原油交易提醒:中东突发事件助推美油涨逾15%!但市场持续出脱美油6月合约,警惕空头突袭

周三(4月29日)美原油延续周二尾盘的涨势,盘中一度涨逾15%至14.40美元,现报14.09美元,涨幅14.18%。

周二因对于存储空间不足和需求疲软的忧虑,同时标普GSCI指数提前把WTI原油6月合约调整至7月合约,使得美原油一度跌至10美元关口。

不过随着API原油和汽油库存数据好于预期,且各国逐渐解除封锁措施,这使得油价触底反弹。而周三亚市早盘中东油罐爆炸的突发消息进一步推动油价走高。

总体而言,尽管油价出现了超跌反弹,但是考虑到存储空间即将见顶,且接近月末投资者可能会出脱手中的持仓以规避市场风险,此外北京时间5月1日布伦特原油也面临换月,油价仍存在下行风险。

日内关注EIA数据,同时需警惕美国一季度GDP数据可能也会对市场情绪产生直接的影响。
原油交易提醒:中东突发事件助推美油涨逾15%!但市场持续出脱美油6月合约,警惕空头突袭

API数据好于预期支撑油价,日内关注EIA数据


北京时间周三(4月29日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至4月24日当周API原油库存增加998万桶,预期增加1060万桶;汽油库存减少111万桶;精炼油库存增加546万桶;数据公布后,美油短线快速走高。

日内关注EIA数据,如果有更多的迹象显示美国原油和汽油库存增速放缓,可能会部分缓解市场的压力。

目前市场预期EIA原油库存为1167.8万桶,前值为1502.2万桶;汽油库存为275.6万桶,前值为101.7万桶。

各国陆续解除封锁措施提振市场风险情绪部分支撑油价


美国股市周二下跌,因投资者出脱近期领涨的成长型股票,道琼斯工业指数收跌32.23点,或0.13%,报24101.55点;标普500指数收跌15.09点,或0.52%,报2863.39点;纳斯达克指数收跌122.43点,或1.4%,报8607.73点。

不过,市场资金轮动买入周期性价值型股票表明,在各州开始解封之际投资者对经济复苏抱持希望。

尽管周二美国确诊病例突破100万,不过特朗普表示美国已度过疫情最糟糕的时期。纽约州州长库莫(AndrewCuomo)周二表示,该州新增入院病例降至一个月最低,并制定计划雇佣数千疫情调查人员为重启经济做准备

同时欧洲股市收于七周高位,受助于银行股大涨,加之有迹象表明,几个经济体开始放松疫情相关停摆措施,这进一步点燃了乐观情绪。泛欧STOXX600指数收涨1.7%,大多数板块均走高。伦敦富时100指数收高1.91%,法国股市收升1.43%,德国股市收涨1.27%。

总体而言,随着美欧国家陆续解禁封锁,市场的风险情绪回升。追踪市场风险情绪的恐慌指数周二最低触及30一线附近,续刷近两个月低位。

随着近期市场风险情绪回升,加上此前油价超跌,这可能会给油价部分反弹的空间。

中东油罐爆炸事件推动油价进一步走高,但警惕只是一次性事件


除了各国放松封锁措施使得油价走高外,周三亚市早盘,因中东油罐爆炸的突发消息传出后,也推动油价走高。

据报道,当地时间28日下午,叙利亚北部由土耳其所控制的Afrin地区发生了一起汽车炸弹袭击事件,导致多人死伤。叙利亚国家通讯社报道称,袭击发生在Afrin市区的一处市场,一辆被安放了爆炸装置的油罐卡车被引爆,多人在爆炸中死伤。Afrin据称发生了“油罐”大爆炸,油价因此应声走高。

金融博客Zerohedge撰文称,鉴于过去两个月都是疫情报道占据了新闻头条,期间中东地区相对“安静”,但周二发生的“巨大致命爆炸”改变了这一点,看来全球市场仍然对饱受战争地区发生的动荡不安重大事件颇为敏感。

PriceFuturesGroup高级市场分析师PhilFlynn表示,爆炸的消息引发了原油的“风险溢价”,哪怕是在一个供应严重过剩的市场里,“我们要做的是,确认这是否是一次性事件,以及肇事者是谁。”
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投资者陆续退出美原油6月合约,警惕仍有跌至负值风险


ING商品策略主管WarrenPatterson指出,2020年6月合约的未平仓头寸在上周下降了44%,投资者在提前退出合约,这一举动表明,6月合约将变得越来越缺乏流动性,因此,在到期前,其波动性可能会加剧。

周二美原油一度跌至10美元关口,因标普GSCI指数提前把WTI原油6月合约调整至7月合约,并解释说实施“计划外的展期”是因为“2020年6月WTI原油合约的价格有可能跌至零或低于零,而且2020年6月合约的未平仓头寸正持续下降”。

分析人士指出,标普做出这一决定可能受到美国石油基金出售全部WTI原油6月合约头寸以及此前美原油跌至负值区域的影响。

据悉,全球最大的石油交易所交易基金——美国石油基金(USO)本周初宣布到4月30日为止将出售全部WTI原油6月合约头寸,每天大约买卖其持仓头寸的三分之一,并从5月1日开始用10天时间移仓。

由于原油存储空间依然吃紧,美国石油基金的举措无疑加剧了市场的波动,并可能使得6月合约有跌至负值的风险,因此引发市场的部分抛售。

布伦特原油也面临换月,警惕市场波动风险


值得一提的是,本周当地时间4月30日(北京时间5月1日)布伦特原油6月期货即将到期。考虑到此前美原油5月合约换月时引发的暴跌行情,市场需保持谨慎。

不过分析师表示,布伦特原油不太可能跟随WTI进入负定价。因为与WTI原油以实货结算不同的是,布伦特原油交易是以现金结算的,在合约结束时也不会进行实物交割,更多的是市场情绪的一种体现,但是如果投资者急于在月末和换月之际出脱手中的持仓,可能会导致布油短线急跌。

因此市场将密切关注周三公布的美国一季度GDP数据、周四的欧元区一季度GDP数据以及美国的初请失业金人数,如果更多的迹象显示美欧经济衰退加剧,那么将会导致油价承压。

这是因为原油对于经济周期的敏感系数较高,经济走向的变动将对油价产生直接的影响。

日内首先关注美国一季度GDP数据。目前市场的预期是,美国商务部定于周三公布的数据料将显示,受疫情和封锁措施的影响,1-3月年化国内生产总值萎缩3.8%,这将是上一轮衰退于2009年结束前以来最为剧烈的萎缩。

考虑到市场对于美国经济衰退已经有所消化,如果数据符合预期,预计市场反应有限,但是如果数据大幅好于或者差于预期,料油价将顺势而动。

高盛警告3周内原油储存空间见顶


周二高盛(GoldmanSachs)分析师再次警告称,全球的石油储存可能最快在5月中旬达到满负荷,并对关键的商品市场造成更大的破坏。

尽管一些生产商放慢了生产速度,但高盛认为市场将在未来三到四周内测试世界的存储能力。

由杰夫·柯里(JeffCurrie)领导的分析师团队在一份报告中写道,WTI原油价格下跌虽然是“一个本土事件”,但预示了如果存储量达到顶峰,全球基准交易将会发生什么。该投行补充说,这种市场现象“可能会造成巨大的波动,在供需平衡之前,油价仍有进一步下行空间。”

高盛认为,5月中旬的需求将下滑1800万桶/日,并补充说,为了抵消需求损失,需要削减“几乎相等的供应量”。这个数字几乎是OPEC+在四月份会议上承诺减产的970万桶/日的2倍。

不过分析师们表示,如果相应地停止生产,那么重启产量也存在巨大的困难,这将导致供应反弹呈L型趋势。但是在当前需求疲软的情况下尚不会显现供应不足的压力。高盛预测,全球供应问题要到2021年中旬才能到来。

俄罗斯能源部长:不要指望油价很快反弹,但是也不要过分担忧


俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克(AlexanderNovak)表示尽管新OPEC+协议定于本周生效,但由于全球库存很高,油价在不久的将来不会上涨太多。

不过诺瓦克说,石油市场可能在今年下半年开始保持平衡,因为随着限制措施放松,需求将有望恢复,并且由于新的OPEC+减产协议,石油供应将减少。

俄罗斯认为,新减产协议的结果将取决于全球经济复苏的速度,因为这直接决定了对能源的需求变化。

诺瓦克说,对中国经济感到乐观,希望其他国家经济在几个月内会回升。

但他警告说:“尽管如此,由于当前市场供过于求,市场不应该指望油价在短期内会上涨。”

俄罗斯总统普京(VladimirPutin)的新闻秘书德米特里·佩斯科夫(DmitryPeskov)上周表示,油价暴跌使得当前石油市场形势严峻,但不应以一天甚至一周的暴跌来判断市场,他呼吁市场保持耐心,并在5月1日新OPEC+协议生效时对市场进行评估。

上周二,诺瓦克在一份声明中表示,在OPEC+5月份开始减产、OPEC以外国家的石油产量开始下降、各国开始放松封锁之前,石油市场将继续承受巨大的波动压力。诺瓦克表示,上周WTI原油因为即将到期的期货合约和库存不足跌至负值区域,但没有必要夸大这种情况。OPEC和其他国家正在密切关注市场,如果有必要,他们将动用一切手段来做出回应。

阿尔及利亚能源部长、OPEC主席穆罕默德·阿卡卜周日表示,随着OPEC减产和世界各地逐步解除封锁,油价将在2020年下半年开始回升,届时油价“第三季度开始将达到40美元”。
来源:汇通网

2020-04-29T12:25:57+00:00