纽市盘前:俄罗斯谋划大手笔原油爆拉,澳元创近三个月新高

11月29日欧洲时段,美元回升,不过先前美联储主席鲍威尔发表鸽派言论,加上日内公布的美国10月PCE数据不及预期,限制了美元升幅。欧元兑美元刷新近四日高点至1.1402;英镑兑美元下跌,市场担心英国议会就脱欧协议的投票情况。澳元兑美元上涨,创8月29日以来新高至0.7344,近期公布的数据显示澳洲经济向好。金价走高,现货黄金创本周以来新高至1228.32美元/盎司,美元走弱支撑了金价。油价大幅反弹,因俄罗斯和OPEC+正在讨论减产。

1【俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯和OPEC+正在讨论可能的决定】
俄罗斯能源部长诺瓦克称,希望俄罗斯和OPEC找到稳定油市的方法,俄罗斯能源部正在考虑减产的提议,预计OPEC和非OPEC产油国将在部长级会议上达成有利于油市的协议。

2【美国10月PCE数据不及预期】
美国10月核心PCE物价指数环比0.1%,预期0.2%,前值0.2%;同比1.8%,预期1.9%,前值2%修正为1.9%。PCE物价指数同比2%,预期2.1%,前值2%。美国10月个人消费支出(PCE)环比0.6%,预期0.4%,前值0.4%修正为0.2%,环比0.5%,预期0.4%,前值0.2%。

3【欧洲央行金融稳定报告:全球经济增长前景下行风险更加突出】
欧洲央行金融稳定报告称,无协议脱欧对金融稳定构成了额外风险,美国经济增长前景的逆转、新兴市场的压力以及政治上的巨大市场波动都可能引发危机,全球经济增长前景下行风险更加突出,意大利动荡对欧元区的影响有限,如果意大利的压力进一步加大,市场紧张局势可能会蔓延到其他政府债券市场。

4【英国首相特雷莎·梅:人们将不得不采取实际行动为无协议脱欧做准备】
周四特雷莎·梅称,如果议会否决脱欧协议,鉴于当前时间已经不多,人们将不得不采取实际行动为无协议脱欧做准备,未来仍有可能达成无摩擦的贸易关系,我们将通过谈判达成无摩擦的贸易协议。

5【德国失业率降至纪录新低】
德国劳动力市场在11月继续维持强劲,失业率5%降至了纪录新低,这一趋势一直在提振德国的私人消费和税收收入。德国联邦就业机构负责人DetlefScheele表示,本月劳动力市场迎来了又一组利好消息,企业的劳动力需求仍然维持强劲。

6【日本10月零售销售创10个月最快增速,暗示经济反弹】
日本10月零售销售较上年同期增长3.5%,轻松超过预估中值的增长2.6%;10月同比增幅创去年12月以来最大,表明民间消费强劲势头可能推动经济重回增长路径,该数据证实,零售销售全年实现增长,反映出就业市场紧俏和薪资逐步增长。

欧洲时段行情汇总


欧洲时段,美元回升,不过美联储主席鲍威尔表示美国利率仅略低于中性水准,许多投资人将之视为暗示升息周期正接近尾声,限制了美元进一步走高。

鲍威尔的鸽派言论令汇市大感意外,他指称目前为2-2.25%的政策利率“略低于”中利率预估区间–9月预估为2.5%-3.5%。这种观点显然与10月看法截然不同,当时表示美联储可能会将利率提高到超过中性水平,并称距离那个水平可能还有“很长的路要走”。

荷兰合作银行驻伦敦资深外汇策略师JaneFoley称,很明显,鲍威尔关于中性利率的说法令市场对美联储政策的预期发生了改变,这对美元来说是鸽派因素,利好于风险偏好。

这一改变已反映到货币市场中。对未来一年美联储升息幅度的预期已从本周稍早的52个基点降至约47个基点,周四美国10年期国债收益率自9月18日以来首次跌至3.00%

北京时间凌晨3:00还将公布美联储11月会议记录,投资者可予以关注。分析师称,美联储会议记录料将巩固市场对12月升息的预期,但不太可能带来明显影响,因市场焦点已转至美联储明年是否会暂停紧缩周期。

欧元兑美元持稳,鲍威尔鸽派言论持续发酵打压美元,支撑了欧元。
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此前,欧洲央行行长德拉基维持了结束欧洲央行刺激计划的承诺,并重申了欧元区通胀将上升的观点,换言之明年夏季之后欧美利差可能缩小,这也提振了欧元。

欧洲央行金融稳定报告称,无协议脱欧对金融稳定构成了额外风险,全球经济增长前景下行风险更加突出,意大利动荡对欧元区的影响有限,如果意大利的压力进一步加大,市场紧张局势可能会蔓延到其他政府债券市场,自5月份以来,金融市场的脆弱性有所增加。

英镑兑美元走低,刷新日内低点至1.2756,市场担心英国议会就脱欧协议的投票情况,之前英国央行警告称若英国无序脱欧,英镑将面临风险。
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数据显示,英国11月消费者信心指数跌至-13,为2017年12月以来最低。消费调研公司称英国消费者对经济前景的信心降至自2016年7月英国脱欧公投后的最低水平。

三菱日联金融集团(MUFG)外汇策略分析师LeeHardman表示,在下个月议会就特雷莎·梅脱欧协议投票这一关键风险事件之前,英镑不大可能反弹,形势上看来议会似乎会否决协议,而这将导致不确定性升高。

英国首相特雷莎·梅周四称,目前将专注在接下来两周内议会对脱欧协议的投票,有议员希望确保英国不会脱欧,议会成员的选择都很明确。一些议员希望推迟脱欧,我个人认为英国应当在明年3月脱欧。欧盟已经明确,这是唯一可能的脱欧协议,第二次脱欧公投是试图破坏脱欧。分析表明,我们谈成的协议是最好的。

特雷莎·梅指出12月11日的议会投票对英国来说是“重要的时刻”,如果议会否决脱欧协议,鉴于当前时间已经不多,人们将不得不采取实际行动为无协议脱欧做准备,未来仍有可能达成无摩擦的贸易关系,我们将通过谈判达成无摩擦的贸易协议。

澳元兑美元上涨,创8月29日以来新高至0.7344,因澳洲经济数据向好。
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澳联储于11月6日保持利率不变,并在后续联储主席讲话中透漏出对强劲经济增长和就业率的满意。澳洲陆续公布的经济数据也佐证了这一事实:国内失业率已经走低到5.3%,处于近六年来新低,这一水平在历史上表明充分就业。

Amplifying全球外汇资本的分析师GregGibbs表示,澳元兑美元可能接近筑底,在11月份澳储行承认澳元汇率下跌将有利于澳洲经济,许多人曾认为澳元将处于更低水平,因澳洲国债收益率与美国收益率息差可能会进一步扩大并导致今年澳元下跌以及美元走强,但这种息差可能接近拐点,澳元底部将近。

全球金市:黄金走高,因美元走弱


欧洲时段,金价走高,现货黄金创11月23日以来新高至1228.32美元/盎司,因美联储主席鲍威尔发表鸽派言论,安抚投资者对升息步伐的担忧后,美元走跌。鲍威尔周三似乎暗示,美联储升息接近尾声。受此影响,美元自两周高位下滑。
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OANDA驻新加坡亚太区交易主管StephenInnes称,从纯粹美元交易角度来看,美联储的鸽派立场相对具有建设性,可能会令美元下跌,并一直持续到年底,这对金价而言非常重要。美元走软有助中国和印度等其他本土货币回归交易,从而有望加大黄金吸引力。

道明证券分析师表示,尽管美联储主席鲍威尔向市场发出了鸽派信号,金价目前不太可能突破近期交易区间(1180-1245)的上限。市场需要看到更多令人失望的经济数据,以及美元的结构性下跌,才能达到1300美元以上的水平。

鲍威尔只是给未来的加息增加了更多的不确定性,因为美联储此前的所有声明都暗示,在达到中性水平之前,美联储还有很长的路要走。随着美联储可能不那么咄咄逼人,其他国家的中央银行开始他们的政策正常化。美元的走势很重要,因为它是今年打压金价的关键因素。

新兴市场货币也应该表现得更好,因为它们也会影响黄金表现。预计,第四季度金价平均为1225美元/盎司,然后在明年最后一个季度稳步升至1325美元/盎司。

周四稍晚将公布美联储11月7-8日会议纪要,投资者预期将会提供更多货币紧缩路径的线索。市场还关注本周稍晚在布宜诺斯艾利斯的G20峰会。

国际油市:俄罗斯计划与OPEC联手减产,油价飙升


欧洲时段,油价大幅回升,较日内低点反弹逾3%,布油现交投于59.8美元/桶,美油现交投于51美元/桶,俄罗斯能源部长诺瓦克称,俄罗斯和欧佩克+正在讨论潜在的决定。
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此前油价盘中一度刷新2017年10月以来新低,美油刷新2017年10月9日以来低点至49.41美元/桶,布油刷新2017年10月26日以来低点至57.78美元/桶。俄罗斯计划与OPEC联手减产提振了油价,不过据外媒报道,俄罗斯不想大幅削减石油产量,可能与沙特讨论减产16.6万桶/日,而不是最初媒体报道的30万桶/日。

此外市场乐观认为G20峰会上的贸易谈判将有助于全球经济并改善需求,但美国原油库存上升至一年高点,使得油价涨势受到抑制。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,截至11月23日当周,美国原油库存增加360万桶至4.5亿桶,为近一年来最高水平。

消息人士称,俄罗斯越来越相信其需要与欧佩克联手减产。不过,仍在就减产的时机和幅度进行谈判。俄罗斯能源部在周四与石油企业举行了一场会议,会议上大多数人都认为应进行小幅且渐进的减产。欧佩克将在下周举行欧佩克大会,俄罗斯总统普京将在本周会见沙特王储,沙特此前表示不会单独进行减产,不过沙特方面面临美国总统特朗普要求降低油价的压力。

CMCMarketsandStockbroking的首席策略师MichaelMcCarthy表示,我们已经看到供应量大幅增加,而需求情况仍不明朗。但周五开始的G20会议上,全球贸易问题可能会出现一些变化。我们看到在这些潜在的对需求面有利的事件之前有一些仓位部署。
来源:汇通网

2018-11-29T22:34:40+00:00