5月5日财经早餐:美元上涨欧元大跌,黄金冲高回落站稳1700,油价飙升8%升至二周高位

周一(5月4日)美元指数走高,大国紧张关系加剧打压风险偏好;受外围欧债疲软、交叉货币相关卖盘打压,欧元兑美元大跌。随着美元走强和美股大幅反弹,现货黄金冲高回落,尾盘报1702美元/盎司,盘中最高触及1714.67美元,因投资者寻求规避地缘政治风险,并担心疫情可能出现第二波爆发。由于上周美国主要储油中心的库存增长放缓,美油6月合约连续第四天上涨,盘中一度涨逾8%,刷新近二周高点至21.42美元/桶。
5月5日财经早餐:美元上涨欧元大跌,黄金冲高回落站稳1700,油价飙升8%升至二周高位
商品收盘方面,COMEX6月黄金期货收涨0.7%,报1713.30美元/盎司。WTI6月原油期货收涨0.61美元,涨幅3.08%,结算价报20.39美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.76美元,涨幅2.88%,结算价报27.20美元/桶。

美股三大指数低开高走,标普500指数收盘上涨12.00点,涨幅0.42%,报2842.74点;纳斯达克指数收盘上涨105.80点,涨幅1.23%,报8710.71点;道琼斯指数收盘上涨26.10点,涨幅0.11%,报23749.76点。

周二前瞻

时间 区域 指标 前值
12:30 澳大利亚 5月现金利率(%) 0.25
14:30 瑞士 4月CPI年率(%) -0.5
16:30 英国 4月Markit服务业PMI终值 12.3
20:30 美国 3月贸易帐(亿美元) -399
20:30 加拿大 3月贸易帐(亿加元) -9.8
22:00 美国 4月ISM非制造业PMI 52.5
凌晨04:30 美国 截至5月1日当周API原油库存变动(万桶) 998
凌晨04:30 美国 截至5月1日当周API汽油库存变动(万桶) -111
凌晨04:30 美国 截至5月1日当周API精炼油库存变动(万桶) 546

12:30澳洲联储公布利率决议
22:00芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)通过电话会议接受媒体访谈
凌晨02:00美国圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)就经济发表讲话

全球主要市场行情一览

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
恒生指数 23613.80 -1024.93 -4.16% 23897.53 23584.95 24638.73
德国DAX30 10466.80 -394.84 -3.64% 10578.43 10426.06 10861.64
法国CAC40 4378.23 -193.95 -4.24% 4427.74 4362.13 4572.18
英国FTSE100 5753.78 -9.28 -0.16% 5792.85 5702.03 5763.06
道琼斯工业指数 23749.76 26.07 0.11% 23769.56 23361.16 23723.69
纳斯达克指数 8710.71 105.77 1.23% 8715.82 8537.83 8604.95
标普500 2842.74 12.03 0.42% 2844.24 2797.85 2830.71

美国股市在周一上涨,能源、信息技术和公用事业类股是标普500指数成份股中涨幅最大的板块,由埃克森美孚和雪佛龙领涨。美国的航空股遭受重创,之前沃伦·巴菲特在周末表示,柏克夏已经退出该行业的持股。苹果公司领涨纳斯达克综合指数,本周将有大量上市公司业绩发布。

前美林交易员、创办了TheSevensReport通讯的TomEssaye在点评中写道,现在经济何时恢复正常还很不确定,鉴于不确定性,我们可以预期,随着投资者试图确定确切的时间,市场短期内将会有较大波动。

贵金属与原油


5月5日财经早餐:美元上涨欧元大跌,黄金冲高回落站稳1700,油价飙升8%升至二周高位
周一金价小幅,现货黄金一度涨近16美元,刷新日高至1714.67美元/盎司,随着美元走强和美股大幅反弹,尾盘回落至1702美元/盎司附近,市场对新一轮贸易摩擦的担忧燃起,投资者寻求规避地缘政治风险,并担心冠状病毒可能出现第二波爆发。
5月5日财经早餐:美元上涨欧元大跌,黄金冲高回落站稳1700,油价飙升8%升至二周高位
RJOFutures高级市场策略师BobHaberkorn表示,投资者纷纷逃往安全资产,股市看起来很疲软,因为目前还不清楚事态将如何发展,在接下来的几个月里,围绕疫情,可能会出现很多问题。

ActivTrades的首席分析师CarloAlbertodeCasa称,投资者买入黄金就像在买保险,人们担心第二波病毒爆发,如果出现再度爆发,股市可能会陷入调整。

由于上周美国主要储油中心的库存增长放缓,原油价格连续第四天上涨;美油一度涨逾8%,刷新近二周高点至21.42美元/桶;之前Genscape报道称,WTI原油的交割地点俄克拉荷马州库欣的库存增加了180万桶;如果美国政府周三报告类似数字,那将是自3月中旬以来增幅最小的一次。
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6月原油相对于7月原油的贴水收窄至约一个月来的最低水平,这表明对供应过剩的担忧可能正在缓解。上周,由于需求回升的早期迹象以及OPEC+和其他产油国开始限制产量,原油在三天内上涨了60%。普华永道全球能源顾问负责人ReidMorrison表示,它向整个市场传达了每个人都参与进来的信息。

不过法国巴黎银行大宗商品市场策略负责人HarryTchilinguirian称,反弹可能只是暂时的,因为市场的过剩供应超过了计划减产的规模。

外汇


受避险买盘提振,美元指数周一走高,市场担心贸易争端将再次上演;美元兑各货币涨跌互见;一位交易员说,美元早盘在月度企业对冲活动中走高。欧元兑美元大跌,受外围欧债疲软、交叉货币相关卖盘打压;随着油价大涨,多数大宗商品货币收窄跌幅,澳元在澳洲联储周二开会前仍然坚挺。
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美元指数涨0.43%,报99.48,为连续第二天上涨。在数据显示美国3月工厂订单锐减,降幅创纪录,且可能进一步减少,因新冠病毒疫情造成的干扰导致供应链中断并抑制出口后,美元扩大涨幅。ExchangeBankofCanada外汇策略主管ErikBregar表示,他正在密切关注贸易形势,以及再次出现美元资金短缺”的迹象。

OANDA驻纽约高级市场分析师EdMoya称,许多投资者对风险意愿在股市于3月23日触及低位后反弹持怀疑态度;你将看到投资者变得极为保守,我们将看到稳定的避险资金流,这应会令美元受益。

欧元兑美元跌0.67%,至1.0907,在一大批债券即将发行之际,法院就德国参与欧洲央行一项融资计划的资格作出裁决投机和期权活动帮助推动欧元走低。欧元兑瑞郎跌至一周低点1.0527。美元兑瑞郎涨0.37%至0.9650。

美元兑日元跌0.16%至106.74,一定程度上受到债券收益率上升的支撑;日本首相将紧急状态延长到5月末。

欧元和日元外汇互换市场的美元流动性周一也显示压力有所增加,此前数周美元供应稳定,暗示资金吃紧的情况有所缓解。三个月欧元兑美元互换息差周一扩大至负50个基点,4月初触及60个基点的欧元升水。三个月日元兑美元互换息差也扩大至约负9.250个基点,上月初触及倾向日元的正溢价。上述数据显示,日元和欧元兑美元的互换成本较上月有所上涨。

英镑兑美元跌0.5%至1.2443;盘中低点1.2406,交易员准备迎接英国央行本周晚些时候的会议;从季节性趋势来看,英镑5月将进一步下跌。英国首相发言人JamesSlack表示,英国周二将开始正式与美国贸易谈判。

其它货币对方面,美元兑加元基本持平于1.4087;澳元兑美元涨0.16%至0.6428,澳洲联储周二将公布利率决议;纽元兑美元跌0.25%至0.6048。

国际要闻


【美国财政部将4-6月发债预测提高到创纪录的2.999万亿美元】美国财政部周一公布的最新预测显示,预计4-6月季度将净发行2.999万亿美元适销国债,因政府应对新冠疫情经济影响的刺激计划导致发债需求急剧增长;美国财政部预计6月末现金余额为8000亿美元;这个预测比2月公布的预测高3.055万亿美元,当时财政部预计该季度可以偿还560亿美元净适销国债。

【欧元区5月Sentix投资者信心指数跌至-41.8】欧元区5月投资者信心小幅改善,但对当前形势的评估降至历史低点,因欧元区面临疫情危机带来的前所未有的挑战。不过如果经济复苏过于缓慢,经济衰退的趋势就可能根深蒂固;研究机构Sentix董事长称,最近几周欧元区经济经历了一次惊人的崩溃,这种崩溃远远超出了金融危机造成的扭曲。

【沙特开闸放油导致OPEC中东石油4月出口量激增】彭博汇总的油轮跟踪数据显示,沙特、伊拉克、科威特和阿联酋4月份日均出口原油和凝析油1,890万桶,比3月份修正后的日均出口量增加了200万桶。这4国约占OPEC总产量的70%。沙特4月的日均出口量增加195万桶,比3月水平提高26%,达到日均936万桶。这是该国有史以来最高月度出口水平。

【美国财长姆努钦:预计原油市场将会反弹】美国财长姆努钦称,预计原油市场将会反弹,特朗普政府正在寻找更多储备能力。

【浑水创始人预计股市将大跌因目前估值不合理】浑水创始人CarsonBlock在接受采访时表示,股市后市方向应该会是大幅下降”。Block指出,在需求被疫情“压垮”,而且不太可能在短期内恢复之际,很难相信股票市场正在以其当前的估值水平进行交易。他认为这不合情理。Block还表示,“基础经济已经摔倒,我只是认为投资者尚未理解这一点,他们还没有看清楚当大量企业破产时经济的样子”。据悉,在以史上最快速度跌入熊市之后,美股最近出现了反弹,标普500指数已经较3月低点上涨了约27%。

国内要闻


【金融委:要高度重视当前国际商品市场价格波动所带来的部分金融产品风险问题】5月4日,国务院金融稳定发展委员会召开第二十八次会议,听取支持经济复苏、加快中小银行改革发展、打击资本市场造假行为等工作进展情况汇报。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,金融委各成员单位及相关单位负责同志参加会议。会议指出,要高度重视当前国际商品市场价格波动所带来的部分金融产品风险问题,提高风险意识,强化风险管控。要控制外溢性,把握适度性,提高专业性,尊重契约,理清责任,保护投资者合法利益。

【建设银行:在国际商品市场价格趋近零时将暂停账户商品业务交易】建设银行发布《关于账户商品业务近期交易安排的公告》,在国际商品市场价格趋近零或合理预期将出现负数价格时,我行将暂停全部或部分账户商品业务交易,调整合约到期处理时间和处理规则。对于被暂停的合约,您已经预设的自动转期交易不再执行。届时我行将以能在国际市场上获得的可成交价格为您的持仓份额进行平仓结算,但受市场流动性等因素影响,可能无法保证结算价格与暂停业务时的市场价格完全相同,也无法保证结算价格与暂停当日期货合约的国际市场结算价格完全相同。
来源:汇通网

2020-05-05T05:57:31+00:00