5月7日财经早餐:美元走强黄金大跌,日元升至七周高位,油价止步五连涨,英国央行利率决议来袭

周三(5月6日)美元指数站上100关口,美国财政部再融资计划推动美元走强,日元兑美元升至七周高位,投资者在全球经济数据惨淡之际寻求避险。现货黄金大跌20美元,美元走强、美债收益率攀升,和黄金供应将随着冶炼厂恢复运营而增加的预期令金市承压。由于持续的供应过剩掩盖了美国燃料需求回升的迹象,美油跌逾3%,止住了连续五天的涨势。
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商品收盘方面,纽约商品交易所(Comex)6月交割黄金期货下跌1.3%,结算于每盎司1688.50美元,为4月21日以来主力合约最大跌幅和最低收盘价。WTI6月原油期货收跌0.57美元,跌幅2.32%,结算价报23.99美元/桶;布伦特7月原油期货收跌1.25美元,跌幅4.04%,结算价报29.72美元/桶。

美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数收盘下跌218.50点,跌幅0.91%,报23664.64点;标普500指数收盘下跌20.00点,跌幅0.70%,报2848.42点;纳斯达克指数收盘上涨45.30点,涨幅0.51%,报8854.39点。

周四前瞻

时间 区域 指标 前值
07:01 英国 4月Gfk消费者信心指数终值 -34
09:30 澳大利亚 3月商品及服务贸易帐(亿澳元) 43.61
09:30 澳大利亚 3月进口月率(%) -4
09:30 澳大利亚 3月出口月率(%) -5
09:45 中国 4月财新服务业PMI 43
10:30 中国 4月贸易帐-人民币计价(亿元) 1394.2
10:30 中国 4月出口年率-人民币计价(%) -3.5
10:30 中国 4月进口年率-人民币计价(%) 2.4
11:00 中国 4月贸易帐-美元计价(亿美元) 199.3
11:00 中国 4月进口年率-美元计价(%) -1
11:00 中国 4月出口年率-美元计价(%) -6.6
13:45 瑞士 4月未季调失业率(%) 2.9
13:45 瑞士 4月季调后失业率(%) 2.8
14:00 英国 5月央行基准利率(%) 0.1
14:00 英国 5月央行资产购买规模(亿英镑) 6450
14:45 法国 3月贸易帐(亿欧元) -52.24
16:00 中国 4月外汇储备(亿美元) 30606.3
19:30 美国 4月挑战者企业裁员人数(万) 22.23
20:30 美国 截至5月2日当周初请失业金人数(万) 383.9
20:30 美国 截至5月2日当周初请失业金人数四周均值(万) 503.3
22:00 加拿大 4月IVEY季调后PMI 26

08:00新西兰财长在预算公布前发表讲话
14:00英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要
17:00英国央行行长贝利(DavidBailey)召开新闻发布会
22:00欧洲央行行长拉加德(ChristineLagarde)参加彭博举办的一个网络研讨会
凌晨00:002020年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(NeelKashkari)发表讲话
凌晨04:002020年FOMC票委、费城联储主席哈克(PatrickHarker)就应对疫情的措施发表讲话

全球主要市场行情一览


5月7日财经早餐:美元走强黄金大跌,日元升至七周高位,油价止步五连涨,英国央行利率决议来袭
美股三大指数涨跌不一,标普500指数和道琼斯工业平均指数三天来首次收低;信息技术和非必需消费类股的涨势帮助纳斯达克综合指数收高。交易员们可能从制药商和在线零售商的业绩中看到一线希望,但保险、银行和汽车制造商受到疫情的沉重打击。MUFGUnionBank首席金融经济学家ChrisRupkey表示,有一点可以肯定的是,这场疫情已经造成了大萧条强度的失业潮,这意味着复苏需要的时间可能比许多人认为的要长。

贵金属与原油


5月7日财经早餐:美元走强黄金大跌,日元升至七周高位,油价止步五连涨,英国央行利率决议来袭
周三金价走低,现货黄金一度跌1.4%,刷新本周低点至1682.07美元/盎司,因美元走强、美债收益率攀升,和黄金供应将随着冶炼厂恢复运营而增加的预期令金市承压;随着各国开始放松疫情相关限制措施,投资者风险偏好逐步改善,降低了贵金属这种无息资产的吸引力。
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道明证券(TDSecurities)大宗商品策略主管BartMelek指出,金价下跌,这可能是两个因素共同作用的结果,即纽约商品期货交易所(COMEX)获得更多供应,且随着风险偏好增强和美元反弹,市场对黄金的兴趣可能略有下降。

由于持续的供应过剩掩盖了美国燃料需求回升的迹象,油价止住了连续五天的涨势。周三纽约原油期货价格下跌2.3%,此前五天时间价格翻了一番。
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根据美国能源信息管理局的数据,上周美国汽油消费量在四周基础上创出历史最强劲反弹,但仍远低于季节性平均水平。同时,原油库存增加了459万桶,总体的石油库存上升到有史以来的最高水平,继续引起人们对存储能力的担忧。

多伦多道明银行大宗商品策略主管BartMelek表示,我们将在一段时间内继续面临供过于求、需求低迷的状况,我不认为价格会从目前的23.50美元上涨很多,并且短期内存在下行风险;他还表示,一个装载沙特原油的庞大油轮舰队正在驶向美国,可能会进一步考验存储能力,并迫使油价再次跌破20美元。

在放松抗击疫情封锁措施的州,燃料需求正在回升,佛罗里达州的部分地区报告汽油消耗量仅下降了25%-30%,而之前的降幅高达50%。炼油企业DelekUSHoldingsInc.周三表示,德克萨斯州和阿肯色州农村地区的需求有所改善。

外汇


在美国财政部宣布下周将进行创纪录的960亿美元再融资债券发售之后,美元与长期债券收益率一起上涨。避险买盘推动日元上涨,因为周四日本金融市场将在黄金周假期后恢复交易,并且美国股市在贸易局势紧张的背景下走低。欧元和英镑继续走低,欧元区和英国制造业数据低迷,削弱了欧元和英镑。
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美元指数涨0.34%至100.16,ADP的报告为周五的非农就业报告奠定了基调,机构调查显示,市场普遍预计非农就业岗位将减少达2200万个,失业率为16%。WesternUnionBusinessSolutions高级市场分析师JoeManimbo表示,随着许多人准备迎接本周晚些时候出炉的就业数据的影响,避险货币可能会表现更好。

Payden&Rygel首席经济学家JeffreyCleveland说,我们的建议是:做好最坏的打算,因为我们可能会看到就业岗位出现有史以来最大的月度降幅;不像2008年,也不像1930年代,当时大多数失业都是永久性的,需要一个痛苦而缓慢的过程,将劳动力重新分配到新的领域。如果最近失业率的上升是暂时的,那么经济可能会更快反弹。

欧元兑美元下跌0.42%至1.0795,盘中触及近两周低点,汇价已经连跌三天,之前欧盟表示欧元区经济将萎缩7.7%;上述预测加剧了不确定性;之前德国法院周二的裁决令人对欧洲央行债券购买计划的前景产生怀疑。欧洲央行管理委员会成员FrancoisVilleroydeGalhau表示批评中央银行的职权或独立性是危险做法;央行可能不得不采取进一步行动提升通货膨胀。

分析师称,投机客现在做多欧元的事实也削弱了欧元当前的水准。杠杆基金已削减欧元多头仓位,但多头仓位仍接近两年高位。

接近23亿欧元执行价1.08的期权将于周四到期。花旗银行首席技术分析师TomFitzpatrick在一份报告中写道,他特别关注1.0778的支撑位,若跌破,将为下探1.0636打开空间。

美元兑日元下跌0.42%至106.12,盘中触及105.99,为七周最低点,受到避险需求和欧元兑日元抛盘影响;黄金周假期后,东京市场将于周四恢复交易;纽约交易员表示,在106日元的强劲买盘放慢了跌势,技术支撑位在3月17日低点105.81。欧元兑日元一度下跌1.0%至114.43,为2016年11月以来最低。

英镑兑美元下跌0.68%至1.2350,英国央行将于周四召开政策会议;英国首相约翰逊表示,可能从周一开始放松管制措施。

其它货币对方面,美元兑瑞郎涨0.23%至0.9749;美元兑加元上涨0.69%至1.4146;黄金价格下跌,WTI油价在最新库存报告后走低,令加元受到投机性抛盘打压,其他大宗商品货币走低,澳元兑美元跌0.48%至0.6400,纽元兑美元下跌0.73%至0.6008。

国际要闻


【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存增加459万桶至5.322亿桶】美国至5月1日当周EIA汽油库存减少315.8万桶,精炼油库存增加951.8万桶,库欣库存增加206.8万桶;上周美国国内原油产量减少20万桶至1190万桶/日;截至5月1日当周美国战略石油储备(SPR)增加170万桶至6.378亿桶,此前为6.361亿桶,近两周美国连续增加战略石油储备,增幅近300万桶。

【美联储博斯蒂克:预计美联储利率不会发生重大变化,美联储不急于转向更具限制性的立场】

【美联储卡普兰:美联储将需要在很长一段时间内实施非常宽松的货币政策,预计到年底失业率仍将高达10%,预计二季度美国GDP将同比下滑25%-30%,失业率最高将达到20%】

【美国国债高达25万亿美元,在不到一个月的时间里增加了超过1万亿美元】

【美国财政部将在债务再融资操作中卖出规模创纪录的960亿美元3年、10年和30年期国债,美国财政部预期将首次招标出售200亿美元的20年期国债】

国内要闻


【A股五月平稳开局市场底部基础逐渐牢固】据证券日报,从A股昨日开盘后的表现来看,海外市场风险释放对A股的边际效应显著降低,三大指数低开回踩获得支撑后逐步走高。虽然也有部分机构持谨慎观点,但是可以预见的是,随着市场底部构筑的时间不断延长,A股市场的底部基础也逐渐牢固。

【新基金吸金超6200亿,七成是权益产品】Wind资讯数据显示,截至5月6日,今年以来已成立新基金425只,募集规模合计6295.35亿元,平均单只基金成立规模为14.81亿元。其中,股票型和混合型基金发行数量分别达到93只和162只,这两类权益基金募集规模分别为1163.94亿元和3145.52亿元,合计4309.46亿元,占新基金募集规模的68.45%。(证券时报)
来源:汇通网

2020-05-07T05:55:10+00:00