7月30日财经早餐:美元跌破92关口,黄金创两个多月最大涨幅,油价延续涨势

周四(7月29)美元指数跌至近一个月低位,此前一天美联储表示,美国就业市场仍需“取得一些进展”,才是撤走经济支持措施的时候,令美元持续一个月的涨势失去动能;大宗商品货币在发达市场货币中领涨,欧元连续第四天走高。现货黄金尾盘涨超20美元,因在美联储表示希望减码刺激措施前看到经济朝着其目标取得更多进展后,美债实际收益率跌至创纪录低点,同时美元下跌。美油上涨1.7%,美股升向纪录高位;第二季度美国国内生产总值增速逊于预期,家庭支出创几十年来最大增幅,凸显了对石油和其他大宗商品的需求。
7月30日财经早餐:美元跌破92关口,黄金创两个多月最大涨幅,油价延续涨势
商品收盘方面,COMEX12月黄金期货收涨31.20美元,涨幅1.7%,报1835.80美元/盎司。西德克萨斯中质油9月交割期货上涨1.23美元,结算价报每桶73.62美元;布伦特9月交割原油期货上涨1.31美元,收报每桶76.05美元。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.4%,报4419.15点;道琼斯工业平均指数上涨0.4%,报35084.53点;纳斯达克综合指数上涨0.1%,报14778.26点;纳斯达克100指数上涨0.2%,报15048.36点;罗素2000指数上涨0.7%,报2240.029点。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
07:30 日本 6月失业率(%) 3 3
13:30 法国 第二季度GDP年率初值(%) 1.2 17.5
13:30 法国 第二季度GDP季率初值(%) -0.1 0.8
16:00 德国 第二季度季调后GDP季率初值(%) -1.8 2
16:00 德国 第二季度未季调GDP年率初值(%) -3.4 9.6
17:00 欧元区 7月未季调CPI年率初值(%) 1.9 2.0
17:00 欧元区 7月未季调核心CPI年率初值(%) 0.9 0.7
17:00 欧元区 第二季度季调后GDP季率初值(%) -0.3 1.5
17:00 欧元区 第二季度季调后GDP年率初值(%) -1.3 13.2
17:00 欧元区 6月失业率(%) 7.9 7.9
20:30 美国 6月PCE物价指数年率(%) 3.9 4
20:30 美国 6月核心PCE物价指数年率(%) 3.4 3.7
20:30 美国 6月个人支出月率(%) 0 0.7
20:30 加拿大 5月季调后GDP月率(%) -0.3 -0.3
20:30 加拿大 5月季调后GDP年率(%) 20 14.8
21:45 美国 7月芝加哥PMI 66.1 64.1
22:00 美国 7月密歇根大学消费者信心指数终值 80.8 80.8
凌晨01:00 美国 截至7月30日当周全美钻井总数(口) 491
凌晨01:00 美国 截至7月30日当周石油钻井总数(口) 387
凌晨01:00 美国 截至7月30日当周天然气钻井总数(口) 104

21:00圣路易斯联储主席布拉德通过Zoom在欧洲经济和金融中心活动上发言

全球主要市场行情一览


7月30日财经早餐:美元跌破92关口,黄金创两个多月最大涨幅,油价延续涨势
美国股市周四创下历史高位,因为最新经济数据缓解了对通胀以及美联储缩减超宽松政策的担忧。美国所有主要股指全部上涨,标普500指数和道琼斯工业平均指数触及历史新高。

美国公布了第二季度国内生产总值数据后,股市跃升;数据显示尽管第二季度整体增长弱于预期,但消费者支出强劲。另一份报告显示,美国上周首次申请失业救济人数下降,但仍高于预期。

此前一天,美联储主席鲍威尔表示,已经朝着减码资产收购取得了进展,但还有一些路要走。E*TradeFinancial的投资策略董事总经理MikeLoewengart表示,令人失望的首次申领失业救济人数为鲍威尔昨天的讲话火上浇油,强调了劳动力市场仍有复苏空间,GDP数据逊于预期则凸显出经济增长可能正在停滞。

贵金属与原油


黄金创两个多月以来的最大涨幅,现货黄金涨逾1%,刷新近二周高点至1832.71美元/盎司,因为在美联储表示希望减码刺激措施之前看到经济朝着其目标取得更多进展之后,实际收益率跌至创纪录低点,同时美元下跌。
7月30日财经早餐:美元跌破92关口,黄金创两个多月最大涨幅,油价延续涨势
在美联储周三维持政策不变之后,美联储主席鲍威尔称,达到减码刺激的条件仍有一些路要走,并且官员们讨论了时机成熟时如何缩减债券购买的问题。

周四的数据显示美国经济面临增长风险,第二季度美国经济增长速度低于预期,另外上周首次申领失业救济人数降幅略低于预期。

道明证券大宗商品策略主管BartMelek称,美联储的言论让交易员相信货币刺激短时间内不会取消,这导致收益率全线下跌。

HighRidgeFutures金属交易总监DavidMeger表示,你将看到通胀升温,因为美联储更关注就业问题,短期内不会限制通胀,这对贵金属来说是一个积极的环境。这轮涨势不是昙花一现,而是可能更加持续,因为没有什么能阻碍黄金上涨了。

油价周四创一周最大涨幅,美油一度大涨1.78%,创近半个月以来新高至73.68美元/桶,美股升向纪录高位,第二季度美国国内生产总值增速逊于预期,家庭支出创几十年来最大增幅,凸显了对石油和其他大宗商品的需求;原油价格也受到美元走软支撑。
7月30日财经早餐:美元跌破92关口,黄金创两个多月最大涨幅,油价延续涨势
道明证券大宗商品策略主管BartMelek表示,几乎毫无疑问,风险偏好全面上升,这肯定在提振市场;

7月油价走势震荡,势将录得10月以来第二个单月跌幅,因OPEC+新增产量和新冠疫情反弹带来压力;delta毒株扩散导致一些地区重新实施限制措施,预计到年底全球市场仍将吃紧。

与此同时,投资者还在关注美国石油行业财报。虽然油企保持纪律并专注于股东回报,但油价上涨可能会鼓励增产;美国银行财富管理的高级投资策略师RobHaworth表示,美国增产只是时间问题,而不是会不会的问题。

外汇


美元指数周四跌至近一个月最低水平,由于经济数据增强了有关美联储不太可能很快退出宽松政策的猜测,一些美元多头仓位遭到平仓。大宗商品货币在发达市场货币中领涨,欧元连续第四天走高。在G-10货币中,纽元和挪威克朗表现最佳。
7月30日财经早餐:美元跌破92关口,黄金创两个多月最大涨幅,油价延续涨势
美元下跌0.40报91.905,为6月29日以来最低;此前一天美联储表示,美国就业市场仍需“取得一些进展”,才是撤走经济支持措施的时候,令美元持续一个月的涨势失去动能。

前纽约联储主席WilliamDudley评论称,美联储可能要直到11月或12月才会宣布减码;这一表态给美元造成压力。

美元指数自美联储6月会议以来仍上涨了1.6%,此前美联储转趋鹰派立场。周四公布的美国国内生产总值(GDP)数据对该指数几乎没有起到支撑作用。数据显示,尽管在政府大规模援助的推动下,美国经济在第二季强劲增长,但增速低于分析师预期。

MonexEurope高级外汇市场分析师SimonHarvey表示,由于风险环境趋稳,且市场消化美联储主席鲍威尔昨日的鸽派言论,美元今日已承受压力,第二季度GDP增速比预期低近两个百分点,对美元压力几乎没有起到缓解作用。

CIBC的BipanRai指出,现在似乎有些人认为美联储减码时间表可能已经被推迟了一点他说,似乎“战术性美元多头被压垮了”。

欧元兑美元上涨0.35%至1.1887,盘中一度升至1.1890,为7月6日来最高;欧元受到了实钱投资者和对冲基金买盘兴趣的提振。日内阻力位上看布林带上轨1.1892;周线图上阻力位在6月25日高点1.1975。欧元兑美元1周风险逆转触及5月以来高点,暗示短期内欧元看涨。欧元兑瑞郎下跌0.1%至1.0765,为1月份以来最低。

OANDA美洲资深市场分析师EdwardMoya表示,美元对欧元的强势似乎已经结束,因经济在就业市场取得实质性进展方面步履缓慢,美联储似乎远未接近缩减购债规模。

美元兑日元下跌0.39%至109.48,此前在100日移动均线109.60下方触发了止损盘。

美元疲软和英国新增新冠病毒确诊病例的下降,帮助英镑兑美元升至一个多月来的最高水平;英镑兑美元上涨0.41%至1.3959;盘中一度触及1.3982,为6月24日以来最高水平,市场关注焦点转向下周的英国央行会议.

美元兑加元下跌0.64%至1.2448,一度触及1.2432,为7月14日以来最低。澳元兑美元涨0.27%至0.7396;纽元兑美元涨0.88%至0.7010,盘中触及0.7020,为7月16日以来最高。

国际要闻


【美国二季度GDP环比增长6.5%低于预期】分析师表示,美国第二季经济增长几乎没有加速,逊于预期,因政府支出、住宅投资和库存拖累经济增长。然而,由疫苗推动的消费支出激增,推动总产出创下新高。由于疫苗接种、联邦财政救济和更广泛的经济重新开放,美国人既有必要的资金,也有机会增加在外出就餐等服务上的支出。额外的现金加上强劲的招聘也帮助维持了商品支出。

【欧洲央行副行长金多斯:恢复正常意味着回到疫情前的增长轨道】欧洲央行副行长金多斯接受德国商报采访时被问及经济何时会恢复正常,他表示,恢复正常意味着恢复到疫情前的增长路径。此外他称在未来一段时间内将需要为经济提供大量货币支持。即使复经济复苏是成功的,仍会面临很多不确定性。关于通胀,他表示明年当一些一次性效应消失时,通胀的步伐将再次放缓,比如德国在2020年暂时削减增值税这一因素。

【美国国会众议院通过一项新财年支出法案】7月29日,美国国会众议院以219票赞成,208票反对,通过一项新财年支出法案,为避免联邦政府在秋季停摆起到了推动作用。据报道,美国联邦政府新一轮财年将在今年10月1日开始,届时,上一轮财政支出法案将到期。然而美国两党对于新财年财政支出计划迟迟无法达成一致,导致联邦政府面临着停摆的风险。美国联邦政府每年的财政支出法案需要对共计12个部门给出财政预算。众议院刚刚通过的法案为包括卫生与公共服务部、劳工部和退伍军人事务部等在内的7个部门给出了预算,并为接下来关于其他部门的预算设定了一个标准。在该法案中,有关教育、儿童医保和公共卫生方面的拨款相比以往有显著增加。此外,美国国会参议院至今仍未通过任何有关新财年的支出法案。(央视)

国内要闻


【释放维稳信号,月末央行加量逆回购】为了维护月末流动性平稳,央行加大了公开市场操作资金的投放力度。7月29日,央行以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作。这是自6月底以来,央行再次重启300亿元逆回购。临近月末,市场跨月资金需求有所增加。光大证券固定收益首席分析师张旭表示,逆回购操作量从惯常的100亿元提高至300亿元,显示央行充分考虑了金融机构对资金的需求情况,释放了确保市场流动性合理充裕的信号,稳定了市场预期。(经济参考报)

【大商所:自2021年8月2日(星期一)结算时起,焦煤期货JM2109合约投机交易保证金水平由11%调整为15%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变】
来源:汇通网

2021-07-30T06:09:10+00:00