纽市盘前:OPEC+深化减产预期升温,美油创逾两个月新高,加元刷新四周高位

周四(12月5日)欧洲时段,美油创逾两个月新高至58.85美元/桶,欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议正在进行,油价因市场传言沙特将领导深化减产而维持涨势,有人猜测可能额外减产80万桶/日。贸易局势向好也改善市场情绪,且本周美国原油库存数据整体利多油市。商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上表示,中方认为,如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税。

欧洲时段,美元兑加元下跌,创近四周新低至1.3176,受益于美元指数继续走低,因美国近期经济数据不佳,而油价大幅走高也利多加元,此外美加货币政策前景依旧分化,加拿大央行在周三的决议措辞中对该国经济释放了积极基调,这和美国经济前景自上周以来再遭贸易风险前景困难的局面,正好形成了鲜明的反差。
纽市盘前:OPEC+深化减产预期升温,美油创逾两个月新高,加元刷新四周高位

★近期热点提要★


1、【商务部:中美双方经贸团队一直保持密切沟通】
商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上表示,中方认为,如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税。双方经贸团队一直保持密切沟通,目前没有更多细节可以透露。(第一财经)

2、【约翰逊公布保守党执政初期政策清单,承诺在100天内实现英国脱欧】
①英国首相鲍里斯·约翰逊公布了保守党会在执政初期推行的政策清单,承诺会在赢得12月12日大选后的100天内实现英国脱欧并提出减税预算。其他早期目标包括国防评估、增加学校资金以及向议会介绍移民立法。保守党试图将其政府议程与悬浮议会可能导致的“僵局和不确定性”进行对比,该党在一份声明中表示,悬浮议会是“一种非常现实的可能性”。“在短短七天内,英国人民将不得不作出选择,是要一个拥有有效多数席位的政府,还是又一个陷入僵局的悬浮议会,”约翰逊在一份声明中说。“如果下周保守党能占多数,我们就能在1月底前完成脱欧。那么2020年就会成为我们摆脱脱欧争论和不确定性的一年。我们将让议会运转起来”;
②距选举还有一周之际,保守党在民调中的领先优势不断缩小,不过这个执政党仍有望赢得多数。约翰逊获胜会让英国在1月底脱欧几成定局,从而触发谈判进入下一个更复杂的阶段–敲定与欧盟的新贸易关系,约翰逊表示他可以在2020年底前做到这一点。

3、【欧元区10月零售销售降幅创2019年最大】
①受贸易问题的负面影响,欧元区第三季度经济温和增长,10月零售销售降幅创2019年最大;
②今日公布的数据证实了欧元区黯淡的前景,目前欧元区正面临着英国脱欧不确定性及不断加剧的全球贸易冲突的威胁;
③总体来看,家庭支出对欧元区经济的贡献最大,带动欧元区经济增长0.3%左右,其次为政府支出和资本投资。来自于贸易和库存变动的贡献则是消极的。

4、【MARKIT首席经济学家威廉姆森:11月欧元区PMI终值略高于此前的初值,但仍显示出经济近乎停滞】

俄罗斯能源部长诺瓦克:需要公平地分担减产承诺
俄罗斯能源部长诺瓦克:今天我们将决定在油市中采取统一行动,包括在2020年第一季度
俄罗斯能源部长诺瓦克:在讨论后,我们决定采取统一立场
俄罗斯能源部长诺瓦克:与沙特能源大臣进行了建设性会议
俄罗斯能源部长诺瓦克:若不考虑凝析油,则俄罗斯的减产执行率高于100%
俄罗斯能源部长诺瓦克将与沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹会面
俄罗斯能源部长诺瓦克:我们很确定必须继续合作

5、【尼日利亚可能同意更大程度的减产,如果其“是一个选项的话”】
尼日利亚油长卡奇库:油价应该在60美元/桶左右
,还没有听到深化减产40万桶/日的计划,尼日利亚11月减产执行率为100%,欧佩克正在讨论减产的可能性,将与沙特油长会面讨论可能的减产。

6、【伊朗石油部长赞加内:我不会接受对伊朗原油产量的任何限制
,欧佩克坚持成员国对协议的执行率是很合理的】

将支持欧佩克多数成员作出的决定,超额生产的国家应该承担任何深化减产的重任
,若其他成员国决定,那我会支持深化减产
,反对OPEC招纳新的产量较少的成员国。俄罗斯对凝析油的立场是合理的,没有听说巴西申请成为欧佩克成员国,(但如果申请)将会是“好事”,不认为本次欧佩克会议有任何理由出现困难,过去5年来欧佩克一直在失去市场份额,欧佩克应该关注长期情况,若全面执行减产协议,欧佩克延长协议将是一项“成就”,将与美国谈判,美国对伊朗银行和能源的制裁应该全面取消,延长并深化减产协议是更好的结果。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数料六连跌,跌至一个月低位,BMOCapitalMarkets的外汇策略欧洲主管StephenGallo表示美国经济数据一直有点让人失望,所以美元这周的日子很不好过。但这在很大程度上和欧洲主要货币的走势有关,这给美元带来压力。此前ADP就业报告略微让人失望,如果周五的就业数据也是如此,可能促使市场揣测美联储会在下周的利率决议上略偏向鸽派立场。
纽市盘前:OPEC+深化减产预期升温,美油创逾两个月新高,加元刷新四周高位

欧洲时段,欧元兑美元走高至1.11附近,受益于美元指数连连下挫,因美国经济数据近期表现不佳,而受贸易问题的负面影响,欧元区第三季度经济温和增长,10月零售销售降幅创2019年最大。今日公布的数据证实了欧元区黯淡的前景,目前欧元区正面临着英国脱欧不确定性及不断加剧的全球贸易冲突的威胁。因此,欧元可能仍会在当前区间展开横盘震荡,之后周五美国11月非农就业数据的出炉,料对行情有进一步指引,而后市场就会全面聚焦下周的欧洲央行决议,在那之前,汇价很难再有进一步的突破。
纽市盘前:OPEC+深化减产预期升温,美油创逾两个月新高,加元刷新四周高位

欧洲时段,英镑兑美元继续走高,创5月6日以来的七个月新高至1.3148,因英国大选在进入最后一周到计时之际,民调情势变得对执政的保守党益发有利,也令大选后尽快达成脱欧协议的前景明朗化。民调显示保守党相对于主要对手工党一直保持有12%左右的民调优势,这在英国的小选区竞选规则下,基本已经可以确保其囊括半数以上议席实现单独组阁。这意味着英镑兑美元的下一回升目标将是5月6日的高位1.3185,但在大选进入最后一周冲刺后,投资者仍会保持一定程度的谨慎。若选举结果为保守党一如预期大胜,那么英镑汇价将被打开升往1.35的空间。
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欧洲时段,美元兑日元交投于108.88附近,日内整体波动有限,尽管美元指数进一步走低,贸易局势有所向好,但美国近期不佳的经济数据引发投资者担忧。对于首相安倍晋三规模数千亿美元的经济刺激计划,日本债券市场交易者似乎并未太过在意。
纽市盘前:OPEC+深化减产预期升温,美油创逾两个月新高,加元刷新四周高位

欧洲时段,美元兑加元下跌,创近四周新低至1.3176,受益于美元指数继续走低,因美国近期经济数据不佳,而油价大幅走高也利多加元,此外美加货币政策前景依旧分化,加拿大央行在周三的决议措辞中对该国经济释放了积极基调,这和美国经济前景自上周以来再遭贸易风险前景困难的局面,正好形成了鲜明的反差。
纽市盘前:OPEC+深化减产预期升温,美油创逾两个月新高,加元刷新四周高位

欧洲时段,美油创逾两个月新高至58.85美元/桶,欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议正在进行,油价因市场传言沙特将领导深化减产而维持涨势,有人猜测可能额外减产80万桶/日。贸易局势向好也改善市场情绪,且本周美国原油库存数据整体利多油市。商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上表示,中方认为,如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税。
纽市盘前:OPEC+深化减产预期升温,美油创逾两个月新高,加元刷新四周高位

欧洲时段,现货黄金徘徊于1475美元/盎司附近,此前,进一步传出的消息显示全球贸易斡旋过程仍在推进之中,这平抑了本周初以来美国与多个经济体之前摩擦进一步加剧带来的恐慌。但美国经济表现不佳,美元指数跌至一个月低位,对金价构成支撑。但短期贸易问题如今对黄金的影响大于其它任何因素,投资者也在等待明日的美国非农数据。
纽市盘前:OPEC+深化减产预期升温,美油创逾两个月新高,加元刷新四周高位

机构观点


【机构:面对市场乐观情绪和英镑反弹,投资者仍需保持谨慎】
①MonexEurope首席外汇分析师RankoBerich表示,对于市场短期对大选结果过度乐观的解读,以及英镑出现的反弹,投资者应该谨慎行事;
②若约翰逊的保守党赢得多数席位,脱欧协议有望获得通过,从而利好英镑,这可能是安全的预测;
③但是,英镑何时上涨,以及涨幅能有多大,这些都是高度不确定的——在过去选举日,英镑的涨势或跌势往往在随后的几天和几周内逆转;
④英镑兑美元在选举日后30天内的行情显示,大选结果出炉当天的任何下意识反应都可能是短暂的。

【私人投资者对实物黄金的信心保持稳定,延续了7年来最强劲的势头】
①全球最大在线实物黄金交易商BullionVault表示,黄金投资者指数(GoldInvestorIndex)连续4个月上涨(这是自2012年底以来从未出现过的现象),11月持平于10月(数值:56.2),为2018年7月以来的最高水平;
②该指数追踪的是本月开始持有或增持黄金的人数与选择卖出黄金的人数之比。黄金投资者指数曾在2011年9月达到71.7的峰值,今年6月跌至49.1,为近10年来的最低水平;
③在11月份,金价继续回调,创下三年以来最差单月表现。但年初迄今,黄金仍然累计上涨15%;
④尽管金价今年秋季有所回落,但金价顶住了股市飙升和美元走强的影响,有望在2019年创下了自2011年以来的最佳表现。在上个月,标普500指数接连创下新高;
⑤今年黄金的投资吸引力一直很耀眼,因为它可以对冲债券收益率大幅下跌、负利率以及人们日益感到的股票估值过高、难以持续的风险。随着2020年临近,地缘政治风险也令增加私人投资者的黄金持有量。

【澳洲与新西兰经济分道扬镳,澳元兑纽元仍有续跌空间】
①业内分析师指出,之前一直呈现高度同步性的澳大利亚与新西兰经济基本面状况自今年下半年以来正在出现分化,这也带动了奥新两国在货币政策上走向分道扬镳,并令澳元兑纽元汇率持续走低;
②分析师指出,虽然澳大利亚与新西兰经济都高度依赖初级产品出口,但是澳洲经济却受经济周期性影响更大,而全球经济失速预期也因而对澳元产生了更多压力。这配合上澳洲本国低迷的经济数据,令澳元兑纽元在周四亚洲时段跌至四个月新低1.0424;
③分析师指出,考虑到新西兰联储后市降息空间已不大,而澳洲联储宽松空间犹存,预计在2020年上半年,澳元兑纽元将续跌至1.02一线。

【在新的一年和未来十年里,黄金价格将创下新的纪录高点】
①美元和股市不可能永远上涨,正常的趋势逆转可能将黄金推升至历史新高。在美元和股价没有新的上涨情况下,黄金势必会创下纪录;
②黄金的前景依然看好,这与石油等其他大宗商品形成了鲜明对比。尽管美元在今年上涨了2%,但金价仍然上涨了15%,这表明金价有了进一步上涨的坚实基础;
③经过五年的区间交易,黄金在今年实现突破。最重要的是,进入2020年的强势美元对黄金有利。除非股市和美元持续走强,否则黄金仍将是坚挺的。但这是不可能的,尤其是在我们即将迎来有争议的美国大选之际;
④黄金已经奠定了坚实的基础,可能很快就会迎来新一轮牛市,在新的十年里,金价将远高于1900美元。黄金的复苏始于2015年12月美联储的第一次加息。当以美元计价的金价超过1900美元时,新一轮牛市就会到来,大约1400美元是一个不错的初始支持位;
⑤短期来看,黄金1550美元为主要阻力位,1400美元为主要支撑位。五年的盘整为金价的上涨奠定了坚实基础,美元见顶将成为以美元计价的金价上涨的主要催化剂。

【宽松的货币政策和低利率将长期支撑金价,但投资者需要有点耐心】
①荷兰银行(ABNAMRO)在2020年前景预测中表示,她看好明年的贵金属走势,但认为上半年可能会出现小幅回调。尽管较长期的前景看起来很稳固,但我们预计未来几周和几个月价格将大幅下跌;
②黄金仍然要面对大量看涨的投机头寸,这些头寸限制了金价。这些头寸目前盘踞在市场上,阻止金价大幅上涨,因为每一次价格上涨,投机者都会利用现有头寸获利。其结果是,金价下行压力加大;
③正关注200日移动均线切入位的关键支撑位,该水平在1400美元。抛开短期风险不谈,这家荷兰银行仍看好黄金,预计到明年12月金价将突破1600美元。同时,该行预测黄金的平均价格为1500美元;
④货币政策和较低的实际利率是2020年下半年看到更高金价的最大原因。预计美联储将在2020年一季度降息;
⑤各国央行仍热衷于支持经济增长和/或实现通胀目标。在短期内,我们预计欧元区经济增长将继续疲软,美国经济形势将继续恶化。未偿还的负收益政府债券数量可能会增加,疲弱的经济增长应令美元承压,为黄金提供另一个利好因素。
来源:汇通网

2019-12-05T21:46:07+00:00