6月3日财经早餐:美元冲高回落,黄金收于近五个月高位,油价继续攀升

周三(6月2日)美元指数基本持平,交易商等待本周稍晚公布的就业数据,以更清晰地了解美国经济复苏状况。加元和挪威克朗在G-10货币中领涨;英镑从近一周低点反弹。现货黄金尾盘报1908.38美元/盎司,创1月来最高收盘价,美元回落、美债收益率走低令金价得到支撑。对石油需求反弹的乐观情绪推动油价继续上涨,布伦特原油两年多来首次连续两天收于每桶70美元的心理关口上方。
6月3日财经早餐:美元冲高回落,黄金收于近五个月高位,油价继续攀升
商品收盘方面,COMEX8月黄金期货收涨0.3%,报1909.90美元/盎司。WTI7月原油期货收涨1.11美元,涨幅1.64%,报68.83美元/桶;布伦特8月原油期货收涨1.10美元,涨幅1.56%,报71.35美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.1%,报4208.12点,为5月7日以来最高;道琼斯工业平均指数上涨0.1%,报34600.38点,连续5天上涨;纳斯达克100指数上涨0.2%;纳斯达克综合指数上涨0.1%;罗素2000指数上涨0.1%.

周四前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
09:30 澳大利亚 4月商品及服务贸易帐(亿澳元) 55.74 82.5
09:30 澳大利亚 4月进口月率(%) 4 -3
09:30 澳大利亚 4月出口月率(%) -2 7
09:45 中国 5月财新服务业PMI 56.3 56.2
16:30 英国 5月Markit服务业PMI终值 61.8 61.8
19:30 美国 5月挑战者企业裁员人数(万) 2.29
20:15 美国 5月ADP就业人数(万) 74.2 65
20:30 美国 截至5月29日当周初请失业金人数(万) 40.6 38.8
20:30 美国 截至5月22日当周续请失业金人数(万) 364.2 361.5
22:00 美国 5月ISM非制造业PMI 62.7 63
23:00 美国 截至5月28日当周EIA原油库存变动(万桶) -166.2 -227.2
23:00 美国 截至5月28日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -301.3 -165
23:00 美国 截至5月28日当周EIA汽油库存变动(万桶) -174.5 -150

凌晨00:00英国央行行长贝利参加国际清算银行(BIS)、法国央行、国际货币基金组织(IMF)等机构举办的会议,主题为金融行业可采取哪些行动应对气候变化相关风险
凌晨01:50费城联储主席哈克发表讲话

全球主要市场行情一览


6月3日财经早餐:美元冲高回落,黄金收于近五个月高位,油价继续攀升
标普500指数周三上涨,经济乐观情绪和通胀担忧心理之间纠葛继续上演。标普500指数和纳斯达克100指数收窄早盘涨幅,交易员等待经济数据的新催化剂,包括本周晚些时候的美国就业报告。能源股是表现最好的板块之一,因WTI原油期货上涨。

随着美国经济继续从疫情中复苏,交易员正在寻找有关这种增长是否可能转化为通货膨胀并最终促使美联储撤回支持的新信号。美联储一系列报告和讲话之后,美国国债上涨、美元抹去涨幅。

费城联储主席哈克表示,可能是时候思考减码了。周五的非农就业数据将为央行是否可能缩减资产购买提供下一个暗示。GW&KInvestmentManagement投资组合经理AaronClark表示,似乎他们开始为减码打基础,所以我认为投资者现在只是持有模式。

贵金属与原油


金价周三上涨,现货黄金尾盘收于1908美元附近,为1月7日以来最高水平,美债收益率回落,投资者等待本周公布的关键经济数据,以求通胀前景线索。
6月3日财经早餐:美元冲高回落,黄金收于近五个月高位,油价继续攀升
CircleSquaredAlternativeInvestments创始人JeffreySica表示,目前,人们对本周即将出炉的一些经济消息的预期,将进一步加剧人们对通胀的担忧,并将给黄金市场的动能带来积极影响。考虑到通胀消息,美国债市一直相对平静。股市的动能阻止金价突破高位。

指标美国10年期国债收益率回落至1.60%下方,降低了持有不孽息黄金的机会成本,股市在纪录高位附近徘徊。投资者目前正在等待将于周五公布的美国非农就业数据,以衡量未来货币政策的线索。

原油周三延续涨势,因为从美国到欧洲的需求复苏迹象激发了原油生产商和分析师的乐观情绪。纽约原油期货上涨1.6%。全球基准的布伦特原油两年多来首次连续两天收于每桶70美元的心理关口上方。
6月3日财经早餐:美元冲高回落,黄金收于近五个月高位,油价继续攀升
IHSMarkitLtd.的副董事长、石油专家DanielYergin在接受彭博电视采访时表示,随着全球经济的开放,目前石油需求强劲。

沙特阿拉伯能源大臣本周表示需求已经显示出改善的迹象;国际能源署署长比罗尔则预计未来六个月石油消费将强劲复苏。

瑞穗证券期货部主管BobYawger称,仍有很大的上升空间,夏季来临和经济重新开放对需求有利”,而与上周相比,伊朗石油很快进入市场的可能性似乎要小得多。

美国基准原油期货处于2018年10月以来的最高水平,而交易员认为价格将进一步走高,因为2015年伊朗核协议的恢复可能还需要几个月的时间,而且实时数据证实夏季需求反弹已经在一些国家出现。根据DescartesLabs的数据,上周美国汽油需求达到大流行病爆发以来的最高水平,而英国公路上的车流量也首次超过了疫情前。

外汇


美元周三在震荡交投中基本持平,此前美元兑主要货币脱离近五个月低点,交易商等待本周稍晚公布的就业数据,以更清晰地了解美国经济复苏状况。美元兑G-10货币涨跌不一,加元和挪威克朗在G-10货币中领涨,因油价攀升,而一项美元指数则持稳;英镑从近一周低点反弹;日元和纽元表现落后。
6月3日财经早餐:美元冲高回落,黄金收于近五个月高位,油价继续攀升
美元指数跌0.03%%,报89.90,此前在89.856-90.247的区间内交易。BKAssetManagement外汇策略部门董事总经理BorisSchlossberg表示,我认为,在非农就业数据公布之前,我们基本上是在原地徘徊。

欧元兑美元跌0.02%,至1.2211,从隔夜触及的1.22545美元的近数月高点回落;若跌破21日移动均线所在1.2164和4月29日高点1.2150,可能预示进一步下跌。数据显示,4月欧元区生产者物价指数升幅高于预期,受能源成本飙升提振。但欧洲央行表示,尽管今年通胀率可能会暂时高于目标,但工资增长乏力可能会让通胀率在未来几年保持在可控水平。欧洲央行希望在中期内将消费者物价增幅保持在接近2%的水平。

美元兑日元涨0.07%至109.56;迈向三天以来首日攀升,美元需要收盘超越110和3月15日高点以来的上升趋势线才能延续涨势。

英镑兑美元涨0.15%,至1.4171美元,由于对新冠病例增加的担忧加剧,英镑盘中一度跌0.3%至1.4112,为5月27日以来的最低水平。野村目前的策略是做多英镑兑美元,目标1.44,止损1.3450;称鉴于房地产市场的热度,市场可能消化明年英国更多加息的预期。

美元兑加元跌0.30%至1.2035;高盛MichaelCahill表示,将做多加元视为G-10货币中“解封”和“通货再膨胀”主题的受青睐交易策略,仍然具有良好的风险回报;Cahill周三将美元/加元未来3、6和12个月的预测从之前的1.21、1.20和1.20下调至1.19、1.17和1.15。澳元兑美元基本持稳,尾盘报0.7754,纽元兑美元跌0.25%,报0.7239。 

国际要闻


【美联储:计划逐步撤出公司信用贷款便利工具】美联储理事会公告称,计划开始逐步地卖出2020年通过新冠肺炎疫情紧急贷款便利工具所建立的公司债。这将是一个渐进和有序的过程,以期将账户日常流动性、ETF交易条件、公司债对市场功能的影响最小化。美联储将计划先处理ETF,然后在夏季开始卖出公司债,目标是在2021年完成整个出售过程。在开始卖出公司信用组合之前,纽约联储将提供更多细节。美联储一名发言人称,此举与联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策无关,也不是货币政策方面的一个信号。

【美联储褐皮书:全美经济总体上温和扩张,物价压力继续增加】美联储表示,就业人口增幅相对稳定,自上次褐皮书以来物价压力进一步上升。从各地方联储与商界的联络情况来看,众多公司乐观预计,美国经济将继续稳步增长。劳动力需求保持强劲,但供应受抑。

【美国5月28日当周,API原油库存减少536万桶,汽油库存增加251万桶,精炼油库存增加159万桶,库欣原油库存增加74.1万桶】

【费城联储主席哈克:美联储需要开始讨论有关减码购债的时间表】哈克表示,我认为我们应在适当时候缓慢、谨慎地减小债券购买规模,等时机到了,这就是我们需要开始讨论的事情。尚未敲定FOMC讨论减码QE的时间框架。必须谨慎行动,不希望触发减码恐慌。尚不确定高物价是否会从输入端传导给消费者。各大央行知道该如何应对意想不到的通胀。长期以来,全球都一度陷入低通胀环境。相信没必要对当前的通胀现象做出反应。正密切留意住房市场,但认为并不存在巨大的风险。

【美联储周三(6月2日)逆回购工具使用规模降至4388亿美元,创5月25日以来新低;连续三个交易日下降,创3月份以来最长连降天数】

【杰富瑞:美联储对工具的调整只是“创可贴式”的解决方案】杰富瑞经济学家ThomasSimons和AnetaMarkowska在研报中表示,即使美联储调整超额准备金利率(IOER)或逆回购利率,也不太可能对国库券收益率或回购操作产生“实质性影响”。对IOER和/或隔夜逆回购利率的调整只是针对曲线前端失衡的‘创可贴式’解决方案。提高IOER将有助于支撑联邦基金利率,但票据和回购市场的供应需要“显著增加”才能使这些利率脱离零。鉴于财政前景,短期内财政部似乎不会成为短期票据的良好来源,但如果美联储真的担心前端利率,它可以考虑出售其持有的票据。

国内要闻


【黑色系价格反弹,机构称暂不具备趋势性上行动力】近期,黑色系期货品种持续反弹。方正中期期货认为,5月中旬以来黑色系调整较为剧烈,铁矿由于前期涨幅更大,自身价格弹性更强,本轮调整相较成材更为剧烈,黑色系短期将转入盘整期,暂不具备趋势性上行的动力。以铁矿石为例,供应端将逐步宽松,品种间结构性矛盾将逐步缓解;需求端,高炉炼铁利用率已超过91%,粗钢压产预期仍在,铁水产量进一步提升空间已有限。中信证券表示,短期来看,“双碳”带来供给收缩预期而导致的部分大宗商品涨价或已结束。(经济参考报)

【发改委系统二季度密集调研,推进大宗商品保供稳价等工作】国家发改委作为贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署的职能部门,近期密集调研,对当前和下一阶段的宏观经济形势进行研判“把脉”。据梳理,二季度以来,国家发改委及地方发改委围绕农副产品价格和大宗商品价格等至少进行了7次调研或开展座谈会。此外,至少9次围绕碳达峰、碳中和听取各界声音。(证券日报)
来源:汇通网

2021-06-03T05:54:01+00:00