原油交易提醒:需求忧虑痛击原油多头,美油失守100日均线!警惕市场不确定性加剧,日内关注EIA

周三(9月30日)美原油小幅走低,现报38.92美元,跌幅0.94%。

尽管周二市场对于美国两党达成一致的预期升温利多油价,但是因为对于需求放缓的忧虑继续升温,因此美原油一度暴跌5%。

需求放缓的忧虑是近期油市的主题。越来越多的石油巨头认为原油需求已经见顶,且认为今年剩余的时间原油需求难以出现实质性的改善。同时疫情的持续蔓延也打击了需求复苏的预期。

而与此同时,供应过剩的忧虑也继续存在。最新数据显示,俄罗斯9月的原油和凝析油产量略有增加,可能超过OPEC+配额。自从8月缩减减产规模以来,部分OPEC国家放松了减产的力度,这令市场担忧该集团的减产执行率可能难以达标。

总体而言,需求放缓的忧虑继续打压油市,美油总体走向继续偏空。日内关注ADP数据和美国第二季度实际GDP年化季率终值,数据改善也有助于提振市场对于需求回升的信心。同时关注美国EIA数据,市场将从原油和汽油库存的变化来判断短期需求前景。
原油交易提醒:需求忧虑痛击原油多头,美油失守100日均线!警惕市场不确定性加剧,日内关注EIA

值得一提的是,随着日内美国大选首轮电视辩论结束,加剧了市场的不确定性,美国股指期货有所走弱,暗示风险情绪恶化,也对油价构成部分压力。
原油交易提醒:需求忧虑痛击原油多头,美油失守100日均线!警惕市场不确定性加剧,日内关注EIA

技术面来看,随着美原油再度的跌破100日均线,警惕短时间下行风险加剧。

API原油库存下降,但是汽油库存上升,日内关注EIA数据


北京时间周三(9月30日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至9月25日当周API原油库存减少83.1万桶,预期增加140万桶;汽油库存增加162.3万桶;精炼油库存减少342.4万桶;数据公布后,美油收窄跌幅。

知名金融博客零对冲表示,上周API原油库存再次意外录得下降,但汽油库存意外录得增加抵消了市场的部分兴奋情绪。印度工业信贷投资银行分析师表示,我们确实注意到亚美尼亚和阿塞拜疆之间的冲突让市场紧张,因为冲突升级可能影响阿塞拜疆的油气出口。

美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存意外减少,汽油库存意外增加,精炼油库存降幅超预期。

API数据还显示,美国上周原油进口减少7.9万桶/日。

日内关注EIA数据,目前市场预期原油库存增加100万桶/日,高于前值-163.9万桶/日。如果符合预期,为3周来首次增加,可能会引发市场对于供应过剩的忧虑。

道达尔加入看空阵营,预测2030年需求见顶


道达尔(TotalSE)加入了英国石油公司(BP)的看空阵营,预计未来十年该行业将达到顶峰,称需求增长将在2030年左右结束。

尽管这家法国能源巨头的分析比英国石油公司的分析更为保守,但它也让管理人士和投资者更加一致地预测,石油行业将迅速发生变化。英国石油本月早些时候说,石油市场增长的时代已经结束。

在本周二发布的《Total’s能源展望》报告中,道达尔表示,能源需求在所有考虑的情况下都有所增长,但大多数增长被认为是由低碳能源所满足的。报告说,到2050年,电力将占最终能源需求的30%至40%,高于目前的20%。该公司的另一主要产品天然气的前景要好一些。

天然气作为一种碳密集度较低的过渡性燃料,预计在未来几十年里将在能源市场上发挥关键作用。道达尔及其欧洲同行正将投资投向太阳能、风能、电池技术和汽车充电网络等清洁能源领域。

科威特国家元首离世引发对于OPEC+协议合规的担忧


科威特国家元首萨巴赫去世,享年91岁。他是一位经验丰富的外交官,曾试图弥合海湾国家之间的裂痕,并重建与宿敌伊拉克的关系。

根据宪法,埃米尔应由王储纳瓦夫继任。纳瓦夫是萨巴赫同父异母的弟弟,一直担任内政部长和国民警卫队副司令。自萨巴赫离开科威特赴美接受治疗以来,纳瓦夫一直代理国家元首。

科威特人口140万,人均收入在全球排名前列。根据OPEC的数据,这个依赖能源为生的君主国拥有全球石油储备的约8.5%。石油和天然气约占科威特经济产出的40%,占出口收入的90%以上。

曾担任外长40多年的萨巴赫试图通过调解阿拉伯内部争端,保持与美国和英国的牢固关系,以及在海珊·侯赛因倒台后重建与伊拉克的关系,使科威特成为地区权力中间人。

因此市场担心随着萨巴赫的离世可能引发科威特和OPEC在石油政策上的不一致性。此前沙特、科威特和阿联酋均实施超额减产,有力的推动了油市平衡。

不过分析人士将这一事件归为短期性波动事件,预计不会对科威特的产量产生明显的影响。

疫情持续蔓延打压需求前景,纽约市单日新冠确诊率数月来首次超过3%


数据显示全球冠状病毒确诊病例超3340万例,累计死亡病例已超过100万,而世卫组织专家称这两个数字可能都被低估了。

美国的冠状病毒感染病例数持续增长。美国传染病学专家安东尼·福奇警告称,随着寒冷气候来临,美国“处境不佳”。

纽约疫情再次爆发令投资者感到担忧。纽约市官方周一表示,该市的单日冠状病毒检测阳性率数月以来首次回升至3%以上。

纽约市长德布拉西奥表示,纽约市单日新冠确诊率数月来首次超过3%,纽约市将继续观察每日数据更新以作出下一步决定。据悉,28日纽约市新增338例新冠肺炎确诊病例,单日新冠肺炎确诊率为3.25%。

欧洲方面疫情也在持续蔓延。荷兰首相吕特表示,如果新的疫情遏制措施没有效果,可能会再次实施封锁。

据消息人士,德国总理默克尔日内稍后拟出台新的更严苛的社交管控命令,以阻止新冠疫情的进一步传播。预计将会把私人集会规模限制在25人,公众集会规模限制在50日。防疫专家此前警告称,若德国方面不采取进一步措施,该国新增感染人数将在圣诞节前达到每天1.9万人的高水平。

印度过去24小时新增冠状病毒感染80472人,总人数达到6225763人。死亡人数在97497人。

疫情持续蔓延将继续打击全球原油复苏前景,这也对油价构成压力。
原油交易提醒:需求忧虑痛击原油多头,美油失守100日均线!警惕市场不确定性加剧,日内关注EIA

世界上最大的独立石油交易商纷纷预期未来6-9个月内需求不会出现实质性改善


世界上最大的独立石油交易商高管预计,未来六到九个月原油需求不会出现实质性的改善。他们预计油价仍然停留在一个狭窄的范围在40美元至少到2021年中期。

大宗商品交易巨头维托尔(Vitol)、摩科瑞(Mercuria)和贡沃尔(Gunvor)的高管周二在英国《金融时报》大宗商品全球峰会(FTCommoditiesGlobalSummit)上表示,他们对短期内的需求复苏并不乐观。

全球最大独立石油交易商VitolGroup首席执行官RussellHardy在峰会上的讲话称,他预计全球石油需求在2021年夏季之前将保持平稳,并对油价持”温和预期”。

Hardy本人在两周前似乎相当看好石油库存的减少。Hardy在9月中旬表示,全球石油库存自今夏初见峰值12亿桶以来已减少约3亿桶,预计9月至12月间将再减少2.5-3亿桶。

本周末,Vitol的执行委员会成员ChrisBake在海湾情报的每周能源播客上说,由于疫情、经济、货币刺激和石油需求的“巨大不确定性”,需求看起来更加不确定。

Bake称,进入第四季时的传统看法是情况将会改善,但是他认为今年余下的时间里感觉不像是有巨大的催化剂。

摩科瑞首席执行官杜南(MarcoDunand)周二在英国《金融时报》峰会上表示,他认为石油需求在未来几年都不会恢复到危机前的水平,并预计未来六个月油价将大致维持在每桶45美元左右。

Gunvor首席执行官托尔比约恩·托恩奎斯特(TorbjornTornqvist)也认为,油价在2021年中期之前将保持在40多美元的水平,波动区间在45美元-50美元之间。

俄罗斯9月产量可能超出产量配额


最新数据显示,俄罗斯9月的原油和凝析油产量略有增加,可能超过OPEC+配额。根据俄罗斯能源部CDU-TEK部门的数据,俄罗斯在9月的前28天开采了3794.2万吨石油。

俄罗斯经济发展部此前公布的数据显示,俄罗斯预计其石油产量将在2022年4月OPEC+减产协议结束后上升。

预计俄罗斯石油产量将在未来三年增加至5.6亿吨或1120万桶/日。俄罗斯经济发展部数据预测,今年的石油出口将从去年的2.692亿吨下降到2.25亿吨。到2023年,俄罗斯石油出口将增至2.662亿吨,略低于去年的出口。

考虑到原油长期需求前景依旧疲软,OPEC+部分国家已经开始致力于逐步的恢复产量,这可能也会对油价构成压力。

OPEC+下一次会议将在10月19日举行,市场需要关注各产油国产量变化,以评估减产前景。

美国两党出台刺激的预期支撑油价,但被需求忧虑所抵消


市场对于美国国会出台刺激的预期是支撑油价的因素之一,尽管周二它被需求前景的担忧情绪所抵消。

美国众议院议长佩洛西(NancyPelosi)周一表示,民主党议员公布了一项2.2万亿美元的新版新冠疫情援助法案,她说此一新法案是降低经济援助成本的妥协举措。

同时佩洛西周二表示,她希望在与努钦交谈后,本周与白宫达成一项疫情援助协议。双方计划周三再谈。

AxiCorp市场策略师StephenInnes在一份报告中称:“如果能够实现,美国刺激措施将在最紧要的时刻很大程度上提振美国石油需求,并且可能使油价回到9月前的思维模式。”

据悉,该方案包括恢复每周600美元的补充失业补助,向美国人发放新一轮1200美元的支票,此外还包括为受疫情打击严重的餐馆、航空公司、儿童看护中心和表演场所提供资金,为邮政系统提供资金支持。

此外,该方案还将延长8月8日到期的薪资保护计划;拨款280亿美元用于疫苗,包括用于采购的200亿美元、用于分发的70亿美元和用于提高公众意识的10亿美元;拨款20亿美元用于为受疫情影响严重的行业提供更多个人防护设备;增加在联邦医疗补助(Medicaid)上的联邦政府支出。

另外,该方案还包括一项为留住员工而提供的税收抵免措施。这项措施3月份出台时得到了两党的支持,旨在保持员工的薪资、帮助企业维持运营。

考虑到自从7月底救助方案到期后,美国的失业人口依然居高不下,这对市场需求造了打击。因此对于达成一致的预期部分缓解了需求放缓的忧虑。

但是分析人士指出,考虑到双方的分歧依旧明显,因此最终达成一致仍存在很大的阻力。

北京时间13:13,美原油现报38.99美元/桶。
来源:汇通网

2020-09-30T13:15:19+00:00