10月29日财经早餐:美元创一个月新低欧元大涨,黄金持稳于1800附近,油价大幅回升

周四(10月28日)美元触及一个月低点,欧元兑美元大幅走高,因外汇交易商权衡利率市场走势、欧洲央行行长拉加德的言论以及弱于预期的美国经济报告。黄金期货上涨并收在每盎司1800美元关口之上,GDP数据显示美国第三季度经济增长显著放缓,令金价得到支撑。美油大幅回升,尾盘升至83.06美元/桶,知情人士透露,OPEC+联合技术委员会预计第四季度世界石油库存平均每天减少110万桶。
10月29日财经早餐:美元创一个月新低欧元大涨,黄金持稳于1800附近,油价大幅回升
商品收盘方面,COMEX12月黄金期货收涨0.2%,报1802.60美元/盎司。WTI12月原油期货收涨0.15美元,涨幅0.18%,报82.81美元/桶;布伦特12月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.31%,报84.32美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨1.0%,报4596.42点;道琼斯工业平均指数上涨0.7%,报35730.48点;纳斯达克综合指数上涨1.4%,报15448.12点;罗素2000指数上涨2.0%,报2297.98点。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
07:30 日本 10月东京CPI年率(%) 0.3 0.4
07:30 日本 9月失业率(%) 2.8 2.8
13:30 法国 第三季度GDP年率初值(%) 18.7 2.4
13:30 法国 第三季度GDP季率初值(%) 1.1 2.2
16:00 德国 第三季度季调后GDP季率初值(%) 1.6 2.2
16:00 德国 第三季度未季调GDP年率初值(%) 9.8 2.6
16:30 英国 9月央行抵押贷款许可(万件) 7.45 7.1
17:00 欧元区 10月CPI年率-未季调初值(%) 3.4 3.7
17:00 欧元区 10月核心CPI年率-未季调初值(%) 1.9 1.9
17:00 欧元区 第三季度季调后GDP季率初值(%) 2.2 2.1
17:00 欧元区 第三季度季调后GDP年率初值(%) 14.3 3.5
20:30 美国 9月个人支出月率(%) 0.8 0.6
20:30 加拿大 8月季调后GDP月率(%) -0.1 0.7
20:30 加拿大 8月季调后GDP年率(%) 4.7 4.3
20:30 美国 9月PCE物价指数年率(%) 4.3 4.4
20:30 美国 9月核心PCE物价指数年率(%) 3.6 3.7
21:45 美国 10月芝加哥PMI 64.7 63.5
22:00 美国 10月密歇根大学消费者信心指数终值 71.4 71.4
凌晨01:00 美国 截至10月29日当周全美钻井总数(口) 542
凌晨01:00 美国 截至10月29日当周石油钻井总数(口) 443

全球主要市场行情一览


10月29日财经早餐:美元创一个月新低欧元大涨,黄金持稳于1800附近,油价大幅回升
美国股市再创新高,美国公司盈利预期向好的新迹象推动主要股指迈向一年来的最大月涨幅。房地产、工业和可选消费板块领涨标普500指数;该指数全月有望上涨超过6%,道琼斯指数也出现反弹。投资者正在消化一些美国领头羊企业的盈利。

CIBCPrivateWealthManagement首席投资官DavidDonabedian说,强劲盈利、总体良好的经济消息以及债券市场的平静推动股市,阻力最小的路径是上涨,并且在其他资产类别的回报潜力较低的情况下,股票仍然是首选的资产类别。

根据美国银行汇编的数据,不包括金融公司在内,已发布财报的标普500指数成份股公司净利润率环比增长40个基点,至12.4%;能源和必须消费板块利润率上升幅度更大。

贵金属与原油


现货黄金周四小幅上涨,收报1798.91美元/盎司,因美元走软且数据显示美国经济增速降至一年多来最慢,提振了对避险黄金的需求。美元兑一篮子货币下跌0.6%,触及一个月最低,这使得黄金对海外买家来说更便宜。
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HighRidgeFutures金属交易总监DavidMeger表示,美国经济增长放缓,这将支撑黄金市场,因为美联储不太可能以更快步伐缩减资产购买规模,或者升息的前景将被削弱。

数据表示,上季度美国国内生产总值(GDP)年化增长率为2.0%,因为新冠病例的激增进一步加剧了全球供应链的紧张,导致汽车等商品短缺,给消费者支出造成了严重的阻碍。

欧洲央行周四一如普遍预期维持政策不变。市场现在关注美联储将于11月2-3日召开的会议,在美联储主席鲍威尔最近就缩减资产购买发言后,此次会议对金价将更加关键。

美油尾盘小幅上涨,站上83美元关口,扳回盘中跌幅,亚市盘中一度大跌2.52%,因OPEC及其盟友预计第四季度全球石油市场将收紧。据一位了解数据的知情人士透露,OPEC+联合技术委员会预计第四季度世界石油库存平均每天减少110万桶,此前预期每天减少67万桶。
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数据还显示,燃料需求将略微走高,OPEC以外国家的供应将略低于先前的预期。与此同时,美国俄克拉荷马州库欣的库存继续快速萎缩。交易员援引WoodMackenzie数据称,上周库存再下降181万桶。油价近几天从多年高点回落,但仍处于高位。

外汇


美元跑输所有G-10货币,因美国数据显示经济复苏乏力。在经济增长遭遇担忧之际,美国股市上涨,国债收益率曲线长端出现倒挂。欧元兑美元大幅走高,因外汇交易商权衡利率市场走势、欧洲央行行长拉加德的言论以及弱于预期的美国经济报告。
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美元指数下跌0.52%,至93.37,跌破50日移动均线,触及1个月低点;月末再平衡模型显示美元兑其他货币出现强劲卖盘。美债收益率曲线长端趋平,30年期收益率首次跌破20年期收益率。

美国政府报告称,截至9月份的第二季度,美国国内生产总值(GDP)折合成年率仅增长了2%,这对美元没有任何帮助。最近公布的美国经济数据更为强劲,因此此前预计该数据不会对美元产生太大影响。

欧元兑美元涨0.67%,报1.1681,创5月以来最大单日涨幅;在突破关键阻力位1.1670后,出现了空头回补和止损买盘,短期期权资金流动也支撑了欧元。之前欧洲央行行长拉加德的讲话未能打压市场的加息预期,此前西班牙数据显示30年来最大物价上涨。

欧洲央行行长拉加德周四承认,通胀将在更长时间内处于高位,但反驳了市场对物价压力将触发最早明年升息的押注。

在拉加德在新闻发布会上发表讲话之前,欧元几乎没有什么变动。正如预期的那样,欧洲央行在其政策声明中坚持继续购买债券并压低利率的计划。但一些人认为,拉加德的言论在肯定欧洲央行鸽派立场方面不如市场预期的那么有力。

荷兰合作银行经济学家在一份报告中写道,拉加德未能对明年加息的市场预期做出足够的回应。

英镑兑美元涨0.33%至1.3790,但兑欧元下跌了0.32%;英国央行是否会在11月4日会议上加息的臆测让英镑近来受到冲击。

美元兑日元跌0.22%至113.58,日本央行一如预期,在会议上坚持鸽派立场,维持10年期国债收益率目标和政策利率不变,日元汇率没有任何反应。日本央行将截至2022年3月的财年的消费者通胀预期从0.6%下调至0%。正如外界预期的那样,整体通胀预期强化了市场押注日本央行在缩减危机模式政策方面将落后于其他央行。美国银行分析师继续将美元兑日元的年底目标位维持在116。

澳元兑美元一度涨0.51%至0.7556,为7月6日以来最高水平,周四早间,澳洲联储拒绝购买作为其刺激计划核心的政府债券,澳元下跌,原因是市场猜测央行将允许利率提前上调。澳洲联储发表声明后,澳元应声下跌了0.5%,但很快收复了失地。

加元今日走势落后于多数货币,美元兑加元跌0.11%至1.2346;昨天加拿大央行曾暗示加息时机提前,从而提振该国货币。高盛将加拿大央行加息时点预测提前至2022年1月。许多分析师认为1.23是美元兑加元的关键近期支撑位。

挪威克朗领涨G-10货币,劲升1%,之前数据显示该国零售销售上个月意外增长,支持计划中的加息前景。

国际要闻


【欧洲央行10月决议维持利率和购债规模总量不变】欧洲央行表示,市场对加息的押注与央行前瞻指引不符;加息条件显然不满足。通胀上升阶段将比预期持续得更久,但相信“通胀是暂时的”是正确的观点。欧元区继续强劲复苏,经济风险大致平衡。放缓PEPP的购买速度并不是缩债。供应紧缩、能源价格对近期的经济前景构成风险。

【欧洲央行预计2022年通胀率将高于2%,对2023年前景仍有分歧】欧洲央行决策者预计2022年通胀率将超过2%的目标,但对2023年是否会保持在这个水平仍有分歧。欧洲央行首席经济学家PhilipLane坚持认为,2022年后消费者价格涨幅将回落到目标以下,而且核心价格压力不会足够强。少数人反驳说通胀率可能超出目标,并提到第二轮效应的风险。所有决策者都认为市场对明年加息的预期是没有根据的。法国央行行长FrancoisVilleroydeGalhau表示,除非预测显示通胀率将在12-18个月达到2%的目标,否则官员们不会考虑加息。

【供应链瓶颈抑制消费和投资美国第三季度经济大幅减速】美国三季度实际GDP年化季环比初值增长2%,预期为2.6%,经济增长放缓程度超过预期,并降至从疫情中开始复苏以来的最低水平,因供应链动荡和新冠肺炎确诊病例增加抑制了支出和投资。数据凸显出前所未有的供应链压力正在抑制美国经济。由于生产商人手不足,并且缺乏必要的材料,导致其难以满足消费者的需求。服务企业也面临类似压力,并且还因新冠病毒德尔塔毒株的传播而雪上加霜。

【新西兰联储主席奥尔:正在进入不同的通胀、利率环境,宽松政策已经尽其所能了,全球的宽松货币政策都已经接近结束】

【芝商所(CME)将NYMEX天然气期货12月合约维持保证金从6400美元/手上调9%,至7000美元/手】

国内要闻


【中国国债今日正式“入富”,增量资金有望排队入场】10月29日,中国国债正式纳入富时世界国债指数(WGBI)。纳入过程将分步骤在36个月内完成,届时中国国债占富时世界国债指数的权重将达5.25%。近年来,中国债券市场改革开放发展稳步推进。目前,我国债券市场已经发展成为全球第二大债券市场,对实体经济的支持能力明显增强,并吸引更多国际投资者踊跃配置。Wind资讯数据显示,截至2020年10月28日,中国债券市场存量规模达126万亿元。另据中央结算公司数据显示,截至9月末,境外机构债券托管面额达34941亿元。(中国经济网)

【证券时报:房地产信贷现松动信号,资源或向优质房企倾斜】9月底以来,随着监管层频频作出涉及房地产行业表态,并释放出一定的积极信号,房地产市场的情绪略有回暖。据调查,部分地区房贷的放款速度已经加快,局部地区房贷利率有所下调,房企信贷环境预期也会得到一定改善。但这并不意味着房地产相关贷款会在短时间内大面积放开,房地产信贷政策从严基调难以撼动。有专家表示,从监测的情况来看,目前全国房地产市场暂未出现大面积松动的迹象。个别银行房贷放款提速,并不代表银行房贷将全面放松,更不意味着房地产政策的转向。
来源:汇通网

2021-10-29T06:24:43+00:00