在近五个月高位

周四(11月11日)美元指数连续第二个交易日上涨,触及近16个月最高。黄金期货录得连续第六个交易日上涨,并创6月以来的最高收盘价,美国通胀飙升至30余年来的最高水平,令金价得到提振。美油尾盘小幅收跌,盘中大幅波动,投资者在权衡白宫干预市场平抑能源价格的可能性。
11月12日财经早餐:美元升上95关口,黄金连涨六日收在近五个月高位
商品收盘方面,COMEX12月黄金期货收涨0.8%,连续第六个交易日上涨,报1863.90美元/盎司。WTI12月原油期货收涨0.25美元,涨幅0.31%,报81.59美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.28%,报82.87美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨不到0.1%,报4649.27点;道琼斯工业平均指数下跌0.4%,纳斯达克综合指数上涨0.5%,纳斯达克100指数上涨0.3%,罗素2000指数上涨0.8%。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
23:00 美国 11月密歇根大学消费者信心指数初值 71.7 72.5
23:00 美国 9月JOLTs职位空缺(万) 1043.9 1030
凌晨02:00 美国 截至11月12日当周全美钻井总数(口) 550 556
凌晨02:00 美国 截至11月12日当周石油钻井总数(口) 450 455

10:30澳洲联储主席洛威就最近的通胀趋势发表讲话
17:00IEA公布月度原油市场报告

全球主要市场行情一览


11月12日财经早餐:美元升上95关口,黄金连涨六日收在近五个月高位
美国股市周四收窄反弹行情,市场担心高通胀可能促使货币政策收紧。标普500指数涨幅不到0.1%,材料和科技股领涨,该指数周三曾下跌0.8%,创一个多月最大跌幅。

在高于预期的CPI数据打脸通胀暂时论的情况下,投资者正在为货币政策的更早调整做准备。持续高通胀可能迫使美联储更大幅度减码,或更快速度加息。与此同时,强劲的盈利和经济增长前景支撑股市徘徊在历史高位附近。

ClearbridgeInvestments的投资策略师JeffSchulze表示,近期股市下滑既有获利回吐因素,也有对2022年利润率和整体盈利的担忧。虽然通胀并没有影响第三季度的利润,但如果通胀在令人不安的水平维持三四个季度,肯定会影响利润率,对经济构成需求破坏,这两者都是盈利的阻力。

贵金属与原油


现货黄金收涨0.68%,报1862.11美元/盎司,接近前一交易日触及的五个月高位,此前强劲的美国消费者物价指数(CPI)数据推动投资者争相买入被视为对冲通胀工具的黄金。
11月12日财经早餐:美元升上95关口,黄金连涨六日收在近五个月高位
金价周三一度上涨2%,并触及6月中以来最高,此前数据显示,美国10月消费者物价加速上涨,同比涨幅创31年来最大,更多迹象显示,通胀可能在进入2022年后很长时间继续处于令人不安的高位。

RJOFutures高级市场策略师BobHaberkorn表示,昨日公布的CPI数据如此之高,令市场不安,交易商正将黄金视为一种安全资产,以对冲这种通胀风险;我们昨天看到的通胀数据可能再次推动金价回升至每盎司1900美元,市场认为目前不太可能加息。

油价尾盘小幅下跌,盘中大幅波动,投资者在权衡白宫干预市场平抑能源价格的可能性。由于通胀达到数十年高位,美国总统拜登正面临包括党内人士的越来越大压力,要求其采取行动应对能源价格上升。他的选择包括释放战略石油储备,甚至禁止石油出口。
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USBankWealthManagement的高级投资策略师RobHaworth表示,我们现在的情况是需求增长造成价格上升,因此需要的是更长久的供应解决方案。

与此同时,交易员援引WoodMackenzie的数据称,11月5-9日,美国基准原油期货交割地点、俄克拉荷马州库欣的原油库存下降了约3.6万桶。

外汇


美元指数连续第二个交易日上涨,盘中一度高见95.19,为2020年7月22日以来最高,尾盘攀升0.27%,报95.13,此前美国公布30年来最高通胀读数,引发了人们对美联储将比预期更快收紧货币政策的押注。
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周三公布的数据显示,10月美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅创1990年以来最大,这加剧了人们对美联储将比预期更早加息的臆测,交易员质疑美联储关于目前的高通胀是“暂时的”这一立场。

瑞银外汇策略师VassiliSerebriakov表示,感觉交投仍受CPI影响,短期内阻力最小的路径似乎是美元走高,通胀走强削弱了暂时论,这意味着美联储可能需要更早收紧货币政策。

追踪金融市场的网站FXstreet.com的高级分析师JosephTrevisani称,连续第二天出现与通胀相关的押注,且美债市场因退伍军人节而休市可能导致交投减少,放大了价格波动。一般来说,当债市休市时,流动性会减少,走势往往会放大,因吸收任何特定
走势的流动性都会减少。

欧元兑美元跌0.24%,报1.1451,稍早触及1.1430美元的2020年7月以来最低。英镑兑美元下跌0.25%,报1.3372,此前触及2020年12月以来最低的1.3359;数据显示,英国经济在7-9月期间落后于竞争对手。

美元兑日元尾盘攀升0.13%至113.06,日内交投陷于113.81-114.15区间。美元兑瑞郎连续第二个交易日上涨,尾盘升0.31%,报0.9208;瑞士央行理事麦席勒(AndreaMaechler)稍早表示,瑞郎作为避险投资的需求继续存在,由于新冠疫情持续,市场不确定性仍然很高。

澳元和纽元受到美元走强的拖累,澳元兑美元尾盘跌0.45%,报0.7294,盘中触及0.7287美元的一个月最低;纽元兑美元跌0.57%,报0.7021,此前触及10月14日以来最低。

国际要闻


【OPEC月报:欧佩克其石油产量在10月份增加了22万桶/日,达到2745万桶/日,将2021年世界石油需求增长预测下调至565万桶/日(比之前下调16万桶/日),将2021年第四季度的世界石油需求预测下调33万桶/日,至9949万桶/日,理由是能源价格“上涨”的影响;将2022年全球原油平均需求维持1.008亿桶/日不变,欧佩克保持2022年世界石油需求增长预期在420万桶/日不变】

【达利欧警告:资产上涨只是纸面财富通胀肆虐会导致实际财富缩水】随着美国通胀跃升至1990年以来最高水平,桥水创始人达利欧周四敲响警钟,并提醒追随者们:投资组合价值上升并不真的代表财富增加。“有些人误以为自己变得更富有,因为他们看到自己的资产价格上涨,却没有看到他们的购买力正在受到侵蚀,”达利欧发帖写道。“最受伤的是那些持有现金的人。”

【墨西哥央行上调隔夜利率25个基点至5.00%,符合市场预期】

【摩根大通:美国石油供应增长将受到油井产能的限制】包括Natasha在内的多名摩根大通分析师表示,2021年,美国原油和凝析油总产量可能达到1171万桶/日,比之前的预测增加3万桶/日。预计到2022年,石油供应将为1252万桶/日左右,比之前的预估减少20.9万桶/日。产量增长受限的原因是越来越多的钻井来自于私人钻井公司,而这些公司的油井产能通常低于上市公司。原油和凝析油增长放缓将被天然气凝析液(NGL)产量的爆炸式增长所补充。

国内要闻


【国家发改委:全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨】11月10日,煤炭调度日产量达到1205万吨,创历史新高,较上一个峰值增加12万吨,其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高,为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。

【近七成量化私募基金遭遇回撤1933只产品近1个月平均收益为负】在机构投资者和高净值客户的共同推动下,量化私募年内发展势头良好,然而在最近1个月的时间里,近七成量化私募产品遭遇回撤,其中,部分产品回撤甚至超过20%。针对近期量化私募基金遭遇回撤的原因,多位私募人士表示,主要在于A股指数不断回调,量化产品捕捉获利空间下降。(证券日报)

【中国中车和《绝地求生》出品方被纳入MSCI新兴市场指数】明晟公司(MSCI)在半年度指数评估结果中表示,纳入MSCI新兴市场指数的市值前三大个股为合盛硅业,中国中车(CRRC),以及《绝地求生》出品方、韩国游戏公司魁匠团。MSCI将一次性地重新归类阿根廷为独立市场,目前被归类为新兴市场。MSCI中国A股在岸指数新纳入53个成分股,剔除30个成分股。新纳入的市值前三大个股为合盛硅业、舍得酒业、藏格控股。MSCI中国全股票指数新纳入68个成分股,剔除52个成分股。新纳入的市值前三大个股为合盛硅业、中国中车H股、中煤能源H股。
来源:汇通网

2021-11-12T06:41:36+00:00