8月28日财经早餐:鲍威尔讲话基调偏鸽,美元下挫黄金逼近1820,油价本周涨逾10%

周五(8月27日)美元兑G-10货币在美联储主席鲍威尔讲话后全线扩大跌幅,投机性美元多头头寸出现平仓,价格走势受到期权到期、月末资金流和英国周末长假期前夕的市场流动性清淡影响;大宗商品货币攀升,挪威克朗是最大赢家。现货黄金涨逾1%,收报1817.57美元/盎司,为7月29日以来最高水平;此前美联储主席鲍威尔称今年可能开始缩减购债规模,但是不会急于加息,从而缓解市场对决策者将很快收紧货币政策的担忧。原油期货收涨,美油本周涨幅超过10%,市场密切关注美国墨西哥湾区飓风艾达的路径。
8月28日财经早餐:鲍威尔讲话基调偏鸽,美元下挫黄金逼近1820,油价本周涨逾10%
商品收盘方面,COMEX12月黄金期货收涨约1.4%,报1819.50美元/盎司。WTI10月原油期货收涨1.32美元,涨幅1.96%,报68.74美元/桶,本周累涨10.62%。布伦特10月原油期货收涨1.63美元,涨幅2.29%,报72.70美元/桶,本周累涨11.54%。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.9%,报4509.37点;道琼斯工业平均指数上涨0.7%,报35455.8点;纳斯达克综合指数上涨1.2%,报15129.5点;纳斯达克100指数上涨1%,报15432.95点;罗素2000指数上涨2.9%,报2277.151点。

全球主要市场行情一览


8月28日财经早餐:鲍威尔讲话基调偏鸽,美元下挫黄金逼近1820,油价本周涨逾10%
美国股市再创新高,美联储主席鲍威尔的讲话令投资者相信刺激措施将以渐进方式退出。标普500和纳斯达克100指数上涨,此前鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上强调,年底前开始逐步缩减购债规模会比较适宜。

鲍威尔称,通胀率已经朝着美联储目标取得“实质性进一步进展”,劳动力市场也有了“明显进展”。

FBBCapitalPartners的研究主管MikeBailey表示,鲍威尔的讲话预示美联储会以比较温和、有利于市场的方式来收紧货币政策,这让投资者松了一口气,从股市的表现看,我认为主流投资者的观点是美联储会在秋季减码,等到明年年末或2023年年初再加息。

鲍威尔在讲话中对资产购买和利率调整之间画了明确界线,称在开始减码后不会急于上调利率。FrostInvestmentAdvisors固定收益主管JefferyElswick预计美联储将在9月份宣布减码,他说“我非常确信他们会在10月份正式放慢购债速度,但只要他们继续对未来的加息持超鸽派立场,那市场就不会有太大反应,至少初期不会”。

贵金属与原油


金价周五涨超1%,现货黄金创8月4日以来新高至1819.19美元/盎司,此前美联储主席鲍威尔并未暗示联储将何时开始撤回经济支持,并重申目前的价格急升是暂时的。
8月28日财经早餐:鲍威尔讲话基调偏鸽,美元下挫黄金逼近1820,油价本周涨逾10%
BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreble表示,他们不会很快加息,在下周的就业报告公布之前,缩减量化宽松的讨论不会再次造成影响。这为黄金扫清了道路,金价突破每盎司1800美元之后,正向下一个阻力位1820美元发力。

在杰克逊霍尔央行研讨会的发言稿中,鲍威尔暗示美联储将保持耐心,努力让经济恢复充分就业,重申他希望避免针对“暂时性”通胀采取行动,以及在此过程中可能对就业增长造成阻碍,这实际上是为他一年前推出的美联储新政策策略进行辩护。鲍威尔发表讲话后,美债收益率和美元走弱,进一步提振了金价。

油价涨超2%,周线创逾一年来最大涨幅,油企开始关闭美国墨西哥湾产能,因预报称下周初将有一场大型飓风来袭。
8月28日财经早餐:鲍威尔讲话基调偏鸽,美元下挫黄金逼近1820,油价本周涨逾10%
布油创8月2日以来最高收盘水平,美油创8月12日以来最高收盘水平;本周,布兰特原油上涨逾11%,美国原油上涨超过10%,均创去年6月来最大单周百分比涨幅。

飓风Ida向美国关键沿海油田逼近之际,美国安全和环境执法局(BSEE)数据显示,石油生产商周五已经关闭了墨西哥湾59%的产能。墨西哥湾的海上油井占美国原油产量的17%,美国有超过45%的炼油产能位于墨西哥湾沿岸。

外汇


美元周五下跌,此前美联储主席鲍威尔在一次备受期待的讲话中暗示,联储可能会在年底前开始缩减大规模支持,并不像市场上许多人想象的那样早。投机性美元多头头寸出现平仓,价格走势受到期权到期、月末资金流和英国周末长假期前夕的市场流动性清淡影响。
8月28日财经早餐:鲍威尔讲话基调偏鸽,美元下挫黄金逼近1820,油价本周涨逾10%
美元指数下跌0.41%,至92.68;指标10年期美债收益率下跌3.11%,报1.307%,周四曾跃升至1.375%,为8月12日以来最高。

鲍威尔周五在预先准备好的视频讲话中表示,在实现充分就业方面取得了明显进展,他认为,如果美国经济一如预期改善,今年开始放慢资产购买步伐可能是合适的。不过,鲍威尔称,缩减的时机和步伐不应被解读为利率何时开始上升的信号。

蒙特利尔银行资本市场外汇策略全球主管GregoryAnderson表示,讲话表明鲍威尔没有向一些美联储官员那样采取鹰派立场。很明显,如果之前你担心时间表,即9月宣布缩减,10月1日开始行动,那么今日的讲话中并未提及这些。基于最极端的鹰派观点,今日的讲话并没有担心的那么糟糕。

CambridgeGlobalPayments全球产品和市场策略部董事KarlSchamotta称,美元下跌,因市场人士大幅降低了对美联储长期政策收紧轨迹的预期。

欧元兑美元涨0.37%至1.1795美元,周四出现五个交易日来首跌;在鲍威尔演讲后的30分钟内,欧元期货交易量跃升至7月13日以来最高水平;交易员指出8月13日高点1.1805是关键枢纽位。

澳元等大宗商品货币领涨,可能受益于金价上涨等再通涨押注,以及投资者的月末投资组合调整。澳元兑美元上涨1.04%至0.7312美元,为10日来高位;纽元兑美元涨0.91%至0.7011。美元兑挪威克朗下跌1.45%至8.7131克朗,克朗日内及月内涨幅都领先其它G-10货币;挪威克朗受助于油价大涨。欧元兑挪威克朗跌至7月13日以来最低。交易员指出,鲍威尔讲话后出现高贝塔币买兴,但资金流并不大。

美元兑加元下跌0.53%至1.2620;BKAssetManagement董事总经理MarcChandler表示,加元走势通常受石油、以标普500指数为代表的风险情绪,以及利差影响。今天加元走强受加拿大的情况影响不大,而是反映了美国的情况以及市场对鲍威尔讲话的解读。

国际要闻


【美联储主席鲍威尔:美联储今年开始减码QE或是适宜的,但并不急于加息】鲍威尔出席杰克逊霍尔全球央行年会时表示:FOMC在2021年开始减码QE可能是适宜的。减码QE并不直接发出关于何时开始加息的信号。美国就业市场继续取得进展,通胀朝着目标回归。自7月FOMC货币政策会议以来,就业市场取得进展,但新冠肺炎德尔塔变异毒株也已经有所扩散。德尔塔疫情构成短期风险,但就业现状向好。无法保证临时性的通胀将会消退。当前的通胀是一个顾虑,但这样的现象可能是暂时性的。长期通胀预期与2%的通胀目标相吻合。在实现充分就业方面,还需要收复许多的失地。如果采取不适时宜的政策,可能尤其具有伤害性。

【美联储副主席克拉里达:我支持FOMC在2021年稍晚开始减码债券购买。我们已经在劳动力市场上取得进展。预计秋季的就业市场活动将是强劲的。预计高通胀现象将是暂时性的。通胀存在上行风险。新冠肺炎德尔塔变异毒株对美国经济前景构成下行风险。但美国病例增加还不至于严重到让我改变对前景看法的程度】

【美联储理事沃勒:相比减码QE,美联储加息的门槛“高很多”。预计美国通胀将在未来数月内回落。但相比我在5月份的想象,美国通胀更加顽固。美联储已经在相当大程度上实现双重职责】

【白宫预测:美国政府2021财年预算赤字将达到3.12万亿美元】美国白宫发布一份报告预测称,截至9月30日的2021财年中,美国政府预算赤字将达到3.12万亿美元,相较于5月时公布的预期数字降低了5550亿美元。如果本财年的预算赤字最终定格在3.12万亿美元,本财年将成为美国历史上赤字第二高的一年,仅低于去年的3.129万亿美元。报告指出,预算赤字大幅上涨的主要原因是“美国援助计划”等一系列政府出台的刺激法案。此外,报告还预测称,未来十年内,美国政府预算赤字将保持在1万亿美元以上。同时,本年度GDP增幅预计将达到7.1%。(央视)

国内要闻


【北上资金连续11个月加仓,狂买光伏股】北上资金一反上周颓势,全周都保持加仓状态,合计净买入179.97亿元。8月以来累计净买入188.71亿元,为连续第11个月净买入。近期,硅片价格再度呈现密集上涨的趋势,光伏概念股因此成为北上资金最爱。本周北上资金大幅加仓电气设备行业61.79亿元,远超其他行业。另外,有色金属行业本周获得北上资金净买入27.83亿元,银行业获得21.78亿元净买入,交通运输、公用事业、汽车等行业也获得净买入超亿元。(证券时报)

【发改委通知要求严禁对电解铝行业实施优惠电价政策】国家发改委8月27日消息,国家发改委近日印发《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》指出,完善阶梯电价分档和加价标准,严禁对电解铝行业实施优惠电价政策,加强加价电费收缴工作,并完善加价电费资金管理使用制度,加强阶梯电价执行情况监督检查。(中国证券报)
来源:汇通网

2021-08-28T06:31:38+00:00