5月6日财经早餐:美元持稳黄金反弹,油价从二个月高位大幅回落,静待英银利率决议

周三(5月5日)美元从稍早触及的逾两周高位回落,大宗商品货币领涨,纽元和澳元表现优于其他G-10货币;英镑在央行决策公布前波动率攀升。现货黄金涨近8美元,收于1786.87美元/盎司,因美元和中长期美债收益率下滑,且美联储官员继续淡化通货膨胀率上升的风险。油价走低,抹去了盘中早些时候的涨幅,因为美国汽油库存增加,并且技术信号表明其涨势面临回调;布油一度上涨1.6%,试探70美元心理关口,但之后回落。
5月6日财经早餐:美元持稳黄金反弹,油价从二个月高位大幅回落,静待英银利率决议
商品收盘方面,COMEX6月黄金期货收涨0.5%,报1784.30美元/盎司。WTI6月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.09%,报65.63美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.12%,报68.96美元/桶。

美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数上涨0.1%,报4167.59点;道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报34230.34点;纳斯达克综合指数下跌0.4%,报13582.42点;罗素2000指数下跌0.3%,报2241.358点。

周四前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
16:30 英国 4月Markit服务业PMI终值 60.1 60.1
17:00 欧元区 3月零售销售月率(%) 3 1.6
17:00 欧元区 3月零售销售年率(%) -2.9 9.4
19:00 英国 5月央行基准利率(%) 0.1 0.1
19:00 英国 5月央行资产购买规模(亿英镑) 8750 8750
19:30 美国 4月挑战者企业裁员人数(万) 3.06
20:30 美国 截至5月1日当周初请失业金人数(万) 55.3 53.5
20:30 美国 截至4月24日当周续请失业金人数(万) 366 362

16:00欧洲央行发布经济公报
19:00英国央行公布利率决议、会议纪要以及货币政策报告
凌晨04:00美联储公布金融稳定报告

全球主要市场行情一览


5月6日财经早餐:美元持稳黄金反弹,油价从二个月高位大幅回落,静待英银利率决议
周三美国股市尾盘涨幅收窄,科技股下跌,抵消了早些时候市场对企业盈利和经济数据乐观情绪的影响。标普500指数基本持平,纳斯达克100指数回吐涨幅。铜和木材价格攀升,加剧了通货膨胀忧虑。反映债券交易员通胀率预期的5年盈亏平衡通胀率升至2008年以来最高水平。

尽管大宗商品上涨且供应面短缺,但多位美联储官员周三重申通货膨胀不太可能失控。摩根大通首席全球市场策略师MarkoKolanovic在报告中写道,鉴于失业率仍然高企,且通胀率长达十年都低于目标值,各国央行可能容忍较高的通胀率并视之为暂时现象。最重要的是资产管理经理们是否会调整仓位配置以反映发生持续性通胀的可能性增加。

贵金属与原油


现货黄金涨近8美元,收于1786.87美元/盎司,因美元和中长期美债收益率下滑,且美联储官员继续淡化通货膨胀率上升的风险。RJOFutures高级市场策略师BobHaberkorn表示,美债稍见起色,所以金价出现反弹;他表示,黄金市场没有太在意美国财长耶伦昨天的发言,而且看到了美联储目前可能无法加息的事实;他补充称,不过,耶伦关于利率的发言“给市场蒙上了一些阴影”。
5月6日财经早餐:美元持稳黄金反弹,油价从二个月高位大幅回落,静待英银利率决议
GoldCore市场主管DavidRussell称,美国财长耶伦关于加息的澄清言论“未能推动黄金突破1800美元关口,证明这是个非常强大的阻力位。”

原油价格周三小幅下跌,抹去了盘中早些时候的涨幅,因为美国汽油库存增加,并且技术信号表明其涨势面临回调。伦敦原油期货一度上涨1.6%,试探70美元心理关口,但之后回落。
5月6日财经早餐:美元持稳黄金反弹,油价从二个月高位大幅回落,静待英银利率决议
美国能源信息管理局周三的报告显示,上周美国原油库存减少了近800万桶,出口创出历史最大增幅,但汽油库存则连续第五周增加。

一段时间以来原材料市场普遍走高,推动彭博大宗商品现货指数升至近十年来的最高水平,原油价格也追随了这一涨势。不过,油价未能突破关键阻力位,以及近几个交易日价格一直在布林带上轨附近徘徊增加了下行压力。

美国经济重新开放、新冠疫苗的接种将继续为美国市场需求的长期回升提供支撑。芝加哥BlueLineFuturesLLC的首席市场策略师PhilStreible表示,油价涨势亮眼,但有些过头,价格遭遇阻力并回落,但是夏季需求增长难以脱轨。

外汇


周三美元从稍早触及的逾两周高位回落,在英国央行将宣布政策决定之际,英镑的波动性触及3月以来的最高水平。大宗商品货币领涨,纽元和澳元表现优于其他G-10货币,得益于铜价上涨以及一个大宗商品价格指标指标升至2015年以来的最高水平;加元一度升至2018年以来的最高点,随后因油价下跌而回落。
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美元指数尾盘基本持稳,报91.27,盘中稍早一度升至91.439,为4月19日以来最高;美国公布的经济数据略逊于预期,交易员等待将于周五公布的关键就业报告。大宗商品价格上涨正在强化通胀预期;美国5年期盈亏平衡通胀率触及2008年以来新高。

供应管理协会(ISM)周三表示,4月美国非制造业活动指数从3月的纪录高位回落,可能是在需求激增之时受到了投入短缺的制约。

BKAssetManagement董事总经理KathyLien在谈到数据时表示,这肯定令美元交易员感到担忧,并阻碍他们在非农就业报告公布前恢复美元多头仓位。

对周五就业报告中就业岗位增幅的预估中值为97.8万个,但也有人预估将高达210万个。Lien称,数字很有可能会超过100万,但当我们看一看经济、复苏和劳动力市场的一些领先指标时,并没有看到所有人之前预期的那种非常大的强势,这抑制了美元走势。

英镑兑美元涨0.13%至1.3905;一周期波动率升至8.32%,为3月下旬以来最高;苏格兰独立投票也推高了英镑波动率。盛宝银行的JohnHardy在报告中表示,如果英国央行延长量化宽松时间范围并做出更乐观的预测,那么英镑兑美元可能升至1.4000以上。

欧元兑美元跌0.07%至1.2005;一度触及4月19日以来最低点1.1986;不过,野村的JordanRochester预计,随着疫苗接种人数增加,到5月底/6月份,欧元兑美元将向1.22反弹;年底目标是1.25。欧元兑英镑下跌多达0.3%至0.8623;下看目前在0.8622的55日移动均线。

美元兑加元跌0.34%至1.2267,一度下跌0.45%至1.2252,为2018年1月31日以来最低。

国际要闻


【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少799万桶至4.851亿桶】截至4月30日当周,EIA汽油库存增加73.7万桶,精炼油库存减少289.6万桶,上周美国国内原油产量维持1090万桶/日不变;除却战略储备的商业原油上周进口545.1万桶/日,较前一周减少116.5万桶/日;美国上周原油出口增加158.1万桶/日至412.2万桶/日,为有史以来最大增幅。

【美联储副主席克拉里达:现在还不是讨论缩减债券购买的时候】美国经济要修复新冠疫情所带来的危害还有很长的路要走,现在就讨论缩减央行的资产购买计划为时尚早。我们距离我们的目标还有很长的路要走,决策者将根据有关经济的最新信息而不是预测来采取行动。他表示,当我们经历这一年并且我们评估了数据,我们将能够对重大进展做出判断。但我们显然还没有到这一步。克拉里达还淡化了今年物价预期中的上涨将具有持续性的风险,从而加入一众美联储官员周三唱淡通胀风险的行列。克拉里达表示,我们不认为过热是基准情形假定,我们的基本观点是通胀率将接近我们2%的长期目标,但我们会保持警惕。

【波士顿联储主席罗森格伦:经济仍然严重疲软,最有可能的结果是通胀仍然正常化,接近2%的目标。在明年之前,预测者不太可能知道通胀趋势走向,复苏期间的通胀数据将会很混乱。通胀以及通胀预期看起来是稳定的。我们应该预计,今年春天,经测量的通胀将会加速。然而我的观点是,事实很可能证明,今年通胀上涨将是暂时性的。必须在就业市场紧缩时过滤掉通货膨胀趋势。美联储关注实际通胀结果是合理的】

【美联储理事鲍曼:美国2021年GDP增长可能超过美国联邦公开市场委员会(FOMC)预期的6.6%。通胀持续高于我们2%长期目标的风险看起来仍然很小】

【克利夫兰联储主席梅斯特:2021年通胀不会导致美联储加息】美国超过美联储2%目标的物价涨幅可能不足以维持到满足美联储的加息指引。预计今年通胀率将超过2%,到2022年,通胀率将回落到2%以下,到2023年将逐步上升至2%以上。让通胀维持低位的因素并没有消失。一部分的通胀上升是合意的,物价在未来几个月还会上升。供应链终端导致一些商品价格上涨,能源价格上涨也将起到一定作用。虽然经济前景不错,但风险依然存在。到今年年底,失业率将降至4.5%或更低。目前金融稳定风险适度。股票和住宅房地产市场的估值正在上升,这反映出投资者对风险的高偏好、低利率和积极的经济前景。

【无视美联储安抚,美国5年期盈亏平衡通胀率涨至13年高位】5年期盈亏平衡通胀率突破2.7%,创下2008年7月以来的最高水平。此前一天,市场因为美国财长耶伦谈及加息而遭遇惊魂时刻。美联储官员一再强调通胀压力升温只是暂时的,但市场不以为然。昨日,在通胀疑虑下,彭博大宗商品现货指数创十年高位。

国内要闻


【947家创业板公司晒2020年成绩单:净利润增速达近年来最高水平】截至2021年4月30日,创业板947家上市公司均已披露2020年年报或经营数据,平均实现营业收入21.16亿元,同比增长7.3%,平均实现净利润1.35亿元,同比增长43.00%,净利润增速达近年来最高水平。(证券日报)

【深交所:2020年深市公司实现净利润8678.2亿元同比增长38.6%】深交所表示,2020年深市公司实现营业总收入14.8万亿元,同比增长8.1%;非金融类公司实现营业总收入14.2万亿元,同比增长8%。其中,六成公司收入正增长,近四成公司收入连续三年正增长。此外,受益于海外需求的回升以及结构的优化,深市公司2020年海外收入同比上升12.3%。全年实现净利润8678.2亿元,扣非后净利润6568.5亿元,同比分别增长38.6%和30.6%。其中,六成公司利润正增长,近四成公司利润增长30%以上,436家公司翻番式增长。
来源:汇通网

2021-05-06T05:51:30+00:00