5月6日财经早餐:欧美重启经济欧美股市大涨,美原油涨逾20%;德国宪法法院给欧洲央行下最后通牒,欧元跌至一周低位

欧美股市周二(5月5日)全线上涨,受欧美国家重启经济提振,德国和法国股市均收涨逾2%,美国大型科技股多数上涨,苹果公司股价盘中再创反弹新高;国际油价也受到提振,美原油6月合约一度上涨逾24%;美元兑多数主要货币连续第三个交易日上涨,与美股走势一致,受美国一些州和其他国家可能解封,以及美国服务业数据强于市场预期的提振。金价稳定在1700美元上方的水平,因全球为缓解新冠病毒大流行对经济的打击而采取的大规模刺激措施,抵消了放松限制和封锁措施后风险情绪改善的影响。

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周四前瞻


5月6日财经早餐:欧美重启经济欧美股市大涨,美原油涨逾20%;德国宪法法院给欧洲央行下最后通牒,欧元跌至一周低位
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全球主要市场行情一览


5月6日财经早餐:欧美重启经济欧美股市大涨,美原油涨逾20%;德国宪法法院给欧洲央行下最后通牒,欧元跌至一周低位

欧美股市全线反弹,苹果创新高

欧美开始重启经济,为股市反弹提供进一步动力。欧洲三大股指全线上涨,英国富时100指数上涨1.66%,德国DAX30指数上涨2.51%,法国CAC40指数上涨2.4%。

美国主要股指周二上涨,因医疗保健股攀升,油价劲扬,且多个国家和美国各州放松了新冠病毒疫情期间实施的限制措施,试图重启经济。股市在尾盘大幅回落,因美联储副主席克拉里达针对经济萎缩深度发表了悲观言论。道琼斯工业指数收盘上涨133.33点,或0.56%,至23,883.09点;标普500指数上涨25.7点,或0.9%,至2,868.44点;纳斯达克指数上涨98.41点,或1.13%,至8,809.12点。

美国大型科技股多数上涨,谷歌涨1.83%,微软涨1.07%,苹果涨1.50%,Facebook涨0.88%,亚马逊涨0.08%,奈飞跌0.81%。热门中概股多数上涨,拼多多涨5.07%,哔哩哔哩涨3.81%,网易涨2.93%,京东涨2.06%,阿里巴巴涨2.02%,蔚来汽车跌1.8%。

苹果公司股价盘中再创反弹新高,一度涨至301美元。

医疗保健股在标普500指数各大板块中领涨,此前辉瑞PFE.N和RegeneronPharmPharmticalsREGN.O宣布控制冠状病毒的努力取得了进展。

“我们开始看到部分州重启,开始看到一些活动恢复,”KingsviewInvestmentManagement投资组合经理PaulNolte表示,“我们现在可能正处于最糟糕的时期,情况将从现在开始逐步改善。”

贵金属与原油


周二期金下跌,COMEX6月黄金期货收跌0.2%,报1710.60美元/盎司因更多国家放松限制措施,以及瑞士冶炼厂开始增加金产量;

美国某些州正在采取措施以恢复商业活动;在欧洲,随着冠状病毒的传播减缓,防疫封锁措施也在一步步放松

高盛和摩根士丹利表示,有迹象表明世界经济正在触底反弹,进一步削弱了市场将黄金用于避险的需求;

尽管金价保持了今年大部分涨幅,但随着风险偏好的升温,金价承受压力,较4月中旬触及的七年高位下跌了4%以上;

RBCWealthManagement的董事总经理GeorgeGero表示,美股上涨和美元走稳对金价构成阻力,而且市场担心不断增加的债务或无法持续给黄金提供支撑;当所有这些东西交织在一起起,交易员说“我要暂时离场,观望下未来一两周的情况”;

瑞士的黄金冶炼厂正在提高产量,这将进一步缓解对供应的担忧,这种担忧一度导致纽约期货与伦敦现货价格之间的价差扩大。ValcambiSA计划本周达到正常产量的85%,而Argor-HeraeusSA的目标是90%,PAMP也正在增加产量;

与此同时,随着6月期金交割时间的临近,Comex黄金库存继续增加,周一总库存达到近2060万盎司的新纪录

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(期金分时图)

周二(5月5日)原油期货加速回升,因产油国减产开始减少供应过剩,并且更多经济体放松了防疫封锁;纽约原油期货连续第五个交易日上涨,周二飙升20%,收于24美元以上,这是近一个月以来的最高价;美国基准原油期货价格已经较上周盘中低点每桶10美元上涨逾一倍;布伦特原油期货则自4月15日以来首次突破每桶30美元;美国API汽油库存意外下降,也给油价提供上涨动能。

随着OPEC+生产商开始削减产量–这是一项历史性协议的一部分–美国的页岩油田也在纷纷停产;ConfluenceInvestmentManagementLLC.首席市场策略师BillO’Grady称,“主要问题是,人们对存储危机的担忧减少了,而且人们也预期产量将很快开始下降”
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外汇:美元与美股一道走强,因数据好于预期且德国法院裁决打压欧元

美元兑多数主要货币周二连续第三个交易日上涨,盘中一度创一周新高至99.98,收涨0.34%,与美股走势一致,受美国一些州和其他国家可能解封,以及美国服务业数据强于市场预期的提振。
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一些分析师表示,自3月新冠病毒爆发以来,美元已与美国股市形成正向关联。通常情况下,当股市下跌、金融市场承压时,美元往往会上涨。

美元仍然是一个安全的避风港,当市场出现混乱时,美元仍会升值。但当它与风险资产亦步亦趋时,分析师们也不再感到意外了。

“股市和经济之间存在脱节。”道明证券驻纽约资深外汇策略师MazenIssa表示,“因此,尽管目前存在风险意愿反弹,但美元的表现在很大程度上与股市的相对表现有关。”

“这就是我们目前的处境。”Issa称,“由于收益率非常低,可供选择的投资产品少之又少。就板块构成而言,美国股市的结构非常像美元,更具防御性。

欧元走弱,此前,德国宪法法院裁定,如果欧洲央行不能证明购买公债是必要的,德国央行必须停止购买公债。这一决定并不适用于欧洲央行最新的抗击疫情计划,即7500亿欧元的经济刺激计划。但这一裁决令金融市场感到不安,此前欧洲央行为防止疫情蔓延导致经济崩溃而大举购买资产,安抚了金融市场。在德国法院裁决后欧元下跌0.5%,至1.0850美元

与此同时,美元小幅走高,此前有数据显示,美国4月服务业数据好于预期。美国供应管理协会(ISM)4月非制造业指数从3月的52.5降至41.8,但高于市场预估的36.8。

美元兑瑞郎涨0.7%,至0.9721瑞郎,但美元兑日元下滑0.3%,至106.450。

商品货币跟随风险意愿增强而上涨,澳元兑美元升0.6%,报0.6457美元。此前澳洲央行维持指标利率及三年期公债收益率目标于0.25%不变,但预测今年上半年澳洲经济将创下史上最大萎缩幅度。

国际要闻


美国4月ISM非制造业PMI为2009年12月以来首次陷入萎缩区间;
美国4月ISM非制造业活动指数降至41.8,庞大的服务业近10年半来首次出现萎缩,受为减缓疫情蔓延政府采取严厉措施拖累。这些报告是表明美国经济正进一步深陷衰退的最新迹象,即便美国部分地区开始重新开放,经济也不太可能出现大幅反弹。

欧盟贸易委员霍根发出警告,美欧关税冲突可能导致经济衰退;
欧盟贸易委员霍根称,希望未来数周内推动更新与美国的贸易协议,关键要消除病毒对贸易的限制,欧盟与美国的任何协议都将排除农业关税,欧盟的钢铁进口限制措施效果“相当好”,将在6月30日之前完成欧盟钢铁进口配额审核。

白宫经济顾问委员会主席哈赛特预计周五公布的美国4月失业率将超过16%;

英国和美国承诺加快脱欧后贸易谈判,英美首轮贸易谈判将在5月6-15日期间举行;
①英国和美国启动贸易谈判,将持续到5月15日。在启动仪式上,双方均承诺致力于加快贸易谈判程序。双方在联合声明中说,30个不同的谈判小组将涵盖计划中的全面贸易协定的不同方面;
②英方团队将由国际贸易部美国谈判主任OliverGriffiths率领,美方团队由负责欧洲和中东事务的助理美国贸易代表DanMullaney率领;
③英国国际贸易大臣LizTruss:美国是我们最大的贸易伙伴,不断增长的跨大西洋贸易可以帮助我们的经济从冠状病毒带来的经济挑战中反弹;
④美国贸易代表莱特希泽:美国“将与英国谈判一项雄心勃勃的高标准贸易协定,这份协定将会加强我们的经济,支持高收入工作,并大大改善我们两国之间的贸易和投资机会“(注:英美双边贸易额每年大约2300亿英镑)

德国法院对欧洲央行量化宽松计划的裁决,打开了潘多拉魔盒;
①德国宪法法院给了欧洲央行的量化宽松计划一击,交易员开始怀疑央行其它购债计划是否会受到挑战,意大利国债应声创出欧元区国债的最大跌幅;意大利10年期国债收益率一度蹿升17个基点,较德国国债收益率差扩大到250个基点。欧元是跌幅最大的主要货币之一,交易员增持空头头寸,押注欧元将进一步下跌;
②德国最高法官给欧洲央行三个月时间解决其对2.7万亿欧元(2.95万亿美元)公共部门购买计划(PSPP)的关切,称该计划的某些部分不受欧盟条约支持。为应对新冠疫情造成的影响,欧洲央行还启动了大流行病紧急购买计划(PEPP);
③INGGroepNV高级利率策略师AntoineBouvet表示,我的理解是,这项裁决不适用于PEPP,但果事实证明这对PSPP构成严重挑战,那么法院可能会针对PEPP提出同样的质疑,你可不想让市场产生这样的疑问;
④PEPP是一项规模7500亿欧元,将于年底结束的计划。欧洲央行于2015年启动了公共部门购买计划,以在二级市场上购买资产;
⑤MUFG外汇货币分析师LeeHardman表示,看起来像是欧元区在搬石头砸自己的脚;他认为,如果事态向着对市场不利的方向发展,欧元将跌破3月低点

美联储副主席克拉里达(Clarida)预计下半年美国经济将开始复苏;
美联储副主席RichardClarida一方面承认冠状病毒大流行给美国经济造成的破坏,另一方面又对下半年经济前景表示出了乐观。
Clarida周二在CNBC电视台接受采访时说:“我们正经历着一生中最严重的经济萎缩和失业率飙升。但是复苏可能会在下半年开始,这是我今天的预测。”
在被要求进一步说明时,Clarida表示,他预计2020年第三季度和第四季度的经济都将出现正增长。

美联储布拉德(Bullard):经济的主要动荡将在第二季度;
圣路易斯联储银行行长JamesBullard表示,美国政府官员、议员和美联储减轻冠状病毒大流行的做法“很大程度上是我们努力摆脱当前局势的实验”。
Bullard在一次网络研讨会上说,如果管理得当,“那么与以往相比,我们会有更大的可能性迅速复苏,美国经济受到的主要干扰将在第二季度,”第三季度将是“过渡季度”,如果消费者确信自己可以做事而不生病,那么经济可能会在第四季度恢复正常,Covid-19测试“确实会给人们带来一些信心”;“大量测试”是一个目标,美联储行动避免了金融危机,“到目前为止,情况还好”
他预计会出现一些破产,“我并不预计”会有大范围的破产

美联储官员埃文斯(Evans)称解除居家令很大胆也很危险,4月失业率可能飙升到两位数;
芝加哥联储银行行长CharlesEvans称,最近美国一些地区决定开始解除居家防疫令,这伴随着潜在的高风险。
Evans周二在电话记者会上称:“放松居家政策是大胆的决定,风险也很高。”美国一些州开始谨慎采取放松限制的措施,引发政治争论。
他对美国经济给出了惨淡预测,称4月失业率可能飙升到两位数。彭博调查显示,经济学家预期4月失业率可能升至16%。该数据将于周五公布。

特朗普:美国必须尽快重启经济活动,即便这可能导致更多人感染病毒;
美国总统唐纳德·特朗普周二表示,美国必须立即开始重新开放经济活动,即便这会导致更多美国人感染新冠病毒。
“有人会受到影响吗?是的。有人会受到严重影响吗?是的。但是我们必须尽快重新开放美国经济活动,”特朗普在凤凰城举行的活动中说。
特朗普已经对疫情引发的经济衰退越来越感到沮丧,衰退导致逾3000万美国人失业,并威胁其连任前景。美国是全球最大的新冠疫情中心,到目前为止,约120万人感染,逾7万人死亡。
特朗普试图尽快摆脱疫情,敦促各州解除社交疏离措施,并允许企业恢复经营,不过他也表示应该“安全地”解封。

彭斯称白宫考虑解散新冠疫情应对特别工作组;
美国副总统迈克·彭斯对记者们表示,白宫正在讨论解散总统应对新冠疫情的特别工作组。
“我们正讨论这个问题,”彭斯在该工作组周二举行的记者会上表示,证实了稍早《纽约时报》的报道。
他表示,白宫计划将政府应对新冠疫情的工作转移到联邦紧急事务管理局。随着美国疫情达到顶峰,特别工作组已经完成了使命。美国目前有近120万例确诊新冠病例,6.9万多人死亡,但是随着疫情增速放缓,一些州开始尝试让企业恢复营业,解除保持社交距离的措施。
“我们使传播速度放缓,并压平了曲线,”彭斯说道。美国社区还没有“走出困境”,但现在已经有了他们需要的资源。现在医院已经拥有资源,“我们非常有信心能够实现这一刻”。

法国发现一名新冠患者去年12月已经感染
?一名去年12月末因流感症状住院的患者被证实早已感染了新冠病毒,这一发现表明,新冠病毒在当地的传播比官方记录早了至少一个月。
12月27日,这名42岁的鱼贩因咳嗽、头痛和发烧去了巴黎附近一家医院,在接受抗生素治疗两天后出院。根据医生在病例报告中的描述,通过追溯检测他及另外一些住院患者的呼吸道样本,发现他早已感染新冠病毒。
这一发现与官方统计数据不同,后者显示法国第一例新冠病例是1月末从中国武汉回来的人。他们还对这名患者如何被感染提出了疑问。病毒学家研究了上个月在法国传播的主要菌株,结论是它们可能不是直接来自中国或意大利,而且在被记录之前已经传播了一段时间。

英国新冠死亡人数超过意大利,成为欧洲最高;
英国感染新冠病毒死亡的人数超过了意大利,成为欧洲疫情最严重的国家。一位英国高级官员对疫情早期缺乏检测表示遗憾。
尽管很难进行国际比较,但官方数据显示,英国确认的冠状病毒死亡达到29427人,另有数千人的死亡被怀疑与新冠相关。这将增加鲍里斯·约翰逊政府所面临的压力,一些政客和科学家已经表示当局对疫情的反应缓慢。
英国比其他国家进入防疫封锁的时间都要晚,并且最具争议的是该国放弃检测、追踪和追溯冠状病毒病例的做法。

美国得州确定不实施原油减产;
美国得州原油监管机构放弃采取欧佩克式的减产配额,驳回了减产动议

API原油库存增幅超出预期,汽油库存意外减少;
北京时间5月5日凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国上周原油库存增加844万桶至5.186亿桶,预期增加812.5万桶;汽油库存减少223.7万桶,预期增加32.5万桶;精炼油库存增加614.3万桶,预期值增加295万桶,

国内新闻:

A股公司2019年现金分红1.36万亿元创新高;
①截至2020年4月30日,沪深两市3843家上市公司如期披露了2019年年报和主要经营业绩,营收和利润方面均稳步增长,反映出我国经济较强韧性和较大潜力,彰显了经济长期向好的发展趋势;
②同时,年报显示,两市公司现金分红1.36万亿元,再创新高,表明上市公司社会责任、治理水平的提升,也从另一个侧面表达了上市公司整体业绩和成长性的提升(证券日报)

拆解486笔科创板公司委托理财,结构性存款占比超70%;
①截至4月30日,已有超过90家科创板企业发布2019年年报,其中有48家企业披露了闲置资金委托理财中单项理财的具体情况,截至2019年年末的理财金额合计385.6亿元;
②记者统计后发现,从理财产品类型看,结构性存款占比最高,在486单理财产品中明确是结构性存款的有344单,占比超过70%,是科创板上市公司最青睐的理财产品(证券日报)

制造业生产保持复苏,经济企稳仍待提振内需;
①专家指出,随着复工复产持续推进,制造业生产活动继续保持复苏势头;
②虽然目前需求恢复弱于生产,进出口市场不确定性也在增加,但国内经济呈现继续回暖趋势;
③未来经济企稳的关键在于需求修复特别是内需的扩大(经济参考报)

经济参考报:“保市场主体”是最大的保就业、保民生;
①经济参考报刊文称,无论是“六稳”还是“六保”,就业都位居首位;
②解决就业问题、保住老百姓的饭碗,需要保市场主体;
③市场主体,如企业、个体工商户等,是经济运行最基本的单位;
④如果市场主体因为疫情冲击而“枯萎”,那么疫情对经济的影响就可能从短期延伸为长期;
⑤保市场主体”就是最大的保就业、保民生(经济参考报)
来源:汇通网

2020-05-06T08:45:54+00:00