欧市盘前:中东地缘风险袭来,美布两油一度飙升4%,金价创近四个月新高

周五(1月3日)亚洲时段,消息称,伊朗革命卫队圣城旅的将领QassemSoleimani将军已在美国对巴格达的空袭中丧生。有关袭击的细节仍不清楚,但其中一位人士说,伊拉克一位民兵领导人AbuMahdial-Muhandis也已丧生;据悉Soleimani将军在伊朗倍受赞誉,同时自2007年以来,他就一直受到美国的制裁,这令市场担忧他的身亡可能引发区域战争。中东地缘风险袭来,局势正在升级,这提振了黄金日元等避险资产,黄金飙升至1540上方,创四个月新高;美元兑日元创两个月新低至108。与此同时,国际油价飙升,美布两油均大涨逾3%,美油创逾七个月新高至63.84美元/桶。
欧市盘前:中东地缘风险袭来,美布两油一度飙升4%,金价创近四个月新高

今日经济数据主要关注美国12月ISM制造业PMI,凌晨将有EIA库存报告出炉,美国钻井平台也将公布。事件方面关注美联储公布12月货币政策会议纪要。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑日元创两个月新低,汇价现报108.14,跌幅0.4%;美元兑日元汇率可能测试10月3日低点106.48,因美国空袭巴格达造成一名伊朗高级指挥官丧生后避险情绪笼罩市场。由于担心其他国家可能被卷入美国与伊朗之间的冲突。东方汇理驻香港的外汇策略师DavidForrester,市场正在消化伊朗可能对美国空袭做出回应的风险,这推高了金价、油价以及日元。

亚盘时段,澳元兑美元大跌0.45%,澳元兑美元现报0.6962,跌幅0.44%;日内随着美国空袭巴格达造成一名伊朗高级指挥官丧生后,风险资产有所承压。商品货币也大跌,而除此之外,澳洲人口最多的几个州均发生丛林大火,给人们的情绪蒙上阴影,也使夏季旅游旺季受到破坏;同时家庭消费已经成为澳洲经济最薄弱的领域,因薪资增长低迷打压信心,这也进一步带动澳元下跌。

亚盘时段,现货黄金大涨,金价现报1542.85美元/盎司,日内涨幅0.9%;中东局势升级,提振黄金避险需求。消息称,伊朗革命卫队圣城旅的将领QassemSoleimani将军已在美国对巴格达的空袭中丧生。有关袭击的细节仍不清楚,但其中一位人士说,伊拉克一位民兵领导人AbuMahdial-Muhandis也已丧生;据悉Soleimani将军在伊朗倍受赞誉,同时自2007年以来,他就一直受到美国的制裁,这令市场担忧他的身亡可能引发区域战争。菲利普期货分析师BenjaminLu表示,中东紧张局势升级,美元走疲及技术性买盘均支撑金价的跳涨。

亚盘时段,国际油价飙升,美油现报63.13美元/桶,涨幅3.19%;布油现报68.49美元/桶,涨幅3.38%。因伊朗将军遭美军袭击身亡,供应中断担忧令美布两油均大涨。消息称,伊朗革命卫队圣城旅的将领QassemSoleimani将军已在美国对巴格达的空袭中丧生。有关袭击的细节仍不清楚,但其中一位人士说,伊拉克一位民兵领导人AbuMahdial-Muhandis也已丧生。中东地缘局势恶化,令投资者担忧原油供应问题。

财经数据


欧市盘前:中东地缘风险袭来,美布两油一度飙升4%,金价创近四个月新高

重大财经事件
次日03:00美联储公布12月货币政策会议纪要。

亚洲时段消息回顾


印度2019年黄金进口降至三年低位,金价创纪录高位压制需求;
据政府的一名消息人士称,印度2019年黄金进口较上年同期下滑12%至三年低位,因本地金价涨至纪录高位后散户买兴在下半年下降。印度黄金买兴下降,可能抑制全球金价,但或有助于印度降低贸易逆差并支撑卢比币值。金价在2019年跳涨了18%。消息人士称,印度2019年进口831吨黄金,低于之前一年的944吨。此消息人士未获授权向媒体表态。他还称,按价值计,2019年印度黄金进口下降近2%至312.2亿美元

参议员:美国可能因伊朗高级指挥官遭空袭丧生而引发区域战争;
康涅狄格州民主党人参议员ChrisMurphy发出推文称,“美国是否在未经国会授权下暗杀了伊朗第二号人物,明知此举可能引发一场潜在的大规模区域战争?”先前有报导称,伊朗革命卫队圣城旅将领QassemSoleimani将军已在美国对巴格达的空袭中丧生。

俄罗斯卫星网援引美国福克斯新闻报道说,消息人士表示,在美方针对巴格达机场发动的空袭导致圣城旅高级军官卡西姆·索莱马尼少将死亡后,美军进入了戒备状态。(环球网);

前美联储经济学家:美联储会议纪要中资产负债表政策内容或令人兴奋;
①前美联储经济学家RobertoPerli称,预计美联储12月会议纪要中关于资产负债表政策的内容将给市场带来更多令人兴奋的机会,FOMC可能进一步讨论了常备回购便利工具的机会;
②如果是这样的话,会议记录应该能让我们更好地了解是否有可能采用这个工具。

伊朗外交关系委员会主席:可能会对伊朗最受尊敬军事人物QassemSoleimani遇难展开强烈报复;
①外媒报道称,伊朗外交关系委员会主席理查德·哈斯称,伊朗可能会对伊朗最受尊敬的军事人物QassemSoleimani遇难展开强烈报复;伊朗最受尊敬的军事人物QassemSoleimani具有象征性,在伊朗十分重要,最好为伊朗对美国在该地区及世界各地的外交和军事人员展开的各种报复做好准备;
②美国周五(1月3日)在巴格达机场发动空袭,杀死伊朗最受尊敬的军事人物QassemSoleimani和伊朗支持民兵副司令阿布·马赫迪·穆罕迪斯,分析称,这一举动使得美伊两国展开更直接的对抗,避险情绪骤然升温,日元和黄金大幅上涨,供应中断忧虑带动美布两油短线急涨,美油涨幅接近3%。

OPEC产量下降,因海湾国家加大力度执行减产;
OPEC上个月的产量下降,因几个波斯湾产油国加大力度落实旨在平衡全球石油市场的减产措施。沙特阿拉伯、伊拉克和阿拉伯联合酋长国均在12月减产。这也是OPEC一轮限产措施的最后一个月。该组织今年将实施新的、更大程度的减产措施。据彭博对官员的调查、船舶跟踪数据以及来自RystadEnergyAS和JBCEnergyGmbH等咨询公司的估算,12月份OPEC日产量下降了9万桶至2955万桶。

伊朗一位高级指挥官据悉在美国对巴格达的空袭中丧生;
①据两位知情人士透露,伊朗革命卫队圣城旅的将领QassemSoleimani将军已在美国对巴格达的空袭中丧生。袭击发生在巴格达国际机场附近。有关袭击的细节仍不清楚,但其中一位人士说,伊拉克一位民兵领导人AbuMahdial-Muhandis也已丧生;
②随着德黑兰与华盛顿之间的紧张局势升级,伊朗看起来必然会作出强烈反应。当晚早些时候,伊拉克安全部队在一份声明中说,该机场被火箭弹击中。Soleimani是名经历了两伊战争的老将、在伊朗家喻户晓–他帮助击败了伊拉克和叙利亚境内的伊斯兰国组织、并在很大程度上把该组织阻挡在伊朗国土之外,因此在伊朗倍受赞誉。自2007年以来,他就一直受到美国的制裁;去年5月份,华盛顿将整个革命卫队认定为外国恐怖组织,这是该标签第一次贴到一个正式国家机构或一国安全部队身上。伊朗与美国从上周开始变得剑拔弩张,当时位于基尔库克的某伊拉克军事基地遭到火箭弹袭击、美国一承包商因而丧生。巴格达遇袭标志着一系列加剧伊朗-美国敌对的暴力事件中的最新一起。

BRC/尼尔森调查:英国12月店铺商品价格连续第七个月下降;
周五发布的一项行业调查结果显示,英国12月店铺商品价格连续第七个月下跌,因零售商在圣诞节前加大折扣力度以吸引顾客。英国零售业联盟(BRC)和市场研究公司尼尔森(Nielsen)所作的调查显示,12月2-6日店铺商品价格较上年同期下降0.4%,11月初时为下降0.5%。尼尔森零售与企业洞察业务主管MikeWatkins表示,“商家对购物者非必需消费支出的争夺在12月益发激烈,折扣力度加大而且时间提前,因为消费者需求疲弱,”他补充称,销量增长乏力的超市也在圣诞节前调低了售价,作为短期促销手段。英国11月消费通胀率为1.5%,追平2016年11月以来低点。

标准普尔对美国企业债的评价为2009年以来最悲观;
标准普尔全球评级2019年对美国企业债务的评价是过去十年来最悲观水平。根据彭博汇总的标准普尔数据,去年美国公司债信评级下调与上调之比为2009年以来最大。但这并没有阻止金钱蜂拥而至。由于投资者寻求躲避海外的负利率,彭博巴克莱美国综合债券指数2019年上涨8.7%,为2002年以来最好的一年。投资级美国公司债回报率为14.5%,为十年来最好光景

亚洲CDS受中东局势紧张局势影响略有扩大;
交易员称,在一名伊朗高级将领因美国空袭丧生之后,中东紧张局势加剧,确保亚洲企业和主权债券抵御违约的价格週五上午上涨了0.5个基点。伊朗一位高级指挥官据悉在美国对巴格达的空袭中丧生根据交易员,MarkitiTraxx亚洲(日本除外)CDS指数约报54个基点。

澳大利亚林火遇难人数升至20人,政府宣布紧急状态;
①澳大利亚林火遇难人数周五升至20人,政府已经宣布紧急状态,下令成千上万的游客在周末极端天气来临之前撤出东南沿海地区。仅在本周,肆虐新南威尔士州和维多利亚州的林火就已导致10人死亡,摧毁了数百幢房屋。度假者被迫在海滩避难的照片震惊了全球。澳大利亚政府已经下令游客撤出从Nowra(距悉尼以南约三小时车程)到维多利亚州边界长达350公里(217英里)的沿海地区。维多利亚州与新南威尔士州接壤、面积相当于比利时的地区也宣布了类似的紧急状态;
②这场空前的林火灾难席卷澳大利亚六大州,遇难人数创下2009年黑色周六大火造成180人丧生以来最多。自几个月前林火季开始以来,澳大利亚过火的土地面积超过1200万英亩(500万公顷),比丹麦国土面积还大。这次林火规模令2018年过火面积达到约170万英亩的加州林火相形见绌。这场灾难已经令人们越来越担忧世界最干旱的大陆的气候变化问题,并引发了对澳大利亚保守派政府的批评。澳大利亚总理莫里森周四访问遭林火重创的小镇Cobargo时受到冷遇,愤怒的居民质问这位总理,还有人拒绝与总理握手,呼吁提供更多资源来应对这场灾难

机构观点


美联储12月会议纪要即将公布,回购计划和维持利率不变的决心成焦点;
①在2019年12月的会议上,美联储宣布维持利率不变,并指出利率将在2020年保持不变;
②有分析指出,美联储或在12月会议纪要中透露出其在回购市场计划的线索;虽然美联储在年底期间提供了充裕的流动性来保持市场环境不变,但问题仍然存在;
③全美第五大会计师行均富首席经济学家DianeSwonk表示,美联储对货币政策的现状感到满意,但回购市场及其运作方式仍存在不确定性,美联储正试图维持市场流动性,不过他们对回购市场的满意程度要低得多。

通胀升温是2020年最值得期待的意外;
①前美联储主席沃克尔去世,提醒人们物价大幅上涨过去曾经是一个问题。而近些年,通胀几乎已经消失。如果2020年能够恢复通胀,将成为一个意料之外的亮点。当然不是沃克尔在1980年代初采取强硬货币政策应对的那种通胀,也不是10月份导致阿根廷经济衰弱的那种50%的通胀
②11月失业率仅为3.5%,表明就业市场紧俏,但未能给美国的薪资、乃至物价带来明显的上行动能,这让人头疼。美国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.1%,超过了美联储2%的对称目标,但并未抵消金融危机以来通胀长期低迷的影响。这进而造就了低利率,而低利率在过去十年间改变了金融世界。纽约FED主席威廉姆斯等央行官员喜欢把“r-star”(即有益经济健康的实质自然利率)挂在嘴边。
③经济学家认为,由于人口老龄化、生产率增长下降与其他因素,理论上的自然利率已经低于以往。加上通胀疲弱,自然利率相对的名义利率也随之下降。这就是美联储目标利率区间1.5%-1.75%之所以远低于历史水准的原因。而在欧洲与日本,主要政策利率皆低于零。这对退休基金而言是一大挑战,其中一些基金在投资组合经常资金不足的情况下,以7%以上的年报酬率为长期目标。

日元升至两个月高位,美国空袭引发避险买盘;
①日元攀升至两个月高位,美国的空袭行动造成伊朗一名高级指挥官死亡后,中东紧张局势升级,避险买盘增多。日元兑所有主要货币悉数走高,原油价格飙升,澳大利亚债券上涨;
②瑞郎亦告上扬,据两位知情人士透露,伊朗革命卫队圣城旅的将领QassemSoleimani在美国对巴格达的空袭中丧生,ICMarkets驻悉尼总经理NickTwidale说,“我们将看到风险交易受到一些冲击,日元自然会成为亚洲市场强劲资金流入的主要对象,周末到来之际,交易员将继续密切监视这一局势”;
③美元兑日元一度下跌0.5%至108.06,为11月1日以来最低;该货币对本周下跌1.2%,为8月以来最大,美元兑瑞郎涨0.2%至0.9698,彭博美元即期指数下跌0.1%,本周累计跌幅或达到0.4%;
④IGAsia驻新加坡市场策略师JingyiPan表示,由于在美债止步不前的情况下美股创新高之势能走多远存在不确定性,美元走弱的趋势自2019年第四季度以来已经建立,人们对于这种趋势会持续下去抱有更强的信念。

财经网站Fxstreet分析师OmkarGodbole:美国伊朗关系紧张,美元兑日元跌至两个月低点;
美元兑日元连续五日走低,当前处于11月1日以来低点,报108.20。美国伊朗紧张形势加剧,推动避险资产日元走高。此前报道称三枚火箭弹落在伊拉克首都巴格达国际机场附近,造成什叶派民兵武装副领导人阿布·马赫迪·穆罕迪斯等人死亡。此后美国官员证实袭击系美国所为,专家认为美国此举将使美伊紧张关系大幅升级。布鲁金斯学会的RanjAlalddin称,“美国开始与伊朗的全面冲突”。地缘政治紧张局势推升油价,可能使新兴市场风险资产承压,进一步增加日元上行压力。

加拿大皇家银行:黄金涨势尚未结束,可能在2021年达到1700美元;
据加拿大皇家银行的预测,继去年上涨19%后,黄金价格在未来两年内可能会再上涨11%。ChristopherLouney等策略师在报告中写道,黄金价格历来走势震荡,2020年和2021年可能出现较大的季环比波动。不过按同比计算的话,金价涨幅可能会更高。预计到2020年,黄金平均价格为每盎司1552美元,最低为每盎司1437美元,最高为每盎司1613美元。他们预测,到2021年,金价平均将达到每盎司1625美元,最高可能升至1700美元。但华尔街对金价前景的预测较为黯淡。根据彭博汇编的数据,2020年金价预估中值为每盎司1532美元,2021年为1561美元。

贝莱德:2020年风险资产料表现良好;
贝莱德投资研究所预计2020年风险资产将表现良好,但预期收益将远低于2019年的两位数收益;2020年全球经济增长有望加快,从而限制经济衰退风险,尽管今年的经济环境利好风险较高的资产,但风险资产出现大涨的可能性仍不大,2019年全球央行维持鸽派提振风险资产,但年内全球央行鸽派力度料将减弱,同时通胀仍未出现上涨;2019年美联储三度降息25个基点,减缓了国际贸易紧张局势带来的影响,2019年美股大涨,标普500指数上涨30%,美联储2019年12月提出2020年将暂缓降息,并称通胀持续上升是加息的先决条件。
来源:汇通网

2020-01-03T14:12:17+00:00