5月1日财经早餐:美元创逾一个月新低,黄金跌破1690关口,油价大涨近27%

周四(4月30日)美元走低,美元指数创3月30日以来新低至98.79;欧元升至两周高位,因月末美元抛售超过欧洲央行政策声明的影响,英镑、瑞郎兑美元涨幅居前。现货黄金一度跌逾30美元,刷新4月22日以来低点至1681.20美元/盎司,此前欧洲央行阻止冠状病毒疫情影响的努力被一些交易员视为还不够激进,不过金价仍创下去年8月来的最大月涨幅。随着全球减产力度加大,以及现货市场复苏的迹象,油价暴涨,美油升上19美元关口,涨近27%。
5月1日财经早餐:美元创逾一个月新低,黄金跌破1690关口,油价大涨近27%
商品收盘方面,COMEX6月黄金期货收跌19.20美元,跌幅1.1%,报1694.20美元/盎司。WTI原油6月期货收涨3.78美元,涨幅25.10%,结算价报18.84美元/桶;布伦特7月原油期货价格收涨2.25美元,涨幅9.3%,结算价报26.48美元/桶。

美股三大指数集体收跌,道琼斯指数收盘下跌288.10点,跌幅1.17%,报24345.72点;标普500指数收盘下跌27.10点,跌幅0.92%,报2912.43点;纳斯达克指数收盘下跌25.20点,跌幅0.28%,报8889.55点。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值
07:30 日本 4月东京CPI年率(%) 0.4
16:30 英国 3月央行抵押贷款许可(万件) 7.35
16:30 英国 4月Markit制造业PMI终值 32.9
21:45 美国 4月Markit制造业PMI终值 36.9
22:00 美国 4月ISM制造业PMI 49.1
凌晨01:00 美国 5月1日当周总钻井总数(口) 465
凌晨01:00 美国 5月1日当周石油钻井总数(口) 378
凌晨01:00 美国 5月1日当周天然气钻井总数(口) 85

07:50日本央行公布3月紧急货币政策会议纪要
多数国家劳动节,休市一天
美国市场五一照常开市,因美国的劳动节不在5月

全球主要市场行情一览


5月1日财经早餐:美元创逾一个月新低,黄金跌破1690关口,油价大涨近27%
美国股市下挫,严峻的经济预警、疫情影响下糟糕的数据和企业业绩令股市承压,给二十余年来最佳月度表现划上了一个不太圆满的句号。标普500指数从7周高点回落,此前美国公布的首次申请失业救济金人数大于预期。成分股中,下跌和上涨股的数量之比约为4比1;微软、Facebook、特斯拉的强劲业绩部分遏制了纳斯达克指数的跌势。不过标普500指数单月涨幅达到1987年以来最大,升幅为13%。市场猜测新冠疫情对经济的损害可能是短暂的。

CommonwealthFinancialNetwork的投资管理负责人BrianPrice表示,大型企业企业的强劲业绩令人感到鼓舞,但挑战依然存在。预计在可预见的将来,市场还会出现一番拉锯。

贵金属与原油


5月1日财经早餐:美元创逾一个月新低,黄金跌破1690关口,油价大涨近27%
金价大跌,现货黄金一度跌逾30美元,最深跌幅达1.88%,刷新4月22日以来低点至1681.20美元/盎司,此前欧洲央行阻止冠状病毒疫情影响的努力被一些交易员视为还不够激进,故结清多头头寸;此外,市场资金月末调仓操作所也加大了金价短时波动;不过4月金价涨幅逾7%,仍创自去年8月以来最佳月度表现,受为缓解新冠疫情经济损害的大规模刺激措施提振。
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欧洲央行没有宣布增加其疫情紧急购买计划的规模,令一些人感到失望;不过央行行长拉加德称欧洲央行做好必要时扩大资产购买规模的准备。英国首相约翰逊表示该国冠状病毒爆发的高峰期已经过去,从而抑制了避险需求。道明证券分析师BartMelek表示,市场对今天的欧洲央行政策信号感到有些失望,从进一步的经济恶化迹象来看,这些信号不够积极。

SevensReportResearch联席编辑TylerRichey称,交易商通常会在月底粉饰他们的账本。黄金多头们希望看到稳定的利率和通胀预期的重新兴起,这样金价才能持续上涨。而这些因素在今天的市场里都没有出现,这使得一些交易商选择获利了结。

随着全球减产力度加大,以及现货市场复苏的迹象,原油价格连续第二天上涨,美油一度大涨29%。此前几个产油国表示将减产,而且有迹象表明,美国原油库存的增加速度并没有许多人担心的那么快,这让油市以乐观基调结束了史上最震荡月份之一。
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OANDA高级市场分析师EdwardMoya指出,随着减产的消息不断传出,供应过剩的担忧正在慢慢缓解。油价看起来非常正面,因为未来一两个月,供应将与需求匹配。

美国原油6月合约上涨3.78美元,涨幅25%,结算价报每桶18.84美元;是自4月16日以来的最高收盘价。国际指标布伦特原油在1-3月下跌超65%后,4月上涨了约11%。美国原油连续第四个月下跌,1-4月累计跌幅超70%,其中4月单月跌幅为8%。

荷兰皇家壳牌公司表示,上游的石油和天然气产量可能下降多达三分之一;康菲石油公司表示,将在6月每天减少超过40万桶产量。挪威表示,将在6月每天减产25万桶,今年下半年每天减产13.4万桶,这是该国18年来首次参与其他主要产油国支撑油价的行动,挪威是西欧最大产油国。

AgainCapitalLLC的合伙人JohnKilduff在谈到减产时表示,整个行业的反应就像是五级火警,已经宣布和正在进行的减产是真实、巨大的,因此有助于支撑价格;6月合约的交易量低下,也加剧了价格波动。

尽管美国的原油价格从本月早些时候的负值区间回升,但花旗集团警告石油市场可能尚未出现最坏的情况。EdMorse等分析师表示,即便需求开始复苏,全球库存也正在逼近极限。

4月份沙特阿拉伯原油出口激增至每天大约940万桶,是至少三年以来的最高水平,主要是由于对中国、印度和美国的出口猛增。

不过,对储油空间不足的担忧仍在,国际能源署(IEA)表示,全球储油能力可能在6月中见顶。美国总统特朗普表示,将很快出台一项帮助美国石油企业的计划。雪佛龙和埃克森美孚等九家企业已同意出租场地,用于储存美国紧急石油储备中的2300万桶原油。

外汇


周四美元大跌,美元指数创3月30日以来新低至98.79;欧元升至两周高位,因月末美元抛售超过欧洲央行政策声明的影响。欧洲央行在公告中表示,已经做好准备加大资产购买来支持经济。伦敦下午4点定盘之前,欧元和日元的期货交易量飙升,推动欧元兑美元美元兑日元上涨,令欧元升至盘中高点1.0972。美元兑大多数G-10下跌,澳元和日元走势落后。
5月1日财经早餐:美元创逾一个月新低,黄金跌破1690关口,油价大涨近27%
美元指数跌0.51%至99.01,在动荡的交投中一度下跌多达0.72%;ICE美元指数跌破55日移动均线;因投资者关注月底对他们的投资组合的再平衡。欧洲央行新闻发布会时,该指数触及盘中高点;10年期美国国债收益率基本持平,一度下跌4.7个基点至0.5794%。

富国银行驻纽约宏观策略师ErikNelson称,这看起来是受资金流驱动的,特别是在包括银行股和欧元区债券在内的其他市场没有出现类似走势的情况下,甚至没有什么能与我们在欧元上看到的走势相提并论。

OANDA高级市场分析师Craig说,如果我们看到风险的反弹,我想说,过去一周左右在这方面相当令人振奋的,那么这意味着美元的一些升值压力缓解,如果风险偏好持续改善,可能会进一步削弱美元。投资者更加乐观地认为,全球经济即将重新开放。

欧元兑美元上涨0.75%至1.0955,受到月末资金流动的支撑;盘中一度跌至1.0833,因股市下滑,且欧洲央行令一些投资者失望,他们原本预期,作为量化宽松计划的一部分,欧洲央行将把债券购买规模扩大至垃圾债券。2020年欧元区经济可能萎缩12%。瑞银驻纽约外汇策略师VassiliSerebriakov表示,这是“风险减弱和对欧洲央行宣布不会扩大量化宽松的短期反应共同作用的结果。”

美元兑日元上涨0.47%,至107.18;受月末资金流动以及与日本黄金周假期相关的仓位调整影响,汇率早些时候下跌。交易员消化了有关日本首相安倍晋三将延长针对冠状病毒的国家紧急状态的报道。安倍周四告诉国会称,经济正面临前所未有的困难。三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)日元兑美元也一个月来首次转为负值,显示月底美元兑日元需求强劲。

澳元兑美元下跌0.69%至0.6512,纽约早盘澳元跌至盘中低点;一位交易员称,汇率也受到期权到期的压制,不过中国PMI和财新PMI数据之后有一些买盘。纽元兑美元跌0.10%至0.6127。

其它货币对方面,英镑兑美元涨1%至1.2594;美元兑瑞郎跌0.86%至0.9653,盘中一度触及0.9639,为4月15日以来最低水平;美元兑加元涨0.46%至1.3945。

国际要闻


【欧洲央行维持三大关键利率不变】欧洲央行维持基准利率在0.000%不变,将存款利率维持在-0.500%不变,将边际贷款利率维持在0.250%不变。

【欧洲央行行长拉加德:今年欧元区经济可能萎缩5~12%】在严重情形下,预计二季度经济将环比萎缩15%。如有必要,欧洲央行准备好延长疫情紧急购买计划(PEPP),PEPP有可能持续到2020年年底之后。敦促欧元区政府采取进一步的财政措施,以支持经济复苏。在被问及到是否将购买垃圾级债券时,拉加德表示,欧洲央行并未讨论资产购买。

【欧元区第一季度GDP环比下降3.8%,创1995年有记录以来的最低水平】

【美国上周初请失业金人数384万人过去六周累计超过3千万】

【美联储:截至4月29日,美联储的国债持有量增至3.97万亿美元,一周前为3.19万亿美元;抵押贷款支持证券持有量则从1.62万亿美元跌至1.60万亿美元】

【加拿大央行行长波洛兹:截至4月24日,央行累计购买资产2600亿加元,相当于加拿大GDP的10%以上;即使在解除封锁措施之后,货币政策仍需要宽松】

【德国经济部部长:受疫情影响德经济或将下滑6%】德国经济部长阿尔特迈尔日前表示,受疫情影响,德国经济将出现严重下滑。预计2020年经济下滑6%,他认为德国经济要到2022年初才能恢复到疫情前水平。

【调查:OPEC石油产量或在4月份激增至最近13个月新高,沙特产量料创历史新高】媒体最新调查结果显示:4月份,OPEC石油产量可能增加161万桶/日,至产出3025万桶/日,创2019年3月份以来新高。在旧版OPEC+减产协议到期失效、而新版协议要到5月1日才生效的情况下,沙特、阿联酋、以及科威特在4月份增产石油。其中,沙特4月石油产量达到1130万桶/日,创历史新高。

【据外媒,伊拉克在根据欧佩克+减产协议减产100万桶/日上可能面临困难,伊拉克仍在与国际石油公司就满足欧佩克+减产协议而进行谈判】

国内要闻


【证监会:试点红筹企业在境内上市今日起施行】经国务院批准,证监会公布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,自公布之日起施行。境外上市红筹企业的市值要求调整为:市值不低于2000亿元人民币;市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。尚未境外上市红筹企业申请在境内上市,应在申报前就存量股份减持等涉及用汇的事项形成方案,报中国证监会,由中国证监会征求相关主管部门意见。

【超8成医药生物企业一季报盈利机构扎堆医药类“龙头股”】据21世纪经济报道,4月30日,328家医药生物上市公司2020年一季报发布完毕,据统计,一季度有270家医药生物上市公司盈利,占比82%;58家净利润亏损,占比18%。其中,化学制药板块89家盈利,18家亏损;生物制品板块9家亏损,27家盈利;24家医疗服务板块盈利、亏损企业各占一半;医疗器械板块仅6家亏损,59家盈利;68家中药板块10家亏损,58家盈利。目前,从公募基金、私募基金、社保基金、合格境外机构投资者(QFII)等各类机构持仓情况来看,各类机构积极扎堆医药等龙头股。
来源:汇通网

2020-05-01T05:56:31+00:00