1月29日财经早餐:风险情绪改善,美元小幅下滑,黄金回吐21美元涨幅

周四(1月28日)美元小幅下滑,因风险情绪改善,之前公布的数据显示美国上周初请失业金人数下降,且国内生产总值(GDP)数据虽然不佳,但符合预期。现货黄金回吐21美元涨幅,收报1843.17美元/盎司,美债收益率走高令金价承压,此外美股大涨也削弱了避险黄金吸引力。油价跌超1%,变异新冠病毒的传播和更严格的封锁措施打击了脆弱的需求复苏前景。
1月29日财经早餐:风险情绪改善,美元小幅下滑,黄金回吐21美元涨幅
商品收盘方面,COMEX4月黄金期货收跌0.4%,报1841.20美元/盎司。WTI3月原油期货收跌0.51美元,跌幅0.96%,报52.34美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.28美元,跌幅0.50%,报55.53美元/桶。

美股三大指数集体收涨,标普500指数收盘上涨36.60点,涨幅0.98%,报3787.37点;纳斯达克指数收盘上涨66.60点,涨幅0.50%,报13337.16点;道琼斯指数收盘上涨299.80点,涨幅0.99%,报30603.00点。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
07:30 日本 12月失业率(%) 2.9 3
07:30 日本 1月东京CPI年率(%) -1.3 -0.9
14:30 法国 第四季度GDP年率初值(%) -3.9 -7.6
14:30 法国 第四季度GDP季率初值(%) 18.7 -4
15:00 德国 第四季度季调后GDP季率初值(%) 8.5 0
15:00 德国 第四季度未季调GDP年率初值(%) -3.9 -3.2
16:55 德国 1月季调后失业率(%) 6.1 6.1
16:55 德国 1月季调后失业人数变动(万人) -3.7 0.75
21:30 加拿大 11月季调后GDP月率(%) 0.4 0.4
21:30 加拿大 11月季调后GDP年率(%) -3.5 -3.1
21:30 美国 12月PCE物价指数年率(%) 1.1 1.2
21:30 美国 12月核心PCE物价指数年率(%) 1.4 1.3
21:30 美国 12月个人支出月率(%) -0.4 -0.4
22:45 美国 1月芝加哥PMI 59.5 58.5
23:00 美国 12月季调后成屋签约销售指数月率(%) -2.6 -0.5
23:00 美国 1月密歇根大学消费者信心指数终值 79.2 79.2
凌晨02:00 美国 1月29日当周总钻井总数(口) 378 379

07:50日本央行公布1月货币政策会议上委员会成员意见摘要
凌晨02:00达拉斯联储主席卡普兰参加线上北达拉斯商会年度能源论坛的问答环节

全球主要市场行情一览


1月29日财经早餐:风险情绪改善,美元小幅下滑,黄金回吐21美元涨幅
美国股市标普500指数上日创下10月来最大跌幅后在周四反弹,因一些在线交易平台限制散户对部分股票的投机交易,使对冲基金得以买入之前抛售的股票。标普500指数上涨1%,此前一些交易平台限制GameStopCorp.、AMCEntertainmentHoldingsInc.和美国航空等股票的交易。之前做空这些股票的对冲基金最近几天惨遭轧空,被迫减持自己青睐的股票以降低风险。

周四情况出现反转,高盛编制的一篮子受对冲基金青睐的股票创下11月初以来最大涨幅,结束五日连跌。标普500指数11个板块全线上涨,万事达卡和康卡斯特等公司公布了强劲业绩,以及首次申请失业救济人数意外下降,也提振了市场情绪。

股市长时间上涨引发了是否存在资产泡沫的讨论,以及在疫情肆虐和疫苗接种缓慢情况下回调的预期,因此走势一直震荡。此次网络言论造成的动荡更是引发人们对华尔街,尤其是对冲基金可能面临更广泛后果的担忧,但这种担忧在周四似乎消失了。

NationalSecuritiesCorp.首席市场策略师ArthurHogan表示,市场正试图同时消化很多东西。业绩很棒,财测也有好转,疫苗生产速度在加快,最终还将出台财政刺激政策。

贵金属与原油


现货黄金回吐逾20美元涨幅,收报1843.17美元/盎司,美债收益率走高令金价承压,此外美股大涨也削弱了避险黄金吸引力。IGMarket分析师KyleRodda表示,市场对美联储显得很失望,在政策指引或者刺激方面没有给出新的信息,黄金短期还是在盘整中。
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油价周四跌超1%,因市场更多关注疫苗接种延迟和新的旅游限制可能打压需求,而非美元走弱和美国原油库存大幅减少的影响。StrategicEnergy&EconomicResearch总裁MichaelLynch称,市场对病毒新变种可能导致欧洲和亚洲防疫封锁的担心加剧了石油需求担忧,市场处于平衡状态,库存下降,但现在人们担心需求可能进一步减弱。
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随着3月布伦特原油合约于周五到期,布伦特原油近月合约较次月合约升水连续第四天升至2020年2月以来的最高水平。RitterbuschandAssociates总裁JimRitterbusch表示,我们将强劲的曲线视为供需平衡收紧的迹象,沙特即将进行的减产将盖过不断增长的与疫情相关的需求担忧。Ritterbusch指的是沙特承诺在2月和3月自愿额外减产100万桶/天,作为OPEC+协议的一部分。

外汇


美元兑G-10货币几乎全线下跌,只有兑日元例外,挪威克朗及澳元兑美元领涨;因风险情绪改善,之前公布的数据显示美国上周初请失业金人数下降,且国内生产总值(GDP)数据虽然不佳,但符合预期。美元指数稍早升至90.859,而包括澳元在内的风险货币跌至一个月低点。
1月29日财经早餐:风险情绪改善,美元小幅下滑,黄金回吐21美元涨幅
美元指数跌0.06%至90.54,美股周四亦从前一交易日的大幅下挫中反弹,因财报季开局强劲,且对冲基金卖出多头仓位来回补空头的担忧有所缓解。ActionEconomics全球汇市分析部门董事总经理RonaldSimpson表示,美国经济数据支持风险意愿,第四季GDP增幅接近预期,初请失业金人数降幅大于预期。

本周早些时候,避险买盘提振美元,因担心美国财政刺激力度不会像最初希望的那么大,以及新冠疫情继续蔓延,各国努力应对疫苗接种困局。本周,投资者也在进行月底投资组合再平衡,这提振了对美元的需求。

美元也已从本月稍早触及的三年低点反弹,因市场认为去年的跌势太大太快。富国银行驻纽约宏观策略师ErikNelson表示,目前在较长期动能…和可能为美元轧空的短期现象之间存在拉锯战。

CIBCCapital驻多伦多的北美外汇策略主管BipanRai称,最近确实是仓位再平衡题材,市场仍然相当做空美元。

欧元兑美元涨0.09%,报1.2122,稍早曾跌至1.2081;欧洲央行决策者越来越多地提到欧元,央行官员最近的讲话暗示,欧洲央行可能会降低其存款利率来抑制欧元强势。Rai表示,我们开始听到欧洲央行官员的更多言论,这让我相信,他们会在欧元升值方面变得更加积极一些。

日元连续第二天下跌,美元兑日元涨0.12%至104.24;盘中涨至12月10日以来最高水平104.46。富国策略师ErikNelson、MikeSchumacher和ZacharyGriffiths在周四的研报中写道,自2020年初新冠疫情开始以来,美元兑日元作为避险货币对就一直不可靠,明显偏离了疫情前模式,当时在市场重大避险的日子里,日元兑美元总是走强。

英镑兑美元涨0.25%至1.3721;澳元兑美元上涨0.26%,至0.7683美元,稍早曾跌至0.7592美元,为12月29日以来最低;纽元兑美元上涨0.15%,此前下跌多达0.8%。美元兑挪威克朗下跌0.66%,至8.5976,此前曾升至一个月高点8.7286。

国际要闻


【自1946年以来最大萎缩!美国2020年国内生产总值下降3.5%】美国商务部当地时间1月28日发布报告称,2020年美国经济出现了1946年以来最大的萎缩。2020年全年,美国国内生产总值比上年下降3.5%。尽管美国经济第四季度增长,但无法弥补疫情对二季度、三季度造成的巨大冲击。

【欧洲央行:欧盟空前的复苏基金能否提振经济,如何使用是关键】欧洲央行研究发现,欧元区空前的经济刺激基金可对地区经济构成多达1.5%的提振,也有可能无法产生任何的助益,关键在于资金如何使用。欧洲央行周四发布的一份报告称,欧盟7500亿欧元的复苏基金通过“生产性公共投资”可以发挥最大的效力,此举将提振薪资和民营投资者的回报。其影响将在2025年触顶,且持续到该欧盟项目结束以后。

【欧洲央行管委Kazaks:如果情况发生变化,不排除降息;现在无需降息,因为其他工具更为合适】

【俄罗斯能源部副部长索罗金:俄罗斯2月炼油能力将提升,以满足需求,由于国内炼油需求,2月原油出口将下降】

【美国炼油工业协会表示,寻求与生物燃料生产商结盟,反对拜登推动电动汽车的计划】

【高盛:准备迎接新兴市场资产进一步上涨】高盛经济学家AndrewTilton、策略师KamakshyaTrivedi等人在研报中认为,虽然群体免疫对多数新兴市场依然遥不可及,但新冠肺炎疫苗接种、封锁解除带来的强劲经济增长应有助于推高资产价格。喜欢中国A股和H股,以及韩国、印度、墨西哥和巴西的股票;建议做多南非国债和俄罗斯国债等;在货币中,建议做多新元/台币、令吉/泰铢、印度卢比,建设性建仓南非兰特、看涨墨西哥比索。许多核心新兴市场国家的前端利率今年仍过多计入风险溢价,尤其是近期和高收益率国家。在市场过于激进消化央行加息概率的市场看到机会。

国内要闻


【资管新规过渡期“倒计时”,银行理财净值化转型加速】伴随2021年的到来,资管新规过渡期也开始进入一年“倒计时”。在打破刚兑的大背景下,净值化转型成为必然趋势,因此契合稳健理财需求的“固收+”产品关注度有所走高,并成为银行理财市场的主打产品。展望2021年银行理财市场,专家认为,净值化转型进入冲刺阶段,现金管理类产品等业务整改压力值得关注,加码权益类配置则成为银行比拼投研实力的“新战场”。值得注意的是,除培养投研能力外,在近期互联网平台受到监管限制后,进一步拓展销售渠道也将成为银行理财产品2021年需要应对的重要任务。(经济参考报)

【招商基金:股指调整空间相对不大流动性紧张局面有望在春节前缓解】招商基金发表市场观点指出,28日A股大跌主要与海外股指大幅调整,以及近期央行在公开市场持续回收流动性有关。受此影响,前期涨幅较大的热门板块呈现较强的止盈压力。展望后市,股指调整空间相对不大,国内货币政策大方向预计以稳为主,阶段性的流动性紧张局面,有望在春节前缓解,关注低估值顺周期品种的补涨机会。
来源:汇通网

2021-01-29T06:27:50+00:00