5月28日财经早餐:美元下滑日元大跌,黄金收于1900下方,多种工业品夜盘飙升

周四(5月27日)美元指数在窄幅区间内交投,随着美债收益率上涨,日元跌至七周低点;英镑领涨,因英国央行官员就利率政策发表鹰派言论。黄金期货价格跌破重要的1900美元关口,录得四个交易日来首次下跌。原油价格收于两年多以来最高水平,美国强劲的经济数据推动市场上涨,并且华尔街坚持对大宗商品价格将会上涨的乐观看法。
5月28日财经早餐:美元下滑日元大跌,黄金收于1900下方,多种工业品夜盘飙升
商品收盘方面,COMEX8月黄金期货收跌0.3%,报1898.50美元/盎司。WTI7月原油期货收涨0.64美元,涨幅0.96%,报66.85美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.59美元,涨幅0.85%,报69.46美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.1%,报4200.88点;道琼斯工业平均指数上涨0.4%,报34464.64点;纳斯达克综合指数基本持平,报13736.28点;纳斯达克100指数下跌0.3%,报13657.85点;罗素2000指数上涨1.1%,报2273.073点。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
07:30 日本 4月失业率(%) 2.6 2.7
07:30 日本 5月东京CPI年率(%) -0.6 -0.5
14:45 法国 第一季度GDP年率终值(%) 1.5 1.5
14:45 法国 第一季度GDP季率终值(%) 0.4 0.4
17:00 欧元区 5月经济景气指数 110.3 112.1
17:00 欧元区 5月工业景气指数 10.7 11.1
17:00 欧元区 5月消费者信心指数终值 -5.1
20:30 美国 4月PCE物价指数年率(%) 2.3 3.5
20:30 美国 4月核心PCE物价指数年率(%) 1.8 2.9
20:30 美国 4月个人支出月率(%) 4.2 0.5
20:30 美国 4月批发库存月率初值(%) 1.3 0.7
21:45 美国 5月芝加哥PMI 72.1 68
22:00 美国 5月密歇根大学消费者信心指数终值 82.8 83
凌晨01:00 美国 截至5月28日当周全美钻井总数(口) 455 460
凌晨01:00 美国 截至5月28日当周石油钻井总数(口) 356 357
凌晨01:00 美国 截至5月28日当周天然气钻井总数(口) 99 102

19:00欧洲央行银行监管委员会主席恩瑞亚在一个线上研讨会上发表讲话,题为“央行委员会成员与决策者的一次对话”

全球主要市场行情一览


5月28日财经早餐:美元下滑日元大跌,黄金收于1900下方,多种工业品夜盘飙升
美国股市基准指数周四收涨,强劲经济数据公布后,受益于经济回暖题材的股票上涨,而科技等受益于新冠疫情题材的股票下跌。工业、金融和大宗商品板块领涨标普500指数;小盘股较多的罗素2000指数跑赢主要基准指数;科技股较多的纳斯达克100指数下跌
关于美国总统拜登将公布6万亿美元预算案的消息也提振了市场人气。

伴随前几大银行首席执行官在国会听证会作证词陈述,KBW银行指数两日连涨。因经济反弹前景冲淡通胀忧虑,美股正迈向四个月连涨。财政部长耶伦称价格蹿升是暂时现象,尽管可能持续到2021年底。首次申请失业救济人数降至疫情期间新低,商业设备订单上升程度超出预期。二手房签约量下降,但分析师强调一旦房源增多,潜在的买家兴趣就可能推升销量。

AXSInvestments首席执行官GregBassuk表示,我们看到这类经济数据凸显了复苏题材交易–回到周期性和防御性股票,会受益于经济重新开放的股票,价值股上涨前景更强。

贵金属与原油


现货黄金周四跌破重要的1900美元关口,再次收在1900美元关口下方,美元企稳、美债收益率攀升,降低了黄金的投资吸引力。在有关拜登联邦支出计划的报道和强劲经济数据支持下,美国投资者信心回升,进而引发了对美国国债的抛售,基准10年期国债收益率创一周多来最大涨幅。
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KitcoMetals高级分析师JimWyckoff表示,美国经济正处于稳健增长的轨道上,有关通胀的争论已有所减弱,因美联储在某种程度上已成功说服市场相信,通胀确实只会是暂时的,所以这只是近期涨势暂停。不过,如果一些低吸买家在盘中稍晚进场逢低买入,我们不应感到惊讶。

原油价格周四收于两年多以来最高水平,美国强劲的经济数据推动市场上涨,并且华尔街坚持对大宗商品价格将会上涨的乐观看法;西德克萨斯中质油连续五天上涨,持续时间是2月以来最长。
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美国民众在州际公路上的行驶里程达到与2019年类似的水平,另外随着企业恢复运营,首次申请失业救济人数降至大流行病以来的新低。

高盛集团分析师表示,下半年大宗商品将继续面临供应逐渐趋紧的局面,几乎没有证据表明供应方面会有足够大的反应令牛市脱轨。

在伊朗和全球大国在维也纳试图恢复核协议之际,这些因素帮助抵消了对供应的担忧。道明证券大宗商品策略主管BartMelek表示,对需求的乐观情绪掩盖了对伊朗的担忧;美国是最大的石油消费国,随着美国更多地区重启,这个驾车出行高峰季可能相当不错。

外汇


美元指数周四在窄幅区间内交投,随着美债收益率上涨,日元在月末再平衡操作中跌至4月以来低点,因美国10年期国债收益率随首次申请失业救济人数和耐用品订单数据改善而上涨。英镑跑赢其它G-10货币,因英国央行官员就利率政策发表鹰派言论。G-10货币中,因风险偏好回升,瑞典克朗和加元跻身前三。

美元指数跌0.08%至89.99;周四公布的美国最新经济数据显示,上周初请失业金人数降幅大于预期,且企业设备支出加速。

美债收益率上升,对美元有所支撑。此前《纽约时报》报导称,美国总统拜登将于周五宣布2022财年6万亿美元的预算案,这引发了对未来国债供应的担忧。

市场的注意力现在转向将于周五公布的美国通胀数据。市场认为物价跳涨可能会促使美联储缩减其宽松货币政策。经济学家预计,数据将显示4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比上涨2.9%,而前一个月的同比涨幅为1.8%。

美元兑日元上涨0.60%至109.81;稍早触及109.92的4月9日以来高位;日元连续第三天下跌;一位驻纽约交易员称,伦敦定盘时出现日元兑多个G-10货币的显著卖盘。花旗TomFitzpatrick建议在109.37水平上战术性做多美元兑日元,潜在目标位是112.23至112.40,108.50止损。他提到,10年期实际收益率再度小幅上升,并且与美元指数脱节。

欧元兑美元基本持稳,报1.2195美元;周五将有11亿欧元执行价为1.2200的期权到期,6月1日有16亿欧元执行价为1.2150的合约到期;欧元看涨期权有温和买兴。欧元兑日元升至2018年2月以来高点。

英镑兑美元上涨0.62%至1.4207美元,创5月10日以来最大涨幅。一名英国央行政策制定者表示,央行可能到明年晚些时候才会加息,但可能会更早,英镑因此突然走高。

国际要闻


【美联储卡普兰:我们正处于经济复苏之中,将继续朝着美联储的目标前进,此外尽早开始谈论缩减资产购买是明智的。对资产购买采取一些限制措施将是有益的。我们需要提前很长时间来表明缩减购债规模的意图,并应逐步调整购买规模。缩债时机来临的时候,会提前向市场传达】

【英国央行委员弗利葛:如果在职位保留计划结束后,劳动力市场顺利复苏,则该央行可能明年初上调利率】

【美国财长耶伦:不希望通胀问题在美国经济里根深蒂固。必须非常仔细地关注美国当前的通胀形势。近期所看到的通胀是暂时性的,不存在“地方流行性”。预计高通胀仅仅会持续短短数月时间,可能会贯穿年底】

【美国总统拜登说,他的政府将在未来几周采取措施,应对包括建筑材料在内的供应压力和运输瓶颈】

【美国5月22日当周首次申请失业救济人数为40.6万人(预期42.5万人),为连续第四周下降且创继续创疫情爆发以来新低,这表明随着疫苗接种推进以及剩余的防疫限制措施减轻,劳动力市场的复苏正在继续推进】

【美国4月耐用品订单初值意外下降1.3%(预期值0.8%),录得自2020年4月以来的首次下跌,主要是因为机动车和军用飞机订单下降。不过,扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比增长了2.3%,远高于预期的1.0%,并且3月份的该数据被修正得更高,这表明4月份耐用品订单的下降是“暂时的”】

【美联储逆回购工具使用规模达到4853亿美元,创历史新高,连续第八个交易日增加】为了给大量资金找到去处,市场对美联储用于控制短期利率水平的逆回购工具需求升至纪录最高水平。周四(5月27日)大约50家机构通过隔夜逆回购协议在美联储存放了约4853亿美元。纽约联储数据显示,这一规模超过了2015年12月31日创下的4746亿美元的纪录高点。美联储隔夜逆回购工具完全不提供收益,但由于美元融资市场流动性泛滥,对逆回购的需求与日俱增。导致流动性过剩的原因除了美联储购买资产,以及美国财政部减少账户现金余额使系统准备金增多外,对州和地方政府的刺激政策拨款也加剧了现金过剩状况。另一方面,监管因素也促使银行不愿增加存款,而是将现金引导入货币市场基金。

【亚洲到欧洲集装箱货运价格首次突破10000美元,凸显进出口商压力】一项指数显示,从亚洲到欧洲的集装箱货运成本有纪录以来首次突破10000美元,突显了进出口商在供应链压力下承受的痛苦。周四发布的Drewry世界集装箱指数显示,40英尺集装箱从上海到鹿特丹的运费涨至10174美元,较前一周上涨3.1%,较去年同期上涨485%。八条主要航线的综合指数较前一周上涨2%,至6257美元,比去年同期上涨293%。两项指数均达到2011年有纪录以来最高。

国内要闻


【MSCI季度调整落地北向资金昨净买入近150亿元】国际知名指数编制公司MSCI再迎重要时点。此前,MSCI公布了其2021年5月的指数季度调整结果,本次调整结果将于2021年5月27日收盘后生效。在此之前,A股市场已多次出现“生效日魔咒”,即在MSCI等国际指数公司调整生效日当天,北向资金往往出现大幅波动。根据东方财富网站统计,5月27日当天,北向资金全天净买入额为146.27亿元,其中,沪股通净买入额为63.38亿元,深股通净买入额为82.89亿元。至此,近三日累计净买入额超450亿元。

【年内油价或再搁浅:92号汽油仍处“6元时代”】5月28日24时,2021年第十轮国内成品油调价窗口将开启。机构普遍预测,本轮国内油价大概率搁浅,这或将是今年以来国内油价第二次搁浅。下一轮调价窗口将于6月11日24时开启。隆众资讯分析师李彦预计,下一轮成品油调价下调的概率较大。(中新网)

【中钢协执行会长:现有产能规模足以支撑未来的钢铁需求】在上海召开的第十一届中国国际钢铁大会上,中钢协执行会长何文波表示,现在的钢铁产能不是多余的。但是,从总量上来看,现在的产能规模足以支撑未来的钢铁需求。如果对未来局势盲目乐观,在现在的基础上继续扩大产能规模,后果会很严重。下一步,行业的产能治理要从重点关注总量转变到关注结构,关注能否满足来自下游的品种结构不断优化和提升的要求;不仅要关注钢铁产能是否过剩,更要关注绿色产能是否足够。(中国钢铁新闻网)
来源:汇通网

2021-05-28T05:52:59+00:00