11月10日财经早餐:美元走低黄金突破1830,美油飙升3%,黑色系商品夜盘大跌

周二(11月9日)美元指数小幅下跌,投资者等待周三将公布的通胀数据以衡量物价是否加速上升。黄金期货价格录得连续第四个交易日上涨,创7月7日以来的最长连续上涨时长纪录,美国10月生产者价格指数显示通胀继续上涨,令金价得到支撑。美油尾盘涨逾3%,报84.57美元/桶,收于近二周来最高水平;因美国一份能源报告预测明年原油供应会增加,导致市场揣测拜登政府可能搁置释放该国紧急储备的计划。
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商品收盘方面,COMEX12月黄金期货收涨将近0.2%,报1830.80美元/盎司。WTI12月原油期货收涨2.22美元,涨幅2.71%,报84.15美元/桶;布伦特1月原油期货收涨1.35美元,涨幅1.62%,报84.78美元/桶。

美股收盘情况:道琼斯指数收跌111.72点,跌幅0.31%,报36320.50点;标普500指数收盘下跌16.34点,跌幅0.35%,报4685.36点;纳斯达克综合指数收跌95.8点,跌幅0.60%,报15886.5点。

周三前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
09:30 中国 10月PPI年率(%) 10.7 12.3
09:30 中国 10月CPI年率(%) 0.7 1.41
15:00 德国 10月CPI年率终值(%) 4.5 4.5
17:00 中国 10月社会融资规模-单月(亿人民币)(11/10-11/15) 29000 17000
17:00 中国 10月M2货币供应年率(%)(11/10-11/15) 8.3 8.3
21:30 美国 10月CPI年率未季调(%) 5.4 5.9
21:30 美国 10月未季调CPI指数 274.31 275.72
21:30 美国 10月核心CPI年率未季调(%) 4 4.3
21:30 美国 截至11月6日当周初请失业金人数(万) 26.9 26
21:30 美国 截至10月30日当周续请失业金人数(万) 210.5 205
23:00 美国 9月批发库存月率终值(%) 1.1 1.1
23:30 美国 截至11月5日当周EIA原油库存变动(万桶) 329 155
23:30 美国 截至11月5日当周EIA汽油库存变动(万桶) -148.8 -85
23:30 美国 截至11月5日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 216 -150

全球主要市场行情一览


11月10日财经早餐:美元走低黄金突破1830,美油飙升3%,黑色系商品夜盘大跌
美国股市周二下跌,中止2017年以来最长连涨走势,各主要指数也从纪录高点回落。标普500指数九个交易日以来首次下跌;金融股领跌,因10年期国债收益率跌至七周最低水平;特斯拉重挫13%,受投资者MichaelBurry的推文影响。全球股市徘徊在历史高点附近,投资者在强劲财报、旅行限制放松、美国基础设施支出与持续的通胀风险之间进行权衡。

贵金属与原油


金价周二攀升至9月初以来最高水平,现货黄金创9月3日以来新高至1832.81美元/盎司,因美元走软,投资者等待定于本周晚些时候公布的美国通胀数据。美元指数小幅走低,令黄金对其他货币持有者而言价格更低;10年期美债收益率下滑至1.4271%,亦提振金价,
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BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreible表示,投资者在1830-1835美元附近持谨慎态度,因我们在7月和8月未能突破升穿该水准。

主要央行上周暗示短期内利率将维持在低位,提振了非孽息黄金的吸引力,并扶助金价录得8月底以来的最佳单周表现;不过,美国劳动力市场吃紧以及全球供应链混乱,可能导致周三公布的美国消费者物价指数(CPI)升至高位。

QuantitativeCommodityResearch分析师PeterFertig称,如果市场看到消费者物价指数高于预期,那么肯定会有人认为美联储现在必须加快加息步伐,但他补充称,美联储并没有一套具体的标准。

美油尾盘涨逾3%,收报84.57美元/桶,收于近二周来最高水平;因美国一份能源报告预测明年原油供应会增加,导致市场揣测拜登政府可能搁置释放该国紧急储备的计划。
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EIA短期能源展望报告预计,市场将在明年初供应过剩,且价格会在12月从当前水平下跌。白宫表示,它欢迎美国能源信息管理局(EIA)对油价走缓的预测,且今天不会宣布释放战略石油储备。

瑞银大宗商品策略师GiovanniStaunovo表示,EIA报告偏鸽,因此不支持美国释放战略石油储备,具有讽刺意味的是,这又推动了价格上涨。

全球经济复苏提振了消费,但原油产量回升速度却更温和,导致今年油价暴涨。EIA有关全球产量增长将超过石油消费并缓解市场压力的观点并未得到普遍认同。

VitolGroup首席执行官RussellHardy表示,需求已经回到了疫情前的水平,并有望在明年初进一步上升。未来12个月市场供求“将相当紧张”,油价“确实有可能”飙升至每桶100美元。市场显然正在关注这份报告,而且正在确定战略石油储备释放的可能性正在下降。

CIBCPrivateWealthManagement的高级能源交易员RebeccaBabin称,然而,这个问题有政治因素在里面,油价仍然很高,所以我不会因为这个报告就完全不重视储备释放的可能性。

外汇


美元指数周二在震荡交投中下跌,因投资者等待周三将公布的通胀数据以衡量物价压力是否加速上升。美元指数下跌0.08%,至92.97;欧元兑美元上涨0.05%,至1.1593。
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周二公布的数据显示,美国10月生产者物价指数(PPI)强劲上涨,暗示高通胀可能持续一段时间,因疫情导致供应链紧张。但在定于周三上午公布的消费者物价指数(CPI)数据公布之前,交易员们不愿大幅推动走势。

道明证券资深外汇策略师MazenIssa表示,在美国消费者物价指数(CPI)之前期待大的走势是徒劳的。在CPI公布后,我们可能会看到汇市有更多的波动,他预计,尽管CPI数据已经相当高,但明日数据将比预期更为强劲。

美联储官员周二表示,目前尚不清楚高通胀是否会变得比此前预期的更为根深蒂固。

旧金山联储主席戴利(MaryDaly)说,就业和通胀前景将在2022年年中之前更明朗。

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(NeelKashkari)称,目前阻止人们进入劳动力市场并推高价格的力量可能会被证明是暂时的。

日元兑美元触及一个月高位112.73,尾盘报112.87。英镑兑美元今日变动不大,报1.3557美元,上周因英国央行意外决定维持利率不变而受挫。

对风险敏感的澳元兑美元下跌0.61%,报0.7378美元;纽元兑美元下跌0.53%,报0.7129美元,周一纽元曾跳涨;新西兰联储本月晚些时候可能加息至多50个基点的预期,一直在为纽元提供支持。

国际要闻


【美国11月5日当周API原油库存减少250万桶,库欣原油库存增加23.4万桶,汽油库存减少450万桶,精炼油库存减少330万桶】

【美国政府略微上调2021年原油价格预期,大体维持2022年油价预期不变】美国能源信息署(EIA):预计2021年WTI原油价格为69.02美元/桶(之前预计为68.48美元/桶),预计2022年为68.28美元/桶(之前预计为68.24美元/桶)。预计2021年布伦特原油价格为71.59美元/桶(之前预计为71.38美元/桶),预计2022年为71.91美元/桶(之前预计为71.91美元/桶)。

【圣路易斯联储主席布拉德:美联储当前不考虑加息,而是把注意力集中在Taper上。重申明年将进行两次加息。美国房地产市场看起来存在泡沫。由于透明度问题,美联储迄今避免了“缩减恐慌”。美国企业涨价行动可能刺激通胀】

【美国白宫官员置评美国能源信息署(EIA)的能源前景报告,称:对EIA的油价预期趋于温和表示欢迎。周二(11月9日)不会宣布释放战略石油储备(SPR)。白宫将油价视作头等问题,必要时将采取行动。对寒冷季节的能源价格感到忧心忡忡。拜登政府将继续敦促OPEC+增加石油供应】

【高盛:2022年对风险资产的友好度会下降】高盛策略师表示,2022年的全球展望对风险资产的友好度可能会下降,但现在转离顺周期为时尚早。市场在2021年已经吃掉了大部分暂时性通胀的蛋糕,因此2022年可能剩下的有限。虽然股票受到的约束比信贷小,但按绝对值计算估值也已经很高。不过与信贷和国债市场相比,美国股票估值看似没有“特别紧绷”。市场在本次周期首次相对于宏观环境显得昂贵。

国内要闻


【前瞻:“菜姑娘”携手“蛋哥”涨价,中国10月CPI同比料升1.51%,机构认为不具备大幅上行的基础】11月10日,国家统计局将公布10月份全国居民消费价格指数(CPI)。据同花顺iFinD统计,21家机构对10月CPI同比涨幅的平均预测值为1.51%。从机构分析看,10月CPI同比涨幅或扩大的一大因素是蔬菜类价格大幅上涨。交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示,综合众多因素,CPI同比涨幅将明显回升,预计在1.3%到1.5%之间,取中值为1.4%,为近5个月的首次回升。招商证券认为,因基数因素,四季度CPI同比将运行在相对高位区间,但考虑到三季度全国居民人均可支配收入和消费支出增速的回落态势,CPI或不具备大幅上行的基础。(中新网)

【券商2022年投资展望:A股盈利增速放缓,加强优质蓝筹布局】临近年末,包括中信证券、中金公司、招商证券等在内的各大券商机构2022年投资策略陆续出炉。综合来看,券商普遍认为,2022年经济增长或将回归潜在增速,A股盈利增速也将随之放缓。但国内产业升级与自主趋势仍在延续,从中或将衍生出结构性机会。另外,明年市场投资主线或将出现方向性变化,整体风格将转向偏稳健的板块,消费行情有望重新回归。(经济参考报)

【郑商所:调整部分期货合约交易手续费标准】郑商所:自2021年11月10日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2201合约的交易手续费标准调整为10元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为20元/手。自2021年11月11日起,红枣期货2112、2201、2203、2205、2207及2209合约的交易手续费标准调整为15元/手,日内平今仓交易手续费标准调整至15元/手。
来源:汇通网

2021-11-10T06:23:41+00:00