原油交易提醒:美油震荡加剧!需求回升+OPEC减产,但疫情二次风险犹存,日内关注IEA月报

周二(6月16日)美原油小幅下跌,现报36.85美元,跌幅0.73%。

周一因疫情二次蔓延风险回升,美原油一度下跌2%,但是因有迹象表明燃料需求正在复苏,且OPEC+正在履行减产协议,这盖过了疫情可能导致全球经济进一步放慢的担忧,美油随后反弹并收盘上涨1.39%。

阿联酋能源部长表示相信那些没有遵守减产协议的OPEC+国家将会履行他们的承诺,并且有迹象表明石油需求正在回升。同时沙特对部分亚洲买家的7月石油供应减少最多达40%。此外一直减产未达标的伊拉克也表示将削减至少15%的石油出口以满足减产决定,并削减向多个欧洲和亚洲买家石油供应,因此提振了市场对于油市供需平衡的乐观情绪。

同时周一美国能源署表示,美国7月页岩油产量预计降至近两年低点763万桶/日,这也缓解了油市供应过剩的压力。

总体而言,油市仍总体处于改善的过程中,需求回升叠加OPEC+减产的努力将继续支撑油价,但是二次疫情的风险可能会打击原油需求,同时技术面上美原油迟迟未能回补缺口,在油市出现更多利好之前料限制油价反弹的空间。

短时间市场关注本周四一个由OPEC领导的监督委员会会议,届时将讨论各国是否达到了各自的减产份额。同时日内还将公布IEA月度原油市场报告和API原油库存数据。
原油交易提醒:美油震荡加剧!需求回升+OPEC减产,但疫情二次风险犹存,日内关注IEA月报

阿联酋石油部长:OPEC+协议将使油价回到“正常”水平,因为产油国致力于限产


阿联酋石油部长表示,主要产油国的限产将很快使价格回到“正常”水平。

该国石油部长马兹鲁伊在周一的电话会议上说,在新冠疫情打击需求、导致油价暴跌的时候,每桶40美元的油价是个“梦想”。之后,OPEC+国家决定进行前所未有的减产。由于减产接近1000万桶/日,价格可能在一两年内恢复到“正常”水平。

马兹鲁伊表示:“我们已经看到了需求回升的良好迹象,我们已经看到汽车驾驶正在回升。”他同时提到中国、印度和欧洲的需求增长。

OPEC+在4月同意减产,以抵消疫情对石油需求的影响;上周,该团体将减产延长至7月。在沙特和俄罗斯的领导下,该组织旨在支持油价的上涨。自4月下旬以来,布伦特原油价格翻了一番以上,至每桶近40美元。马兹鲁伊表示,成功与否取决于所有OPEC+成员是否达到配额,以及该组织外的生产商不过快恢复生产增长。

马兹鲁伊还表示:“在以前的协议中,因为没有规则,有的国家作弊了。现在有规则,因此各国将声明自己的承诺。该协议有效地建立了一个‘常设’国家集团,将协调管理原油市场。阿联酋相信减产方面落后的OPEC+国家将履行减产承诺。”

沙特对部分亚洲买家的7月石油供应减少最多达40%


在OPEC+同意将其历史性的减产措施延长到7月后,沙特减少了下月向亚洲七家炼油厂供应的原油数量。

因消息未公开而不愿具名的炼厂官员称,这七个买家7月收到的合同原油供应量将减少10%至40%。这些官员还表示,一些韩国炼油厂收到通知称供应量会大幅下降,因上月他们未受减产措施影响。日本三家炼油厂因6月被限供,7月将获得足额供应,这表明该国试图平衡分配。

官员们称,沙特对从南亚和东南亚到北亚部分地区普遍实施了限供,至少两家印度炼油厂获得的供应将减少20%-25%。

沙特阿美拒绝对供应分配置评。

伊拉克将削减至少15%的石油出口以满足减产决定,并削减向多个欧洲和亚洲买家石油供应


伊拉克表示,本月将削减石油出口至少15%,以达到OPEC+协议中规定的产量配额。

伊拉克石油部长贾巴尔在Al-Sharqiya频道转播的电视采访中表示,作为OPEC第二大石油生产国,伊拉克6月份原油出货量约280万桶/日。尽管贾巴尔没有具体说明该数字是否排除了半自治库尔德地区的销售,但巴格达官员通常将该地区排除在预测之外。

根据彭博汇编的油轮追踪数据,伊拉克5月从中央政府在南部和中部经营的油田出口原油326万桶/日,如果纳入库尔德地区的数据,该数字升至361万桶/日。

本月才上任的贾巴尔表示,“遵守产量协议符合我们的利益。否则油价可能会下滑,最终我们将成为最大的输家。”

贾巴尔说,伊拉克已要求在该国开展业务的国际石油公司,包括BP,埃克森美孚公司和LukoilPJSC开始限制生产。他说,他们应该在不减少天然气产量的情况下做到这一点,同时保持轻质的巴士拉原油供应。

据知情人士透露,BP已被告知将该公司在伊拉克的原油产量削减10%。

根据彭博汇编的数据,包括国内销量在内,伊拉克上月的整体产量为420万桶/日,比OPEC+要求的高出约60万桶/日。

同时知情人士透露,伊拉克至少告诉四家亚洲和两家欧洲炼油厂称其将大幅削减7月份的石油供应。知情人士说,其中对三家亚洲炼油厂的出货量将减少40-50%,另一家将减少80%
原油交易提醒:美油震荡加剧!需求回升+OPEC减产,但疫情二次风险犹存,日内关注IEA月报

美联储买入公司债提振市场风险偏好也小幅支撑油价


周一美联储宣布将在二级市场买入公司债,引发市场冒险意愿,推高美国股市,这也使得油价受到部分支撑。

美联储表示,将从周二开始通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购买公司债。SMCCF是美联储最近推出的几项紧急工具之一,目的是在疫情后改善市场运行。美联储将在购买时使用一种指数化方法,旨在创建一个基于广泛、多元化的美国企业债券市场指数的投资组合。

受此影响,标普500指数小幅上扬,盘中波动剧烈,纳斯达克综合指数创下逾一周来最大涨幅。标普500指数上涨0.8%,报3066.59点;道琼斯工业平均指数上涨0.6%,报25763.16点;纳斯达克综合指数上涨1.4%,报9726.022点。

宏利资产管理投资组合经理CharlesTomes称,美联储宣布创建一个指数来购买债券组合后,美元走势发生转变。市场认为这是一个冒险信号,美国公债收益率因此上升。与此同时,外汇市场也出现了一些风险偏好。因此,美元逆转了当天早些时候的走势。

MillerTabak+Co的首席市场策略师MattMaley表示,市场的初步反应似乎是在暗示,即使认为经济会在更长一段时间内保持疲弱,但美联储依然获得了投资者的支持。美联储在告诉市场,他们希望控制信贷价差。

受美联储更多刺激措施以及风险情绪回升的影响,这也给油价提供部分支撑。

EIA:美国7月页岩油产量预计降至近两年低点763万桶/日


美国能源信息管理局(EIA)周一在最新版的“钻井生产率报告”中表示,美国七个最多产的页岩盆地的石油产量将降至763.2万桶/日,这将是2018年7月以来的最低水平。

这一消息发布之际,预计钻机的平均产量将从6月份的772桶/日增加到7月份的798桶/日。EIA报告涵盖的盆地包括二叠纪盆地、EagleFord盆地、Bakken盆地、Niobrara盆地、Anadarko盆地、Appalachia盆地和Haynesville盆地。

预计7月份所有七个盆地的产量都将有所下降,EagleFord的绝对产量降幅最大,产量减少2.8万桶/日,其次是Anadarko和Niobrara。按百分比计算,Anadarko盆地降幅最大,为5.9%,其次是Niobrara盆地,降幅为3.9%。

迄今为止最多产的盆地——二叠纪盆地,按百分比计算,预计将是受影响最小的盆地,预计7月份石油日产量将减少7000桶,降幅为0.2%。预计今年7月,二叠纪盆地的石油产量将降至426.3万桶/日。

下个月,Appalachia盆地和Haynesville盆地预计平均每天下降1000桶/日。

过去几个月,美国石油产量一直在稳步下滑,从3月中旬触及的高点1310万桶/日,降至截至6月5日当周的1110万桶/日。

市场预计美原油产量短时间继续下降的局面可能持续,这也将在一段时间内对油价构成支撑。

疫情二次蔓延风险仍施压油价


一份统计显示,全球新冠病例数周一超过800万,拉丁美洲感染数飙升。

全球感染病例中约25%,或200万人是在美国,但感染人数增加最快的地方是拉丁美洲,目前已占总病例数的21%。

巴西新冠病例数和死亡人数大增,成为全世界仅次于美国的第二大疫情热区。

但卫生专家表示,巴西官方统计的死亡病例数已上升至将近44000人,实际影响可能远比数据显示的更大,专家称,拉美最大国巴西缺乏普遍的检测。

美国方面,华盛顿大学健康指标和评估研究所(IHME)周一表示,最新预估显示,预计到10月初新冠疫情将使美国死亡病例达到201129人,主要由于美国推进恢复经济开放举措。

IHME将死亡人数预估从原来预期的169890提高了18%,并称佛罗里达州将是受创最重的州之一,估计会死亡18675人,比6月10日预估的6559人增加了186%。

该研究所将加州死亡人数预估从8812人提高72%至15155人,并将亚利桑那州死亡人数预估提高56%,从4762人提高至7415人。

受近期疫情二次蔓延风险回升的影响,周一美原油一度下跌2%。如果近期疫情蔓延的风险继续升温,可能会继续打击市场的原油需求预期。

北京时间12:00,美原油现报36.85美元,跌幅0.73%。
来源:汇通网

2020-06-16T12:04:37+00:00