6月7日财经早餐:美联储进入噤声期”,加欧央行决议来袭

本周(6月7日-13日当周)多国将相继公布重磅数据,包括美国及中国5月消费者物价指数(CPI)、英国4月国内生产总值(GDP)、美国初请等数据出炉。央行方面,美联储官员本周进入“噤声期”,加拿大央行与欧洲央行将公布6月利率决议,此外IEA还将公布月度原油市场报告。

周一(6月7日)重点留意中国5月贸易帐及欧元区6月信心指数,5月中国的贸易数据料持续向好,以美元计价的贸易顺差将升至510.5亿美元,4月为428.5亿美元,出口同比料增长32%,进口料暴增54.1%。

本周市场热点


①周一中国5月贸易帐、瑞士5月未季调失业率、瑞士5月CPI、中国5月外汇储备及欧元区6月Sentix投资者信心指数。
②周二(6月8日)德国4月季调后工业产出月率,中国5月社会融资规模,欧元区第一季度季调后GDP季率终值,欧元区6月ZEW经济景气指数,加拿大4月贸易帐及德国财政部长肖尔茨就新冠疫情期间的预算政策发表讲话。
③周三(6月9日)中国5月CPI、加拿大央行6月利率决议、美国能源信息署(EIA)原油库存报告。
④周四(6月10日)欧洲央行6月利率决议、美国5月核心CPI年率未季调、美国截至6月5日当周初请失业金人数。
⑤周五(6月11日)英国4月工业产出、英国4月季调后商品贸易帐、英国4月GDP月率及美国6月密歇根大学消费者信心指数初值,德国央行公布半年期预测报告,IEA公布月度原油市场报告。

本周假期提醒


周一新西兰因女王诞辰日休市一天;周五中国因端午节假期,上期所、郑商所、大商所、上金所不进行夜盘交易。

周一开盘行情


上周回顾


【美国5月新增就业55.9万,失业率降至5.8%】美国劳工部4日发布数据称,美国5月非农部门新增就业岗位55.9万个,失业率环比下降0.3个百分点,为5.8%。在疫苗接种率提高、防疫限制进一步解除的背景下,美国媒体普遍认为,美国劳动力市场的恢复,并未跟上整体经济复苏的步伐,5月份的数据显示劳动力短缺问题开始浮现。

【美国人力物力严重短缺,恐令拜登的基建计划落得一场空】美国总统拜登提出的以数十年来规模最大的基建计划,为美国经济注入活力的愿景,所面临的最大威胁可能不是获得国会通过的坎坷前路,而是工人、水泥厂等各种人力物力资源都严重短缺的局面。虽然立法需要经过数周或数月的谈判,但共和党和民主党均一致支持在未来几年向基础设施投入数千亿美元的新支出。然而,经济学家和业内人士却表示,有赖其修路搭桥、铺设水管、组装火车的公司,却尚未计划满足这些需求。这些公司面临着钢铁、水泥、劳动力供应等各类资源迫切短缺的窘境。这源于去年停摆后,经济突然重启带来了前所未有的困难。

5月美国ISM服务业指数创有记录以来新高订单积压指数再攀高峰】根据美国供应管理协会(ISM)6月3日公布的数据,5月美国ISM服务业指数录得64,该数据创下1997年有数据统计以来的历史最高,同时也高于市场预期的63.2以及前值62.7。此外,本次调查当中订单积压指数也从上次的55.7升至61.1,创下历史新高。

【美上周首申失业金人数疫情以来首次跌破40万】美国劳工部在6月3日周四发布的数据显示,截至5月29日当周,美国首次申请失业救济的人数降至38.5万,低于一些经济学家预期的39.3万,也低于此前一周的前值40.6万人。这是疫情期间备受市场关注的初请失业金人数自2020年3月以来、即欧美疫情爆发初期以来最低,也是一年多以来首次跌破40万美元大关。

【美联储:计划逐步撤出公司信用贷款便利工具】美联储理事会公告称,计划开始逐步地卖出2020年通过新冠肺炎疫情紧急贷款便利工具所建立的公司债。这将是一个渐进和有序的过程,以期将账户日常流动性、ETF交易条件、公司债对市场功能的影响最小化。美联储将计划先处理ETF,然后在夏季开始卖出公司债,目标是在2021年完成整个出售过程。在开始卖出公司信用组合之前,纽约联储将提供更多细节。美联储一名发言人称,此举与联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策无关,也不是货币政策方面的一个信号。

【美联储褐皮书:全美经济总体上温和扩张,物价压力继续增加】美联储表示,就业人口增幅相对稳定,自上次褐皮书以来物价压力进一步上升。从各地方联储与商界的联络情况来看,众多公司乐观预计,美国经济将继续稳步增长。劳动力需求保持强劲,但供应受抑。

【OPEC+维持7月增产计划不变,沙特阿拉伯能源大臣对全球复苏发表了乐观看法;据与会代表透露,继5月和6月增产之后,OPEC+将推进7月份日增产84.1万桶的计划。随着市场供应收紧,今年晚些时候可能出现供需缺口,OPEC+将面临更艰难的抉择】

【沙特能源大臣:原油需求出现明显改善迹象。石油市场欢迎额外的OPEC+供应】石油库存正跌回2015-2019年的平均水平。全球疫苗接种将使石油市场恢复平衡状态。OPEC+应积极稳定石油市场。美国和中国的石油需求正在改善。敦促未履约的OPEC+国家对过剩产量采取补偿措施。沙特5月石油产量为848.2万桶/日。OPEC+仍然致力于履行2020年4月份达成的协议。

【美联储联邦基金利率自4月末以来首次下降】美联储的联邦基金利率自4月30日以来首次下降,增加了联储调整利率调控工具的可能性。美联储周二表示,联邦基金利率5月28日下降1个基点至0.05%,创下4月末以来最低水平。

【大宗商品市场热议超级涨势已经结束,基金削减多种商品多头头寸】大宗商品投资者正减持包括农作物、铜和天然气在内各种大宗商品的多头仓位。据美国商品期货交易委员会(CFTC)和ICE数据,在彭博大宗商品指数跟踪的23种大宗商品中,对冲基金持有的20种商品头寸在本周出现11月以来最大幅度的下滑。大宗商品超级周期正面临疑问,因为利空因素在通胀和需求担忧中浮现出来。

【伊朗外交部:伊核谈判取得重大进展,关键问题仍待解决】伊朗外交部发言人哈提卜扎德5月31日表示,正在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关方会议取得重大进展,但仍有许多关键问题有待解决。哈提卜扎德当天在例行记者会上说,谈判“没有陷入僵局”,正在讨论关键问题。他表示,伊朗方面不急于达成协议,也不会让谈判受到影响。他敦促美国现政府就上一届政府的对伊政策作出最终决定。(新华社)

全球主要市场行情一览


6月7日财经早餐:美联储进入噤声期”,加欧央行决议来袭
美国股市逼近历史高位,上月非农就业人数的加速增长提振了市场对经济的信心。与此同时,时薪的强劲增幅也令通胀担忧升温。标普500指数收盘较5月7日创下的历史高点仅低不到3点,信息科技板块涨幅居首。纳斯达克100指数创两周以来最大涨幅,受微软和苹果等大型股上涨推动。

此前公布的数据显示5月新增就业55.9万,略低于平均预期。尾盘时市场基本持稳,交易员正在评估周五的数据,以寻找有关美联储下一步利率和资产购买行动的线索。周四强劲的服务业数据凸显了商业活动的快速复苏。

IndependentAdvisorAlliance的首席投资官ChrisZaccarelli表示,非农就业人数连续第二个月低于预期,这回经济学家的预测值比之前更低,但我们还是没达到。短期内,债市可能持稳,因为投资者不太担心美联储会采取行动,由此产生的溢出效应应该是股市的相对平稳。

贵金属与原油


现货黄金从逾两周低位大幅回升,盘中一度涨逾1%,刷新日高至1896.24美元/盎司,当日稍早曾触及5月19日以来最低的1856.24美元;此前美国非农就业岗位增幅不及预期,帮助缓解了市场对美联储可能撤回刺激措施的担忧。
6月7日财经早餐:美联储进入噤声期”,加欧央行决议来袭
AvaTrade首席市场分析师NaeemAslam表示,尽管5月非农就业加快增长,但这一增幅或许不足以推动美联储更早改变政策,美联储可能保持货币政策不变在今天提振了金价。

KitcoMetals高级分析师JimWyckoff指出,在数据显示非农就业岗位增幅略小于预期后,我们看到了金价小幅反弹,不少市场观察人士希望看到更大的岗位增幅,当这种情况并未出现时,看涨黄金的人们多少松了一口气。

由于对北半球夏季需求升温的预期逐渐成为现实,原油和汽油期货都连续第二周上涨,美油上周涨逾4%,全球基准的布伦特原油本周收盘在每桶70美元的心理关口上方,是两年多以来首次,接近了可能会刺激更多资金进入原油市场的技术水平。
6月7日财经早餐:美联储进入噤声期”,加欧央行决议来袭
本周迄今为止的一系列数据证实了市场的押注,即疫苗接种率上升和经济持续重新开放将在今年夏天释放被压抑的需求。在供应方面,投资者对伊朗核协议恢复的预期推迟,另外OPEC+联盟对恢复产量持谨慎态度,都给油价带来支持。

U.S.BankWealthManagement的高级投资策略师RobHaworth表示,美国国内情况仍然良好,OPEC+也似乎没有积极增加供应,市场一直希望回归“更正常的旅行旺季,而这正是美国和欧洲的数据所显示出来的情况。

鉴于伊朗核协议不会立即恢复,交易员们预计,夏季需求逐渐增强将推动油价走高。美国政府本周公布的数据证实,随着夏季旅游旺季的到来,这个全球最大的石油消费国正处于需求复苏之中,而其他国家也表现出强劲势头。

外汇


美元上周五下跌,此前美国非农就业数据显示,随着疫情缓解,5月就业岗位增加,但增幅不及预期,令人们对美联储将更早而不是更晚收紧货币政策的预期降温。美元兑G-10货币全线下跌,澳元一度上涨1.1%,为4月14日以来最大涨幅;多数货币对隐含波动率均下跌。
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美元指数下跌0.40%,至90.14,从盘中稍早触及的三周高位回落。10年期美国国债收益率一度下跌7个基点至1.56%,创一个月最大跌幅。在新冠疫苗接种加快的推动下,5月美国非农就业岗位数增加55.9万个,但普遍预期为增加67.5万个。

OANDA高级市场分析师EdwardMoya称,这一就业数据有点令人失望。这份弱于预期的报告意味着,美联储没有开始放慢每月1200亿美元债券购买步伐的紧迫性。经济方面的坏消息对极度宽松的美联储来说是个好消息,这将令美元陷于困境。

NationalBankOfCanada经济学家JocelynPaquet在一份客户报告中指出,尽管5月就业岗位有所增加,但非农就业岗位仍比危机前的水平低5%,或760万个。因此,劳动力市场还有很长的路要走。

欧元兑美元升0.33%,报1.2167;盘中一度上涨0.48%,为5月18日以来最大涨幅;花旗的LaurenJung建议在双重顶的颈线位置1.2133左右逢高出售欧元兑美元,预计欧元兑美元近期内将跌破该水平,然后跌向1.20关口。欧元兑日元处于一周低点,此前133.30左右的止损卖盘被触发。

美元兑日元下跌0.70%至109.52;此前一度下跌0.83%,为11月以来最大跌幅;若跌破枢轴支撑位109.20,多头将可能进一步平仓。摩根大通的JasonHunter等策略师称,战术性支撑位位于109.221的50日移动均线,预计最终将向上突破,并在今年夏季升至112.225-113.12的目标区域。

英镑兑美元上涨0.35%至1.4156。美元兑加元下跌0.17%至1.2086;稍早一度跌至1.2071,交易员关注1.20关位,上次触及该水平是在2015年。澳元兑美元上涨1.06%,至0.7739,周四曾跌至4月以来最低;纽元兑美元上涨0.95%,至0.7214。

国际财经资讯


【德国财政部长:G7国家接近达成对科技巨头征税的历史性协议】
德国财政部长舒尔茨在参加完G7国家财长会议后表示,G7国家正接近达成对科技巨头征税的历史性协议,对于这些科技公司的税收改革与先前提出的引入最低企业税率征收的计划一起将“改变世界”,给各国增加数十亿英镑的财政收入,否则这些资金将被转移到那些低税收国家。

【普京发出警告:美国可能后悔使用美元作为制裁武器】
①俄罗斯总统普京表示,俄罗斯不想停止使用美元,他指责美国利用美元的主导地位进行制裁,并警告称华盛顿可能自食其果。
②普京周五晚在圣彼得堡与国际媒体组织代表举行的视频会议上表示,俄罗斯必须采用其他支付方式,因为美国“使用本国货币进行各种制裁”。“我们不是故意这样做,而是被迫而为之。”
③普京表示,与其他国家在国防销售等领域以各国货币结算以及减少以美元持有的外汇储备,最终将损害美国,因为美元的主导地位将下降。“美国政治当局为什么要这样做?他们正在自掘坟墓”。

【德国驻俄大使:美国对德俄天然气管道项目的制裁违反国际法德方不会改变立场】
据俄罗斯卫星网消息,德国驻俄罗斯大使冯盖尔5日表示,美国对德俄天然气管道项目“北溪-2”的制裁违反国际法。报道称,冯盖尔还表示,德方不会改变其在“北溪-2”项目上的立场。“北溪-2”是一条从俄罗斯经波罗的海海底到达德国的天然气管道,绕开乌克兰和波兰等国,把俄罗斯天然气输送到德国,继而送往其他欧洲国家。这一项目将使俄罗斯向德国天然气出口量翻倍,如今接近完工。美国政府指认“北溪-2”是俄罗斯地缘战略项目,威胁欧洲安全和欧洲能源安全,令欧洲更加依赖俄罗斯能源供应。

【墨西哥首都疫情风险将首次降至最低级】
据新华社消息,墨西哥首都墨西哥城政府4日宣布,该市新冠疫情风险等级将在本月7日下调至最低级的绿色,并将继续加大复工复产力度。
按疫情风险由高到低,去年墨西哥政府将各地分为红、橙、黄、绿4个级别。今年5月10日墨西哥城疫情风险等级已由橙色下调至黄色。据当地官员介绍,首都地区疫情各项指标近来不断改善,目前也没有发现反弹迹象。

【比利时决定“解封”并启用“欧盟新冠数字旅行证书”】
比利时首相德克罗4日在全国协商委员会举行会议后宣布,鉴于当前新冠疫情进一步缓解,该国将从本月9日如期启动“夏季计划”第一阶段,届时餐馆、咖啡馆、酒吧等将恢复室内营业。比利时全国协商委员会还决定,该国将从7月1日起启用包含疫苗接种证明、核酸检测阴性或新冠康复等信息的“欧盟新冠数字旅行证书”,以确保夏季旅行安全。

【印度已超2万人感染毛霉菌病】
据《印度快报》等多家媒体报道,根据印度官方不完全统计,截至目前印度毛霉菌病病例累计已经超过2万例。另据印度新德里卫生部部长萨丁达尔·简前日的通报,在第二波新冠肺炎疫情中,新德里市已报告1044例毛霉菌病病例,其中有89人死亡。
截至目前,包括新德里在内的10多个邦或地区已经将毛霉菌病列入了流行病。印度卫生专家称毛霉菌病为“流行病中的流行病”,由自然环境中存在的“毛霉”真菌引发,患有糖尿病的新冠患者进行激素治疗后容易感染该病菌。其症状表现为头疼、鼻出血、咳血、面部麻木和肿胀、视力模糊、呼吸困难等,致死率高。(环球时报)

【普京:不期待与拜登的日内瓦会晤有任何突破】
据新华社消息,俄罗斯总统普京4日在参加圣彼得堡国际经济论坛时表示,俄罗斯与美国关系目前处于低水平,他不期待与美国总统拜登即将在瑞士日内瓦举行的会晤有任何突破。

普京当天在谈到即将与拜登举行的会晤时说,双方将就双边关系、裁军、反恐、抗击新冠疫情以及环境等议题进行讨论。普京表示,俄美关系目前处于低水平,美国公开表示要遏制俄罗斯的发展。他不期待与拜登的会晤能对俄美关系有任何突破,但希望会晤以积极方式进行。

【日媒:受疫情影响东京奥运会闭幕宴会已决定取消】
日本共同社4日发布独家报道,受新冠肺炎疫情影响,计划于东京奥运会8月8日闭幕式当天举行的宴会已决定取消。该宴会原定由日本首相菅义伟主持。此外,计划开幕前在东京国立剧场举行的国际奥委会(IOC)大规模仪式也将被取消。(环球时报)

【白宫称拜登拒绝了共和党调高的基础设施提议】
①白宫表示,美国总统乔·拜登周五拒绝了ShelleyMooreCapito为首的一些共和党参议员调高后的基础设施提议。白宫在一份声明中说,Capito在与拜登的电话中概述了一项基础设施计划,支出规模比这些参议员此前提议的总额多出约500亿美元;
②白宫表示:“总统对她的努力和善意表示感谢,但也表示目前的提议达不到他发展经济、应对气候危机和创造新就业的目标。”拜登告诉Capito他将继续与两党参议员协商,以期达成更重大的一揽子计划。两人同意周一再通话;
③Capito等人提出的计划是8年总支出9280亿美元,但只有2570亿美元是国会定会批准的预算之外的新净支出。之前,拜登已经将他的基础设施计划从最初要求的2.3万亿美元下调至1.7万亿美元。

国内财经资讯


【海通策略:A股这波行情上涨将是一个幅度可观、有望创年内新高的持续性上涨】
海通策略荀玉根等人认为,春节后市场下跌主因是通胀读数上升,投资者担忧滞胀。剔除基数效应,真实数据显示今年投资时钟处于过热期,未来通胀担忧望渐去。历史显示,牛市中指数高点略提前于ROE,本轮ROE回升高点预计在21Q4-22Q1。这波行情有望创年内新高,以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性,出奇。

【国有土地使用权出让收入等四项政府非税收入将划转税务部门征收】
①据新华社消息,财政部、自然资源部、税务总局、人民银行日前联合发布通知称,将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收。自然资源部(本级)按照规定负责征收的矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金,同步划转税务部门征收。
②通知称,自2021年7月1日起,选择在河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南以省(区、市)为单位开展征管职责划转试点,探索完善征缴流程、职责分工等,为全面推开划转工作积累经验。暂未开展征管划转试点地区要积极做好四项政府非税收入征收划转准备工作,自2022年1月1日起全面实施征管划转工作。

【北向资金:本周扫货重点曝光,东方雨虹获加仓超18亿元】
本周北向资金净流入88.88亿元,其中沪股通45.46亿元,深股通43.41亿元。净买入额居前三的是东方雨虹、美的集团、贵州茅台,净买入额分别是18.19亿元、13.96亿元和11.83亿元。净卖出额居前三的分别是恒瑞医药、三一重工、东方财富,净卖出额为19.45亿元、13.44亿元、10.72亿元(一财)

来源:汇通网

2021-06-07T06:32:20+00:00