9月2日财经早餐:数据超级周!两大央行决议来袭,警惕非农搅局

本周(9月2日至9月8日),澳洲联储和加拿大央行将公布利率决议,包括美联储主席鲍威尔在内的多家主要央行官员将发表讲话,美联储褐皮书也将出炉。数据方面,重点关注美国8月非农就业报告,以及主要经济体制造业和服务业PMI。

9月2日财经早餐:数据超级周!两大央行决议来袭,警惕非农搅局

本周市场热点


①周一,中国财新制造业PMI数据,欧元区多国制造业PMI数据终值,英国制造业PMI数据。
②周二,澳洲联储公布利率决议,澳洲也将公布经常帐数据,美国PMI数据。
③周三,澳洲GDP数据,欧元区零售销售,美国贸易帐,加拿大贸易帐,加拿大利率决议。
④周四,API与EIA原油库存、澳洲进出口数据、ADP就业及ISM非制造业PMI;
⑤周五,美国非农就业数据,加拿大就业数据,周六凌晨鲍威尔发表9月政策会议静默期前的最后一次讲话。

受美国劳动节影响,下周部分交易所休市和数据公布时间变动一览


①美国股市将于下周一(9月2日)休市;加拿大股市也将于周一休市一天;
②CME集团旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前于北京时间周二(9月3日)凌晨01:00收市;
③ICE旗下布伦特原油合约在北京时间周二(9月3日)凌晨01:30提前休市;
④原定于周三(9月4日)公布的API和EIA原油库存数据、美国8月“小非农”ADP数据将分别推迟于北京时间周四(9月5日)04:30、20:15、23:00公布;
⑤美国8月非农数据仍将于周五(9月6日)20:30公布;

周一开盘行情


9月2日财经早餐:数据超级周!两大央行决议来袭,警惕非农搅局

上周回顾


【多名欧洲央行官员表态未来政策】
欧洲央行下任行长拉加德:尽管我不认为欧洲央行的政策利率已触及有效下限,但很显然,低利率对银行业和更广泛的金融稳定有影响

欧洲央行管委雷恩:欧洲央行维持强有力的货币政策刺激是很重要的,目前的形势需要欧洲央行在9月推出有效的政策组合;

欧洲央行执委会成员SabineLautenschlager:现在推出大规模刺激计划还为时过早,不需要重启QE;在考虑像资产购买计划这样的非标准措施之前,应当先考虑降息(汇通财经APP)

【特朗普:我们的美联储有问题,而他们还没意识到这一点】
特朗普周五再次批评美联储,称欧元兑美元“疯跌”,导致欧元区国家的出口和制造业有很大优势,而美联储对此无动于衷;
特朗普表示,欧元兑美元汇率‘疯狂’下跌,使它们在出口和制造业方面拥有巨大优势……而美联储什么也不做;
特朗普称,美元处于纪录最强水平,听起来很棒,但对制造商不利。他表示,我们的美联储有问题,而他们还没意识到这一点;
上周五,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上没有明确承诺降息,特朗普对美联储表示质疑。他称鲍威尔为美国经济的“敌人”(汇通财经APP)

【原油两大库存均超预期下跌】
美国EIA原油库存和美国API原油库存下跌均超预期,市场认为是美国原油进口下降导致的。

【约翰逊延长英国议会休会】
约翰逊于周三(8月28日)证实,议会将在议员们结束夏季休会几天后暂停,并将于10月14日回来听女王的演讲,概述英国退欧后的政府计划。这次演讲标志着议会的重新开放,10月14日意味着议会事务将被推迟,限制了10月31日脱欧最后期限之前的时间。周三晚些时候,英国女王批准了约翰逊的计划。

全球主要市场行情一览

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
德国DAX30 11939.28 100.4 0.85% 11989.44 11845.16 11949.25
法国CAC40 5480.48 30.51 0.56% 5504.01 5446.58 5449.97
英国FTSE100 7207.18 22.86 0.32% 7240.37 7179.7 7184.32
道琼斯工业指数 26403.28 41.03 0.16% 26514.62 26295.59 26405.1
纳斯达克指数 7962.88 -10.51 -0.13% 8017.91 7914.75 7954.22
标普500 2926.46 1.88 0.06% 2940.43 2913.32 2924.58

美股上周五整体处于一个月高位,但上升动力有所不足,随着全球各国收益率不断下跌,经济衰退预期不断升温,美股已经失去此前的韧性,预计美股回调难免,因美股基本面基础正在变坏,即便存在着美联储降息预期,也很难像此前大幅反弹。黄金仍将受到避险需求的上升支撑。

商品

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1520.38 -7.25 -0.47% 1533.17 1517.06 1527.63
现货钯金 1533.56 57.96 3.93% 1547.01 1474.26 1475.6
现货白银 18.375 0.108 0.59% 18.477 18.07 18.267
现货铂金 933.76 16.66 1.82% 940.63 913.35 917.1
美国原油连续 55.16 -1.55 -2.73% 56.72 54.55 56.71

金价上周五下跌,COMEX12月黄金期货收跌7.7美元,报1529.2美元/盎司,上周再创逾六年新高,但回落因避险需求有所回落。后市继续关注贸易局势的进展,以及美国非农数据,此外鲍威尔在北京时间周六凌晨0:30就经济展望和货币政策发表讲话,这是9月政策会议静默期前的最后一次讲话。
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加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)分析师ChristopherLouney表示,贸易争端的进展不清晰,带来避险情绪,为黄金市场带来支撑,从技术面来看,黄金上行的阻力仍然是1600美元/盎司大关。而短期下行支撑则为1500关口。

美油上周五大跌近3%,上周整体仍上涨,因美国两大原油库存纷纷大跌,美伊局势仍未缓解,且全球贸易方面一度传来好消息,但原油基本面仍面临过剩压力,美国原油产量填补了因OPEC减产及制裁伊朗造成的供应减少。后市需继续关注两大库存数据及需求预期变化。
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美国银行(BankofAmerica)的大宗商品研究主管FranciscoBlanch指出,过去7年里,OPEC每年损失1%的市场份额。另一方面,由于整个市场对全球经济增长放缓的担忧,原油市场也因此承压。花旗集团的EdMorse表示,预计未来两三年原油市场将供应过剩,油价承压。布伦特原油价格可能跌至50美元/桶上方,WTI原油则跌至50下方。

外汇


8月美元指数触及99大关,创逾两年新高。全球贸易摩擦进一步升级,令风险资产受挫,而避险资产如美债,黄金等备受青睐。衰退预期升温,这提振了美联储9月降息的预期,但美国经济韧性仍明显强于其他发达经济体,这令美元探底回升。

显示,美联储9月降息25基点的概率为68.3%,降息50基点的概率为31.7%,可见降息是板上钉钉的事情,市场已经消化,但不排除超预期的行动。

欧元兑美元上周五连跌,创逾27个月新低。疲软的经济数据和欧洲央行官员释放的宽松信号令欧元承压。显示,9月欧洲央行降息10个基点的概率升至90%,但欧洲央行内部充满分歧,意外事情仍有可能发生,届时欧元可能大幅走高,但欧元区经济走弱似乎已成定局。
9月2日财经早餐:数据超级周!两大央行决议来袭,警惕非农搅局

英镑兑美元8月反弹后逐步走低,整体收平于1.2160。脱欧进展有限,英国首相约翰逊重启脱欧协议的努力看见希望,但分歧仍在爱尔兰担保协议。约翰逊迫使议会之后再休会逾一个月,直到10月14日,这加大了英国硬脱欧的威胁,但也提高了约翰逊面临不信任投票、甚至提前大选的可能性。

英国议会将于下周二(9月3日)结束夏季休会,反对党工党寻求下周在议会发动紧急辩论,试图阻止首相约翰逊推动英国无协议脱欧。

全球贸易摩擦升温之际,纽元兑美元重心不断下跌,8月整体下跌3.83%至0.6308,创近四年新低,领跌商品货币,澳元兑美元下跌1.6%,但加元则一枝独秀。

★国际财经要闻


【阿根廷寻求延长债务偿还期限加剧违约担忧】
阿根廷财长近日表示,阿根廷政府计划与IMF就延长部分债务偿还期限等展开磋商,并将延迟偿付机构投资者持有的短期债券,以应对国内金融市场动荡。分析人士认为,阿根廷政府此举折射出阿根廷债务违约风险或将上升,未来有可能再度引发市场波动。阿根廷经济学家纳塔利娅·莫季尔表示,阿根廷政府试图延长债务偿还期限,这说明政府目前无力维持巨额债务,债务违约风险有上升趋势。阿根廷经济学家伊万·卡查诺斯基说,阿根廷和IMF之间的大部分债务将于未来两三年到期,届时阿根廷可能没有足够美元储备来偿还债务。(新华国际)

【英国伦敦、伯明翰等30多座城市同时爆发大规模抗议示威活动】
据英国天空电视台报道,当地时间8月31日,英国伦敦、伯明翰、曼彻斯特、格拉斯哥、约克等30多座城市同时爆发大规模抗议示威活动,伦敦多个景点包括特拉法加广场在内临时关闭。示威者主要抗议英国首相鲍里斯·约翰逊强行令英国议会休会,以避免议会干扰其无协议脱欧计划,英国最大反对党工党及广大示威者将此行动称之为“政变”,并称其为对英国民主和议会的“袭击”行为。(央视新闻)

【欧洲央行官员Holzmann:进一步放宽政策带来积极效果的可能性很低】
英国脱欧依然是全球经济和欧盟面临的不确定性的主要来源,最新数据显示欧元区经济增速放缓,经济增长面临的下行风险包括贸易问题、英国脱欧和意大利政治不确定性,近期全球服务业PMI增速下滑表明全球经济活动有大幅放缓的风险,长时间的低利率或负利率可能会影响金融稳定性和银行业,所有的刺激方案都应该在备选框架内(汇通财经APP)

【英国财政大臣贾维德:同首相约翰逊的关系相当好,英国首相助理卡明斯将担任财政大臣的消息是无稽之谈,有信心实现支出承诺,经济基本面非常强劲,(议会休会)是正确决定,我们需要开启我们的议程】(汇通财经APP)

【美国债市:国债以坚挺走势迎接月末和充满风险的长周末】
①美国国债以上涨走势进入长周末,一定程度上得益于月末的投资组合调仓,且疲软的消费者信心数据打压了股市。投资者也可能不愿意在劳动节长周末期间承担风险,不仅飓风奔袭佛罗里达,还有国际贸易问题;
②美国国债8月份表现为2008年危机以来最强,10年期国债收益率连续第五个月下滑,10年期国债收益率8月下跌约50个基点,为2015年1月以来最大下跌(汇通财经APP)

★国内宏观


【国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河:制造业采购经理指数小幅回落】
8月份,制造业PMI为49.5%,低于上月0.2个百分点。本月主要特点:一是生产延续扩张,市场需求总体承压。生产指数为51.9%,虽环比回落0.2个百分点,但仍高于年内均值0.4个百分点,继续保持在扩张区间。在调查的21个行业中有17个行业位于扩张区间,有11个行业环比上升。近期国内外经济环境错综复杂,不确定性因素较多,新订单指数为49.7%,略低于上月0.1个百分点;但新出口订单指数为47.2%,环比回升0.3个百分点。二是重点行业发展稳定,产业结构持续升级。高技术制造业和消费品行业PMI为51.2%和50.9%,分别高于制造业总体1.7和1.4个百分点。其中,医药、电气机械器材、食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰等制造业保持较快扩张。三是大型企业保持扩张,小型企业景气回升。四是工业生产价格有所回落。(汇通财经APP)

【国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河:服务业扩张速度放缓】
服务业商务活动指数为52.5%,比上月回落0.4个百分点,继续位于扩张区间。从行业大类看,铁路运输、电信、互联网软件等行业商务活动指数位于58.0%以上的较高景气区间,业务活动较为活跃。近期台风、暴雨等不利天气频发,道路运输、航空运输、住宿、餐饮、旅游等行业受到较大影响,商务活动指数环比、同比均出现不同程度回落。从市场预期看,服务业业务活动预期指数为59.8%,比上月上升0.7个百分点,显示企业对市场发展预期保持乐观(汇通财经APP)

【下周,将有1400亿元逆回购以及一年期MLF1765亿元到期,合计将有3165亿元资金回笼】
国泰君安固收称,对于国内而言,在外部挤压以及内部利率市场化改革的双重催化下,货币显性宽松的想象空间打开。变相降息的时点需要两个条件,MLF操作以及美联储的动向。(一财)

★国内股市


【36家上市券商上半年营收平均增52%,14家净利超10亿】
36家上市券商的中期业绩报告全部公布结束,中信证券再次夺得营业收入和净利润第一的双料冠军宝座。在A股市场回暖的驱动下,上半年有6家券商营业收入突破百亿元大关,14家券商归属母公司股东的净利润超过10亿元,仅1家券商营收出现同比下滑。

【北上资金近三个月净买入超600亿元】
北上资金八月份净买入132.06亿元,连续三个月净买入,合计净买入金额达到664.96亿元。与以往相比,北上资金本月加仓行业数量明显增加。从单个交易日数据来看,8月27日北上资金净买入金额112.71亿元,单日净买入额创年内新高。事实上,当日北上资金成交额达到842.74亿元创历史新高,盘中净买入额一度超200亿元。今年以来,估值低成为A股市场最显著特征。另外,MSCI为市场带来的增量资金也高达千亿级别。结合历史数据,可以预测九月份北上资金仍将大手笔买入。国金证券表示,九月份A股市场行情是偏相对乐观。(数据宝)

【近九成上市公司上半年实现盈利,科创板表现亮丽】
2019年A股公司半年度报告披露昨日收官。已披露半年报的3630家上市公司中,超过3200家公司实现盈利,占比近九成;约2100家公司业绩实现增长,占比近六成。整体来看,按可比口径,已披露半年度报告的上市公司实现总营收21.3万亿元,同比增长9.1%;合计实现净利润1.91万亿元,同比增长8.1%。与去年同期比,上市公司今年上半年业绩依然保持稳健,亦有诸多亮点值得关注。(证券时报)

【业内:A股金九行情获得蓄力支撑,后期有望稳中向上】
业内人士普遍认为,目前指数短期仍在震荡整理周期。经历8月底A股反复筑底之后,乐观对待未来一段时间A股市场行情。外部利空影响钝化,A股维稳行情特征将再次显现,预计国内政策整体偏暖。A股中报披露完毕,9月份A股处于业绩短暂的真空期,并且估值处于历史地位。以上都对金九行情蓄力支撑,后期有望稳中向上。(证券日报)
来源:汇通网

2019-09-02T08:12:37+00:00