欧市盘前:美元越战越勇!英镑欧元全面跌至逾两年低点!晚间关注美国制造业PMI

周二(9月3日)美元维持强势,续刷28个月新高至99.3286。尽管美国经济放缓的迹象愈发的明显,但是因为美国经济相对于欧洲经济仍略显强势,同时英国无协议脱欧风险加剧,加上澳元和纽元受本国央行宽松预期的影响也持续持续走低的过程中,因此美元处于持续走高。
欧市盘前:美元越战越勇!英镑欧元全面跌至逾两年低点!晚间关注美国制造业PMI

受美元走强的影响,黄金近期走势略显疲软,但是国际贸易担忧情绪犹存,黄金仍总体交投于1520美元上方。

同时欧元和英镑因欧洲政治经济不确定性加上美元走强也持续走低,其中欧元刷新28个月低点,英镑则2017年1月以来首次跌破1.2关口。

同时日内澳洲联储如期维持利率不变。总体而言,澳洲联储利率决议并无新意,除了继续强调全球经济下行风险以及澳洲联储将在长期内实施低利率外,并未谈及QE等非常规的政策。但是澳洲联储声明删去了“失业率预计将在未来数年内降至5%左右”的表述,暗示未来一段时间内难以实现4.5%的失业率目标。短时间关注周三澳洲GDP数据。

日内关注美国ISM制造业PMI数据,考虑到此前Markit制造业PMI终值一度跌破荣枯线,如果数据表现不佳,料美元将短线筑顶,从而提振金价。反之如果数据向好,尤其是在欧洲制造业全面衰退的情况下料会进一步支撑美元施压金价。

亚盘时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元续刷28个月新低,因欧洲经济政治的不确定性持续施压欧元。欧元兑美元现报1.0947,跌幅0.27%。受此影响,欧洲货币市场开始押注欧洲央行9月有更大动作,或降息20个基点。欧元区货币市场目前预期,欧洲央行9月会议上降息20个基点的概率约为60%,开始押注会有比之前预期更大的动作。至欧洲央行9月12日会议当日的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)货币市场期货显示,市场已消化降息16个基点,高于上周的14个基点。分析师表示,近日欧洲央行官员的讲话加剧了对于该央行可能倾向于大幅降息的猜测。随着欧元跌破1.1关口,短时间欧元关注2017年5月10日低点1.0853。

亚盘时段,英镑短线刷新2017年1月低点至1.1994,为2017年1月以来首次跌破1.2关口。英镑兑美元现报1.2012,跌幅0.45%。由于9月3日是英国议会结束夏休期复会的日子。英国的反对党工党和一些反对“硬脱欧”的保守党议员计划于本周通过一项法案,以阻止约翰逊政府在10月31日让英国“无协议脱欧”。反对派寻求将英国脱欧延长期限明年至1月31日。不过约翰逊政府方面表示,如果政府在周二被击败,他们将在周三投票决定是否在10月14日举行大选。这使得英国无协议脱欧风险依旧高企。因无协议脱欧风险依旧高企,料英镑仍总体偏下行,且短时间有测试1.195关口的可能。

亚盘时段,澳元兑美元先跌后涨,现报0.6719,涨幅0.03%。周二早些时候公布的数据显示澳大利亚二季度实现44年来首次经常帐盈余,但是由于零售销售数据不佳,暗示澳洲通胀和薪资增长依旧疲软,令市场强化澳洲联储降息的立场,这使得澳元一度刷新逾三周的低点至0.6688。尽管随后澳洲联储利率决议如期按兵不动,澳元短线出现15点的反弹,但是澳洲联储声明删去了“失业率预计将在未来数年内降至5%左右”的表述,暗示澳洲就业和通胀前景依旧疲软,因此澳元仍偏向于下行风险。

受澳元疲软的影响,加上本国央行的鸽派立场,纽元兑美元日内持续刷新2015年以来低点,现报0.6293,跌幅0.24%。短时间而言下方支撑于2015年9月23日低点0.6238和2015年低点0.6208。

亚盘时段,现货黄金窄幅震荡,但总体交投于1520美元上方,现报1527.35美元,跌幅0.13%。尽管因国际贸易紧张情绪,黄金开盘一度触及1530美元附近,但是因美元持续走强施压黄金,黄金一度跌至1520美元附近。对此期货经纪商AxiTrader认为,黄金走势与美指及实际利率走势紧密挂钩,这些将继续成为金价在中期内的波动因素。因此短时间需继续关注美国经济数据表现,日内关注美国的ISM制造业PMI数据。

亚盘时段,美原油窄幅震荡,现报54.83美元,跌幅0.46%。因国际贸易担忧情绪,加上8月OPEC产量出现小幅回升,令市场担忧油市供应过剩。日内有消息称马克龙准备牵头挽救伊核协议,但是随后伊朗外长称总统将宣布第三阶段减少履行伊核协议措施,同时伊朗总统鲁哈尼表示不打算和特朗普会面。但是市场对此已经有所消化,总体反应有限,因此市场近期仍主要关注国际贸易局势和全球经济走向对于需求的影响。

财经数据和事件

时间指标前值预测值
14:30瑞士8月CPI年率0.30.3
21:45美国8月Markit制造业PMI终值49.950
22:00美国8月ISM制造业PMI51.251.2
待定英国复会日,下议院议长将首次就延长国会休会期正式表态
次日05:00美国2019年票委、波士顿联储主席罗森格伦讲话

亚洲时段消息回顾


1、国议会反英国无协议脱欧的议员公布其法案草案并计划在9月4日开始通过法案,旨在迫使英国推迟脱欧法案;
①草案规定了政府必须发送以寻求推迟脱欧的信函。如果欧盟提议,该法案草案则提出,要求英国政府同意推迟英国脱欧;
②反对无协议脱欧的议员想让政府与欧盟谈判新的协议直至10月19日(10月17日-19日是欧盟议会时间),使得英国脱欧延长期限至明年1月31日。

2、阿根廷采取外汇管制措施减少金融市场波动;
①阿根廷总统毛里西奥·马克里9月1日签署一项法令,宣布将采取一系列外汇管制措施以减少金融市场波动;
②法令规定,即日起至年底,阿根廷出口商应在阿央行规定条件和期限内,将出口所得外汇汇至阿根廷;
③法令还规定在阿根廷外汇市场购买外币、贵金属及向国外转账时需提前获得相关授权;
④阿央行当天随后发布公告,公布相关具体措施,包括满足一定条件的个人每月可购外汇或向境外汇款限额为1万美元等

3、意大利组建新的联合内阁谈判“进展顺利”;
9月1日,孔特对媒体表示,组建新的联合内阁谈判“进展顺利”。8月29日,意大利总统马塔雷拉宣布,授权辞职仅一周半的孔特再次组阁。孔特计划“最初于周三”即9月4日向总统提交新内阁名单和新政府工作计划,如无意外新内阁将于9月5日宣誓就职,并在9月6日接受议会信任投票

4、非美货币普遍走弱,美元再创逾两年新高;
①欧元兑美元刷新逾两年低点至1.0941,跌幅约0.26%,因近期公布的经济数据糟糕,市场对欧洲央行9月份降息20个基点的预期升温;
②英镑兑美元小幅下探,刷新日内低点1.2048,距离两年半低点1.2015相去不远,跌幅约0.15%,因英国无协议脱欧风险高企;
③受国际贸易局势拖累,澳元和纽元等商品货币近期走势疲软,澳元在近十年低位水平徘徊,纽元在近四年低位徘徊

5、重见2017年5月水平,欧元与英镑同担英国脱欧之痛;
欧元兑美元跌回了2017年5月的水平,因欧元开始反映当英国议会周二复会时、英国脱欧乱局将成为焦点的因素。而且,市场还预期欧洲央行将进一步放松政策,欧洲又一连串的低迷采购经理人指数(PMI)似乎证明了这种行动的合理性。今天上午亚洲市场也出现了一些广泛的美元买盘,纽元和澳元受到打击

6、约翰逊警告保守党议员切勿“反水”,违者开除党籍;
知情人士披露,英国首相鲍里斯·约翰逊1日责成保守党党鞭办公室发出警告,执政党议员如果试图阻止英国在没有达成协议的情况下脱离欧洲联盟,将被开除党籍、无法以保守党候选人身份参加下届议会选举,保守党议员如果失去党籍,不会丢失议席,但今后将无法代表保守党,无法以保守党候选人身份参加下届选举。

7、英国广播公司:保守党目前与政治盟友北爱尔兰民主统一党在议会下院维持1个议席的多数优势,只要有1名议员遭开除党籍,约翰逊政府就将成为少数派政府

8、伊朗外长:总统将宣布第三阶段减少履行伊核协议措施;
①据俄罗斯卫星网报道,伊朗外长扎里夫表示,德黑兰第三阶段减少履行伊核协议义务措施制定完毕,伊朗总统将在9月4日宣布这一措施;
②他在接受“俄罗斯-24”电视台采访时说:“外交渠道始终是敞开的,但第三阶段回应措施已经制定完毕。伊朗总统将在9月4日宣布这一措施。而我则将把这一措施告知欧洲联盟委员会外交和安全政策高级代表莫盖里尼。9月6日,伊朗将开始执行第三阶段减少履行伊核协议义务措施”;
③伊朗政府发言人阿里·拉比9月2日表示,伊朗政府将等到伊核协议签署国履行承诺的最后一天,德黑兰会视结果做出决定;
④伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维则表示,如果德黑兰决定执行第三阶段减少履行伊核协议义务措施,则这些措施将比此前的第一、二阶段措施更加强硬。

9、伊朗总统鲁哈尼:伊朗不打算同美国举行双边会谈

市场观点


1、澳新银行:澳大利亚GDP疲软将引发严重的降息讨论;
①虽然澳洲联储很可能将在此次政策会议上按兵不动,但联储官员可能面临将再次下调央行2019年经济增速前景;
②澳新银行预计,将于周三的澳大利亚第二季度GDP季率将放缓至0.2%,GDP年率也将下降至1.1%,这将会引发有关再次降息的讨论;
③但澳大利亚7月就业率仍然稳健,消费者对其财务状况也更加积极,房地产市场也出现转好的迹象

2、荷兰银行:黄金过多的涨势可能引发获利回吐;
荷兰银行分析师GeorgetteBoele:整体而言,除了美元走强,几乎没有什么其他进展,市场对关税措施反应不大,因为都在意料之中,预期金价将回调,因其已经迅速上涨,很容易触发获利回吐。

3、荷兰合作银行:排除无协议脱欧或推迟脱欧日期都有利英镑反弹;
①荷兰合作银行外汇策略师福利(JaneFoley)表示,如果英国本周通过相关立法,排除了无协议脱欧的可能性,那么英镑有望反弹;
②如果最后决定再次推迟脱欧日期,但法律意义上的无协议脱欧仍可能在未来某个时间出现,英镑也有可能反弹,但幅度相对更小一点

4、索尼金融:美国ISM数据或对美元兑日元构成下行风险;
索尼金融驻东京外汇分析师石川久美子表示,美国周二稍晚发布的ISM数据可能对美元兑日元构成下行风险,市场对数据低于预测比高于预测更为敏感。市场预测美联储本月100%会降息,很难看到这种预期会消退,因此即使ISM数据表现强劲,这也会在106中段对美元兑日元构成压力,如果ISM表现疲弱且股市因对美国经济的担忧而下跌,美元兑日元可能会试探105中段

5、三菱日联:预期欧洲央行未来将实施更大幅度的降息,欧元兑美元三季度交投于1.0500-1.1300区间,第四季度交投于1.0600-1.1400区间
来源:汇通网

2019-09-03T14:13:10+00:00